Вкладка "Нотатки" дозволяє створювати, переглядати та редагувати нотатки, пов'язані з певним клієнтом.

Головна сторінка

Перейдіть у меню: "Продажі - Клієнти", відкрийте картку необхідного клієнта та у бічному меню перейдіть у розділ "Додатки" - вкладка "Нотатки".

Доступні можливості:

• Кнопка "Нова нотатка" - для створення нової нотатки.
• Поле для вибору кількості записів на сторінці (10, 20, 50...).
• Кнопка "Експорт" - для експорту списку нотаток.
• Графа "Пошук" - для пошуку нотаток за ключовими словами.
• Стовпчик "Опис" - відображає текст нотатки.
• Стовпчик "Додав(ла)" - відображає співробітника, який створив нотатку.
• Стовпчик "Додано" - відображає дату та час створення нотатки.
• Стовпчик "Опції" - містить кнопки дій для редагування та видалення нотатки.

Створення нотатки в картці клієнта

Щоб залишити нотатку в картці клієнта, виконайте такі кроки:

• Натисніть кнопку "Нова нотатка".
• У полі "Примітка", що з'явиться, введіть текст нотатки.
• Натисніть кнопку "Зберегти".

Після цього створена нотатка відобразиться у загальному списку нижче.