Розділ "Карта"

15 лютого 2024
👁 1330

Perfectum CRM+ERP надає можливість відобразити розташування клієнтів на карті.

Перед початком роботи з розділом необхідно його налаштувати.

Для налаштування перейдіть по шляху "Налаштування - Конфігурація - Інтеграція з Google"

Доступні можливості:

  1. Використовувати API Google Maps - Так/Ні
  2. Google Geocoding API Key / Google Account Key - для використання Google Maps - потрібно сформувати Google Geocoding API Key
    Для використання Google Maps та Google Picker - необхідно сформувати Google Account Key.

Для формування Google Geocoding API Key скористайтесь інструкцією.

1

Після налаштування перейдіть по шляху "Продажі -> Клієнти" натисніть на кнопку "Карта".

Доступні можливості:

  1. Чек-бокс "Не виводити Неактивних клієнтів" - за замовчуванням увімкнений, не виводить на карті клієнтів чиї профілі неактивні.
  2. Чек-бокс "Мої клієнти" - дозволяє відобразити місцезнаходження лише тих клієнтів, які прикріплені до співробітника.
  3. Чек-бокс "Виводити торгові точки" - відобразиться після покупки, встановлення налаштування модуля "Торгівельні точки" дозволяє відобразити на карті торгові точки клієнтів.

Важливо! При використанні фільтрів, на карті відображатимуться точки відповідно до вибраних фільтрів.

На карті розділу будуть відображатися клієнти на карті, у яких заповнені поля: фізичної та/або юридичної адреси.

2

Для більш детальної інформації ви можете натиснути на потрібну точку та переглянути до якого клієнта вона належить.

Доступні можливості:

  1. Назва компанії клієнта після натискання відкриває картку клієнта.
  2. Кнопка, щоб закрити вікно.
  3. Адреса клієнта.

3

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.