Робота з клієнтом

28 листопада 2023
👁 2151

Вкладка "Робота з клієнтом" у картці клієнта дозволяє переглядати всі дії з клієнтом. Вкладка містить інформацію про платежі, рахунки, консультації, завдання, нагадування, проекти, витрати та ін. у розрізі обраного клієнта.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта та відкрийте вкладку "Робота з клієнтом" у меню "Загальне" в картці клієнта.

У вкладці доступно:

  1. Фільтр за типом дій.
  2. Фільтр за часом.
  3. Поле для додавання інформації.
  4. Кнопка "Очистити" - для очищення поля додавання інформації.
  5. Кнопка "Зберегти" - для очищення поля додавання інформації.
  6. Поле для відображення кількості дій на сторінці (10,25,50...).
  7. Кнопка "Експорт" - для експорту списку дій.
  8. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку дій.
  9. Графа "Пошук" - для пошуку дій за ключовими словами.
  10. Стовпець "Тип" - вказує тип дій, що були виконані при роботі з клієнтом (надіслано лист, рахунок, акт і т.д.).
  11. Стовпець "Дата" - вказує дату виконаної дії під час роботи з клієнтом.
  12. Стовпець "Співробітник" - вказує співробітника, який виконав дію при роботі з клієнтом.
  13. Стовпець "Опис" - вказує опис дії, що було виконано при роботі з клієнтом.

wk

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.