Фінансовий звіт у картці клієнта

16 травня 2024
👁 2925

Perfectum CRM+ERP надає можливість переглянути фінансовий звіт щодо операцій з конкретним клієнтом, натиснувши на вкладку "Фінансовий звіт" у картці клієнта.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі - Клієнти", оберіть потрібного клієнта і відкрийте вкладку "Фінансовий звіт" в меню "Продажі" картки клієнта.

У вкладці є:

  1. Фільтр за періодами – для перегляду звіту за певний період.
  2. Фільтр "Реквізити" - дозволяє вибрати конкретні реквізити клієнта, за якими створити звіт.
  3. Фільтр "Мультикомпанія" - дозволяє відобразити звіт по рахунках, які виставлені на конкретну мультикомпанію.
  4. Кнопка "Друк" - для друку звіту клієнта
  5. Кнопка "Завантажити PDF" - для перегляду та завантаження звіту у форматі PDF
  6. У звіті вказуються рахунки на оплату клієнта, можна натиснути на номер рахунку та відкрити його для перегляду/редагування.

f1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.