Проекти в картці клієнта

30 листопада 2023
👁 1883

Вкладка "Проекти" у картці клієнта містить проекти, пов'язані з вибраним клієнтом, і дозволяє створювати, змінювати проекти.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта і відкрийте вкладку "Проекти" в меню "Робота" у картці клієнта.

У вкладці "Проекти" доступно:

  1. Кнопка "Додати проект" - для створення нового проекту
  2. Поле Статуси - для перегляду проектів за статусом
  3. Кнопка "Експорт" – для експорту списку проектів
  4. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення полів у списку проектів
  5. Поле "Пошук" - для пошуку на сторінці за ключовими словами
  6. Список проектів - для перегляду всіх проектів, пов'язаних з клієнтом

proj

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.