Створення нового клієнта

22 листопада 2022
👁 2564

Система надає можливість створити нового клієнта трьома різними способами:

  • Перейти до розділу «Продажі -> Клієнти» та вибрати «Новий клієнт»;
  • Створити за допомогою комбінації гарячих клавіш Shift+C*;
  • Створити за допомогою кнопки «Створити» на верхній панелі.

new customer

У профілі додавання клієнта доступна можливість створити як юридичну, так і фізичну особу. При створенні юридичної особи необхідно заповнити всі дані компанії. Під час створення фізичної особи цей етап не є обов'язковим, і доступна можливість переходу відразу до заповнення інформації про контакт.

new customer2

*Гарячі клавіші працюють у системі після їх активації. Для цього перейдіть до: Налаштування -> Конфігурація -> Інші налаштування -> Гарячі клавіші.

 

hot keys settings

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.