Розділ "Робота з клієнтом" призначений для ведення історії взаємодії та зберігання всіх пов'язаних подій в одному місці. У розділі відображаються дії співробітників, документи, платежі, рахунки, листи, дзвінки та інші записи, що стосуються обраного клієнта.

Головна сторінка

Перейдіть у меню: Продажі - Клієнти, відкрийте картку потрібного клієнта та перейдіть у вкладку "Робота з клієнтом".

Доступні можливості:

1. Поле вибору типів подій - для відображення записів лише за обраними типами взаємодій.
2. Поле "Відповідальний менеджер" - для фільтрації записів за конкретним співробітником.
3. Поле періоду - для відбору записів за вказаний часовий проміжок.
4. Поле "Додати інформацію" - для створення нового запису в історії взаємодії з клієнтом.
5. Кнопка "Очистити" - для скидання введених даних нового запису.
6. Кнопка "Зберегти" - для збереження нового запису в історії клієнта.
7. Поле кількості записів - для вибору кількості записів, що відображаються на сторінці.
8. Кнопка "Експорт" - для експорту списку записів у файл.
9. Кнопка "Оновити" - для оновлення даних у таблиці.
10. Поле "Пошук" - для швидкого пошуку записів за вмістом та пов'язаними даними.
11. Кнопка "Закріпити" - щоб зафіксувати важливі записи нагорі списку.

У таблиці відображаються тип події, дата створення, співробітник, опис події та додаткова інформація щодо запису.

Додаткова інформація

У розділі автоматично фіксуються події, пов'язані з клієнтом, зокрема створення документів, виставлення рахунків, реєстрація платежів, надсилання листів та інші дії співробітників у системі.

Історія взаємодій дозволяє швидко переглядати всі зміни та активність за клієнтом у хронологічному порядку.