Налаштування звіту.

Перед використанням звіту необхідно провести налаштування груп клієнтів для звіту шляхом "Налаштування - Конфігурація - Програми - Клієнти - Налаштування груп для RFM-звіту".

Заповніть кількість днів від останньої оплати рахунку (R) для:

• А група - нещодавно платили,
• B група - не так давно платили,
• C група – давно платили.

Внесіть значення до наступних полів групи “Кількість оплачених рахунків (F)”:

• А група – часто здійснюють оплати
• B група - нечасто роблять оплати
• З групи – рідко здійснюють оплати

І для групи “Сума оплачених рахунків (M)”:

• А група – оборот покупок високий
• B група – оборот покупок середній
• З група – оборот покупок низький

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Компанія - Звіти - RFM звіт".

Доступні можливості:

• Кнопка "Параметри" - перехід до налаштувань груп клієнтів.
• Фільтр "Період" - дозволяє вибрати період, за який необхідно сформувати звіт.
• Фільтр “Відповідальний менеджер” - дозволяє вибрати відповідального менеджера клієнтів.
• Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
• Кнопка "Експорт" - для експорту звіту.
• Кнопка "Оновити" - оновлення таблиці звіту.
• Графа "Пошук" - пошук клієнтів за ключовими словами.

• Колонка № – вказує номер клієнта в системі, якщо натиснути відкриється картка клієнта.
• Колонка "Клієнт" - вказує ім'я клієнта в системі, якщо натиснути також відкриється картка клієнта.
• Колонка "Оборот" - вказує загальний оборот клієнта.
• Колонка "Кількість оплат" - вказує кількість оплат у клієнта.
• Колонка "Середній рахунок" - для виведення середнього арифметичного значення серед сум рахунків клієнта.
• Колонка "Групи клієнта" - для відображення груп клієнта.
• Пункт “Разом” – для відображення суми по стовпцях звіту.