Для додавання нового контакту до картки клієнта перейдіть у меню: "Продажі - Клієнти".

Перейти до списку контактів клієнта можна двома способами:

З загального списку клієнтів: наведіть курсор миші на назву потрібного клієнта та натисніть на іконку "Люди" ("Контакти") — це одразу відкриє вкладку контактів даного клієнта.

З профілю клієнта: натисніть на назву клієнта, щоб увійти в його профіль, у лівій колонці в блоці "Загальне" виберіть пункт "Контакти".

На сторінці "Контакти" натисніть зелену кнопку "Новий контакт".

Створення контакту

При додаванні контакту у модальному вікні доступні такі поля та налаштування:

• Фото — завантаження зображення для профілю контакту.
• Ім'я — ім'я контактної особи.
• По батькові — по батькові контакту.
• Прізвище — прізвище контактної особи.
• Стать — вибір статі зі списку.
• Посада — посада контакту в компанії.
• Ел. пошта — основна електронна адреса. Використовується як логін для входу в особистий кабінет, а також для надсилання рахунків і документів. Нижче є посилання "Додати додатковий email".
• Телефон — контактний номер телефону та посилання "Додати додатковий номер телефона".
• Іконки Viber та WhatsApp — чекбокси для позначення наявності відповідних месенджерів за вказаним номером.
• Нікнейм Telegram / Instagram — поля з іконками літачка та Instagram для введення контактів у соціальних мережах.
• Дата народження — вибір дати з календаря.
• Пароль — необхідний для входу в особистий кабінет (доступні кнопки приховування/відображення та автоматичної генерації пароля).
• Чекбокси:
  • Первинний контакт — вказує, чи є контакт основним для даного клієнта.
  • Не відправляти вітальний електронний лист — відмітьте, якщо немає потреби надсилати лист-вітання.
  • Відправити пароль по ел. пошті — контакту буде відправлено лист із посиланням для встановлення пароля.
• Дозволити доступ до — перемикачі (активатори) для надання доступу контакту до конкретних розділів особистого кабінету (Рахунки на оплату, Договори, Пропозиції, Підтримка, Проєкти тощо). За замовчуванням доступи призначаються згідно із системними налаштуваннями.
• Повідомлення електронною поштою — перемикачі для вибору типів автоматичних сповіщень (наприклад, по завданнях, рахунках, підтримці), які надсилатимуться контакту на пошту.

Після заповнення всіх необхідних полів натисніть зелену кнопку "Зберегти" у правому нижньому куті вікна, щоб зміни набули чинності.