Фінансовий звіт у картці клієнта

23 лютого 2024
👁 2449

Perfectum CRM+ERP надає можливість переглянути фінансовий звіт щодо операцій з конкретним клієнтом, натиснувши на вкладку "Фінансовий звіт" у картці клієнта.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі ->

У вкладці є:

  1. Фільтр за періодами – для перегляду звіту за певний період.
  2. Фільтр "Реквізити" - дозволяє вибрати конкретні реквізити клієнта, за якими створити звіт.
  3. Фільтр "Мультикомпанія" - дозволяє відобразити звіт по рахунках, які виставлені на конкретну мультикомпанію.
  4. Кнопка "Друк" - для друку звіту клієнта
  5. Кнопка "Завантажити PDF" - для перегляду та завантаження звіту у форматі PDF
  6. У звіті вказуються рахунки на оплату клієнта, можна натиснути на номер рахунку та відкрити його для перегляду/редагування.

f1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.