Рахунки у картці клієнта

30 листопада 2023
👁 2487

Для створення та перегляду рахунків, пов'язаних з клієнтом, скористайтесь розділом "Рахунки".

Щоб перейти до цього розділу, зайдіть у розділ "Продажі -> Клієнти", виберіть потрібного клієнта та виберіть розділ "Рахунки" в меню "Продажі"

У розділі рахунку є:

  1. Кнопка "Додати рахунок на оплату" - для створення нового рахунку.
  2. Кнопка "вивантажити в ZIP" - для експорту рахунків у форматі ZIP.
  3. Фільтр "Рік" дозволяє вибрати рік, щоб сформувати коротку статистику рахунків клієнта.
  4. Блок короткої статистики рахунків для оплати клієнта.
  5. Блок фільтрів, за якими можна шукати потрібні рахунки на оплату.
  6. Поле для вибору зображення записів на сторінці (10,25,50...).
  7. Кнопка "Експорт" – для експорту списку рахунків.
  8. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення полів у таблиці рахунків на оплату.
  9. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці рахунків.
  10. Графа "Пошук" - для пошуку рахунків за ключовими словами.
  11. Номер рахунку, натисніть , щоб відкрити рахунок в окремій вкладці для перегляду.
  12. Кнопка "Перегляд" - натисніть , щоб переглянути рахунок на оплату.
  13. Кнопка "Редагувати" – для редагування рахунку на оплату.
  14. Кнопка "Видалити" - видалення рахунку на оплату.

1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.