Perfectum CRM+ERP надає можливість додати або змінити завдання пов'язане з певним клієнтом через вкладку "Завдання" у картці клієнта.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Клієнти", відкрийте картку клієнта та перейдіть у вкладку "Завдання" в меню "Робота".

У розділі "Завдання" є:

1. Блок фільтрів для пошуку завдань у картці клієнта.
2. Кнопка "Нове завдання" - для створення нового завдання.
3. Чекбокси "Завдання пов'язане з" - для пошуку потрібних завдань у зв'язках із завданням.
4. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
5. Кнопка "Експорт" - для експорту списку завдань.
6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці завдань.
7. Графа "Пошук" - для пошуку завдань за ключовими словами.
8. Список завдань - щоб переглянути всі завдання.