Вкладка "Проєкти" у картці клієнта призначена для перегляду та управління проєктами, пов'язаними з обраним клієнтом. У розділі доступні можливості для контролю виконання робіт за клієнтом безпосередньо з його картки.

Головна сторінка

Перейдіть у меню: "Продажі - Клієнти", відкрийте картку необхідного клієнта та у бічному меню перейдіть у розділ "Робота" - вкладка "Проекти".

Доступні можливості:

• Кнопка "Додати проект" - для створення нового проєкту для обраного клієнта.
• Блок статистики проєктів – відображає кількість проєктів за кожним статусом.
• Поля фільтрації - для відбору проєктів за періодом, учасниками, статусом, стадією проєкту, типом оплати та співавторами.
• Поле вибору кількості записів - для налаштування кількості проєктів, що відображаються на сторінці (10, 20, 50...).
• Кнопка "Експорт" - для експорту списку проєктів.
• Кнопка "Налаштування" (іконка шестерні) - для налаштування відображення стовпчиків таблиці.
• Кнопка "Оновити" (іконка стрілок) - для оновлення списку проєктів.
• Графа "Пошук" - для пошуку проєктів за ключовими словами.
• Стовпчики "№" та "Назва проекту" - значення в цих стовпчиках є клікабельними (натискання на номер або назву проєкту здійснює перехід у сам проєкт). При наведенні курсору на назву проєкту під нею з'являються додаткові іконки дій: "Око" (перегляд), "Олівець" (редагування), "Хрестик" (видалення), "Вогонь" (позначити проєкт як палаючий) та "Зірочка" (позначити як важливий).

Додаткова інформація

Усі проєкти, що відображаються в картці клієнта, автоматично синхронізуються з модулем "Проєкти". Ви можете створювати, редагувати, змінювати статуси та виконувати будь-які інші дії з проєктами безпосередньо з картки клієнта без необхідності переходити до основного модуля.