Проекти в картці клієнта

18 жовтня 2019
👁 475

У Perfectum CRM + ERP Ви можете створити або змінити проект пов'язаний з клієнтом.

Для цього перейдіть в розділ "Продажі -> Клієнти", виберіть потрібного Вам клієнта і зайдіть в розділ "Проекти"

У розділі "Проекти" є:

  1. Кнопка "Додати проект" - для створення нового проекту
  2. Поле "Статуси" - для перегляду проектів по статусах
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку проектів
  4. Графа "Пошук" - для пошуку проектів за ключовими словами
  5. Список проектів - для перегляду всіх проектів пов'язаних з клієнтом

project in card

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.