Вкладка "Робота з клієнтом" у картці клієнта дозволяє переглядати всі дії з клієнтом. Вкладка містить інформацію про платежі, рахунки, консультації, завдання, нагадування, проекти, витрати та ін. у розрізі обраного клієнта.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продаж -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта та відкрийте вкладку "Робота з клієнтом" у меню "Загальне" в картці клієнта.

У вкладці доступно:

1. Фільтр за типом дій.
2. Фільтр за часом.
3. Поле для додавання інформації.
4. Кнопка "Очистити" - для очищення поля додавання інформації.
5. Кнопка "Зберегти" - для очищення поля додавання інформації.
6. Поле для відображення кількості дій на сторінці (10,25,50...).
7. Кнопка "Експорт" - для експорту списку дій.
8. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку дій.
9. Графа "Пошук" - для пошуку дій за ключовими словами.
10. Стовпець "Тип" - вказує тип дій, що були досконалими при роботі з клієнтом (надіслано лист, рахунок, акт і т.д.).
11. Стовпець "Дата" - вказує дату вчиненої дії під час роботи з клієнтом.
12. Стовпець "Співробітник" - вказує співробітника, який чинив дію при роботі з клієнтом.
13. Стовпець "Опис" - вказує опис дії, що було зовсім при роботі з клієнтом.