Perfectum CRM+ERP надає можливість встановити нагадування про дії, пов'язані з певним клієнтом. Функція дозволяє вчасно зв'язуватися з клієнтом, надсилати рахунки та комерційні пропозиції.

Головна сторінка

Щоб відкрити нагадування, перейдіть у розділ «Продажі» → «Клієнти», відкрийте картку потрібного клієнта та у розділі «Загальне» натисніть на вкладку «Нагадування».

На сторінці доступні такі елементи керування та фільтри:

• Кнопка «Встановити нагадування» — відкриває модальне вікно для створення нового сповіщення.
• Кнопка «Додати нову подію» — відкриває модальне вікно для планування події у календарі.
• Кнопка «Нове завдання» — відкриває модальне вікно для створення особистого завдання, пов'язаного з клієнтом.
• Фільтр «Тип нагадування» — дозволяє відсортувати записи за їхнім типом.
• Поле вибору кількості записів — визначає кількість відображуваних рядків на сторінці.
• Кнопка «Експорт» — вивантажує дані таблиці у файл.
• Кнопка «Оновити» — оновлює інформацію в таблиці.
• Поле «Пошук» — дозволяє знаходити потрібні записи за ключовими словами.

Таблиця нагадувань містить наступні стовпчики:

• Стовпчик «Опис» — містить опис нагадування. При наведенні курсору миші на рядок у цьому стовпчику з'являються додаткові іконки дій: «Змінити» (для редагування) та «Видалити» (для вилучення запису).
• Стовпчик «Дата» — відображає дату нагадування.
• Стовпчик «Тип сповіщення» — відображає тип нагадування. Поруч розташована стрілочка, натискання на яку розгортає додаткову інформацію про зустріч безпосередньо в таблиці, без необхідності переходити у запис.
• Стовпчик «Нагадати» — вказує співробітника, якому призначено це нагадування.
• Стовпчик «Статус» — відображає поточний стан виконання. Якщо відображається хрестик — нагадування ще не виконано; після позначення як виконане статус змінюється на галочку.
• Стовпчик «Опції» — містить чекбокс для відмітки нагадування як завершеного («Відмітити як завершене»). Встановити позначку можна лише у тому випадку, якщо це нагадування створене для вас. Якщо нагадування призначене іншому співробітнику, чекбокс буде недоступним для встановлення.

Створення нагадування

Для створення нового нагадування натисніть кнопку «Встановити нагадування». У модальному вікні доступні наступні поля для заповнення:

• Тип сповіщення — вибір відповідного типу нагадування зі списку.
• Контакт — вибір конкретного контакту клієнта.
• Пріоритет — визначення важливості завдання (низький, середній, високий).
• Дата сповіщення — дата та час, коли має спрацювати нагадування.
• Встановити нагадування — вибір співробітника, якому надійде сповіщення.
• Опис — текстове поле для детальної інформації.
• Надіслати нагадування електронною поштою — чекбокс для додаткового відправлення листа на email.
• Інтерактивний календар — дозволяє обрати день безпосередньо у сітці календаря для автоматичного підставлення дати. На календарі також відображаються інші події для уникнення накладок у розкладі.

Детальна інструкція з керування нагадуваннями доступна за посиланням.

Додавання події

Для планування події натисніть кнопку «Додати нову подію». У вікні створення доступні такі параметри:

• Заголовок події — текстове поле для введення назви події.
• Виберіть тип — вибір типу події зі списку.
• Співробітники — вибір відповідального співробітника зі списку.
• Відноситься до — сутність, до якої прив'язується подія.
• Виберіть зі списку — відображає клієнта, з картки якого створюється запис.
• Контакти — вибір контактної особи зі списку.
• Адреса — текстове поле для зазначення місця проведення зустрічі або події.
• Опис — текстовий редактор для внесення детальної інформації.
• Дата початку — вибір дати та часу початку події за допомогою календаря.
• Дата закінчення — зазначення дати та часу завершення події.
• Сповіщення — налаштування часу нагадування про подію.
• Колір події — вибір кольорового маркера для візуального виділення події в календарі.
• Для всіх — чекбокс для надання доступу до перегляду події іншим користувачам системи.
• Сітка календаря (у правій частині вікна) — інтерактивний календар для швидкого вибору дати та візуального перегляду зайнятих/вільних часових слотів на обраний день.

Створення особистого завдання

Щоб створити особисте завдання, натисніть кнопку «Нове завдання». У формі доступні такі поля:

• Виберіть тип — за замовчуванням встановлено «Особисте завдання».
• Відноситься до — сутність, до якої прив'язується завдання.
• Виберіть зі списку — відображає клієнта, з картки якого створюється запис.
• Контакт — вибір контактної особи зі списку зв'язаних із клієнтом.
• Пріоритет — вибір рівня важливості завдання.
• Назва — заповнення назви завдання.
• Співробітник — вибір відповідального співробітника.
• Опис — внесення опису завдання.
• Дата початку — визначення дати та часу старту завдання.
• Календар — вибір дати у календарі.

Детальна інструкція з функціоналу "Особисті завдання" доступна за посиланням.

Важливо! Для правильної роботи системних сповіщень та автоматичних дій налаштуйте планувальник завдань.