Нотатки у картці клієнта

30 листопада 2023
👁 1980

Вкладка "Нотатки" дозволяє створювати та змінювати нотатки, пов'язані з певним клієнтом.

Для роботи з вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта та відкрийте вкладку "Нотатки" в меню "Додатки" у картці клієнта.

У вкладці доступно:

  1. Кнопка "Нова нотатка" - для створення нової замітки
  2. Кнопка "Експорт" - для експорту списку заміток
  3. Графа "Пошук" - для пошуку заміток за ключовими словами
  4. Список нотаток - для перегляду та зміни всіх нотаток

Notatky

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.