Створення нового клієнта

23 листопада 2023
👁 3505

Система надає можливість створити нового клієнта трьома різними способами:

  • Перейти до розділу «Продажі -> Клієнти» та вибрати «Новий клієнт»;
  • Створити за допомогою комбінації гарячих клавіш Shift+C*;
  • Створити за допомогою кнопки «Створити» на верхній панелі.

1

У профілі додавання клієнта є можливість створити як юридичну, так і фізичну особу. При створенні юридичної особи необхідно заповнити всі дані компанії. При створенні фізичної особи цей етап не є обов'язковим і доступна можливість переходу відразу до заповнення інформації про контакт.

При створенні клієнта необхідно вказати:

  1. Назва компанії клієнта.
  2. Додати логотип компанії.
  3. Телефон компанії клієнта.
  4. Поштова адреса компанії клієнта.
  5. Веб-сайт компанії клієнта.
  6. Вказати групу клієнта.
  7. Вказати категорію клієнта.
  8. Вказати рівень знань клієнта.
  9. Знижкова група клієнта.
  10. Валюту клієнта.
  11. Мова за замовчуванням для клієнта.

2

*Гарячі клавіші працюють у системі після їх активації. Для цього перейдіть до: Налаштування -> Конфігурація -> Інші налаштування -> Гарячі клавіші.

hot keys settings

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.