Вкладка "Пропозиції" у картці клієнта містить комерційні пропозиції, створені для обраного клієнта. У розділі доступні можливості для перегляду та керування пропозиціями, а також їх синхронізації.

Головна сторінка

Перейдіть у меню: "Продажі - Клієнти", відкрийте картку необхідного клієнта та у бічному меню перейдіть у розділ "Продажі" - вкладка "Пропозиції".

Доступні можливості:

• Кнопка "Нова пропозиція" - для створення нової комерційної пропозиції для обраного клієнта.
• Кнопка "Синхронізація даних" - відкриває вікно для оновлення даних клієнта у всіх пов'язаних з ним пропозиціях.
• Поля фільтрації - для відбору пропозицій за періодом, статусом, відповідальним менеджером, додатковими фільтрами та мультикомпанією.
• Поле вибору кількості записів - для налаштування кількості пропозицій, що відображаються на сторінці (10, 20, 50...).
• Кнопка "Експорт" - для експорту списку пропозицій.
• Кнопка "Оновити" (іконка стрілок) - для оновлення таблиці пропозицій.
• Графа "Пошук" - для пошуку пропозицій за ключовими словами.
• Стовпчик "Пропозиція №" та "Тема" - значення в цих стовпчиках є клікабельними (натискання на номер або тему відкриває картку пропозиції для перегляду та редагування). При наведенні курсору миші на номер пропозиції під ним з'являються іконки дій: "Око" (перегляд) та "Олівець" (редагування).

Синхронізація даних

Синхронізація даних дозволяє оновити інформацію про клієнта в усіх його пропозиціях. Оскільки при зміні даних у профілі клієнта інформація в раніше створених пропозиціях не змінюється автоматично, ця функція дозволяє актуалізувати необхідні поля.

Якщо вам потрібно синхронізувати дані, натисніть кнопку "Синхронізація даних" та у формі, що з'явиться, заповніть такі поля:

• Поле "Адреса" - вкажіть адресу клієнта.
• Поле "Місто" - вкажіть місто.
• Поле "Область/Район" - вкажіть область або район.
• Поле "Країна" - виберіть країну зі списку.
• Поле "Поштовий індекс" - вкажіть поштовий індекс.
• Поле "Телефон" - вкажіть актуальний номер телефону.
• Кнопка "Синхронізувати зараз" - натисніть для застосування внесених змін до всіх пропозицій клієнта.

Пропозиції, створені в картці клієнта, також відображаються на головній сторінці модуля "Пропозиції".