Задачі в картці клієнта

23 листопада 2023
👁 1923

Perfectum CRM+ERP надає можливість додати або змінити завдання пов'язане з певним клієнтом через вкладку "Завдання" у картці клієнта.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта та відкрийте вкладку "Завдання" в меню "Робота" в карті клієнта.

У розділі "Завдання" доступно:

  1. Кнопка "Нова задача" - для створення нового завдання
  2. Чекбокси "Завдання пов'язана з" - для пошуку потрібних завдань зі зв'язків із завданням
  3. Кнопка "Фільтр" - для пошуку задач за параметрами
  4. Кнопка "Експорт" - для експорту списку задач
  5. Графа "Пошук" - для пошуку завдань за ключовими словами
  6. Список завдань - для перегляду всіх завдань

task1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.