Пропозиції у картці клієнта

30 листопада 2023
👁 1843

Вкладка "Пропозиції" у картці клієнта містить комерційні пропозиції для обраного клієнта, і дозволяє створити, змінити, видалити чинні пропозиції.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта, відкрийте вкладку "Пропозиції" в меню "Продажі" у картці клієнта.

У вкладці "Пропозиції" доступно:

  1. Кнопка "Нова пропозиція" - для створення нової пропозиції
  2. Кнопка "Синхронізація даних" - синхронізація даних дозволяє оновити дані клієнта у всіх його пропозиціях
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку пропозицій
  4. Поле "Пошук" - для пошуку пропозицій за ключовими словами
  5. Список пропозицій - щоб переглянути всі пропозиції клієнту

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.