Вкладка "Витрати" у картці клієнта призначена для перегляду, створення та редагування витрат, пов'язаних із обраним клієнтом.

Головна сторінка

Перейдіть у меню: "Продажі - Клієнти", відкрийте картку необхідного клієнта та у бічному меню перейдіть у розділ "Продажі" - вкладка "Витрати".

Доступні можливості:

• Кнопка "Додати витрати" - для створення нової витрати, пов'язаної з цим клієнтом.
• Блок статистики – відображає загальні суми витрат за різними категоріями та статусами.
• Поля фільтрації - для відбору витрат за періодом, категоріями, джерелом ліда, рекламною кампанією, додатковими фільтрами та мультикомпанією.
• Поле вибору кількості записів - для налаштування кількості витрат, що відображаються на сторінці (10, 20, 50...).
• Кнопка "Експорт" - для експорту списку витрат.
• Кнопка "Налаштування" (іконка шестерні) - для налаштування відображення стовпчиків таблиці.
• Кнопка "Оновити" (іконка стрілок) - для оновлення таблиці витрат.
• Графа "Пошук" - для пошуку витрат за ключовими словами.
• Стовпчики "Категорія" та "Назва" - значення в цих стовпчиках є клікабельними (натискання на категорію або назву відкриває картку перегляду/редагування витрати). При наведенні курсору миші на категорію під нею з'являються додаткові іконки дій: "Око" (перегляд), "Олівець" (редагування) та "Хрестик" (видалення).
• Стовпчик "Рахунок на оплату" - містить посилання для переходу до пов'язаного рахунку.

Додаткова інформація

У цьому розділі відображаються лише витрати поточного клієнта. При цьому зберігаються всі стандартні можливості керування витратами, як і на головній сторінці модуля "Витрати".