Картка клієнта містить всю інформацію про клієнта, а також про всі дії, пов'язані з клієнтом.

У картці клієнта доступно:

Перемикачі

• Партнер - перемикач робить партнера із клієнта. Додає новий функціонал. Функція стає доступною після підключення модуля "Партнерська програма";
• Постачальники - перемикач робить постачальника із клієнта. Додає новий функціонал. Функція стає доступною після підключення модуля "Постачальники + Закупівлі";

ЗАГАЛЬНЕ

• Профіль - загальна інформація про клієнта;
• Контакти - список контактів клієнта;
• Робота з клієнтом - для перегляду всіх дій, пов'язаних з Вашим клієнтом;
• Реквізити - для перегляду та редагування реквізитів Вашого клієнта;
• Нагадування - для створення нагадування для Вашого клієнта;
• Діти - розділ йде з модулем "Садки". Відображає дітей, закріплених за цим клієнтом (одним з батьків);
• Довірені особи - розділ йде з модулем "Садки". Відображає довірених батьків з можливістю прикріплення фото;

КОМУНІКАЦІЇ

• Дзвінки - розділ йде з модулем "Інтеграція з Київстар". Переговори з Вашим клієнтом;
• Дзвінки - розділ йде з модулем "Інтеграція з Asterisk". Переговори з Вашим клієнтом;
• Інтеграція з Zoom - розділ йде з модулем "Інтеграція з Zoom". Містить таблицю зустрічей Zoom, які призначені клієнту;
• Пошта - спілкування з Вашим клієнтом електронною поштою;
• IP-телефонія Intelco - розділ йде з модулем "Інтеграція з Intelco ". Переговори з Вашим клієнтом;
• Морікс - розділ йде з модулем "Інтеграція з Morix". Переговори з Вашим клієнтом;
• IP-телефонія Binotel - розділ йде з модулем "Інтеграція з Binotel". Переговори з Вашим клієнтом;
• MoiZvonki SMS - розділ йде з модулем "Мої дзвінки". SMS спілкування з Вашим клієнтом;
• Jivosite* – онлайн спілкування з Вашим клієнтом;
• SMS - SMS спілкування з Вашим клієнтом;

ПРОДАЖІ

• Акти** - акти, пов'язані з клієнтом;
• Договори - договори, пов'язані з клієнтом;
• Ліди - звернення клієнта;
• Платежі - платежі, пов'язані з клієнтом;
• Білінг - постійні послуги Вашого клієнта;
• Пропозиції - всі комерційні пропозиції;
• Витрати - витрати, пов'язані з клієнтом;
• Рахунки - рахунки для клієнта;
• Фінансовий звіт - фінансовий звіт щодо клієнта;

ТОРГІВЛЯ

• Адреса доставки - розділ йде з модулем "Адреса доставок". Адреси доставок клієнта;
• Дропшипінг - розділ йде з модулем "Дропшипінг". Взаєморозрахунки дропшипінгу;
• Замовлення - розділ йде з модулем "Замовлення". Замовлення клієнта;
• Купони - розділ йде з модулем "Купони". Купони, які може використовувати клієнт;
• Накладні - накладні, пов'язані з клієнтом

РОБОТА

• Завдання - завдання клієнта;
• Проекти - проекти клієнта;

ДОДАТКИ

• Журнал записів - розділ йде з модулем "Журнал записів". Зустрічі та заходи з Вашим клієнтом;
• Нотатки - нотатки, пов'язані з клієнтом;
• Підтримка - звернення клієнта на підтримку;
• Тестування - розділ йде з модулем "Тестування". Відображає тести, пов'язані з клієнтом;
• Файли - файли клієнта;
• Сховище паролів - всі паролі клієнта;

ПАРТНЕРСТВО

• Клієнти партнера - розділ йде з модулем "Партнерська програма". Дає змогу створити зв'язок із клієнтом-партнером;

ПОСТАЧАЛЬНИК - вкладка з'являється при перемиканні в активне положення перемикача "Постачальник"

• Товари - товари постачальника;
• Закупівлі - закупівлі, пов'язані з постачальником;

Примітка

* - модуль, доступний у "Магазин доповнень".

** - модуль, доступний у "Магазині доповнень", безкоштовно в PRO-версії.