Картка клієнта

05 грудня 2022
👁 3132

Картка клієнта містить всю інформацію про клієнта, а також про всі дії, пов'язані з клієнтом.

У картці клієнта доступно:

Перетворювачі

  • Партнер - перемикач робить партнера із клієнта. Додає новий функціонал. Функція стає доступною після підключення модуля "Партнерська програма";
  • Постачальники - перемикач робить постачальника із клієнта. Додає новий функціонал. Функція стає доступною після підключення модуля "Постачальники + Закупівлі";

client card

ЗАГАЛЬНЕ

  • Профіль - загальна інформація про клієнта;
  • Контакти - список контактів клієнта;
  • Робота з клієнтом - для перегляду всіх дій, пов'язаних з Вашим клієнтом;
  • Реквізити - для перегляду та редагування реквізитів Вашого клієнта;
  • Нагадування - для створення нагадування для Вашого клієнта;
  • Діти - розділ йде з модулем "Садки". Відображає дітей, закріплених за цим клієнтом (батьком);
  • Довірені особи - розділ йде з модулем "Садки". Відображає довірених батьків з можливістю прикріплення фото;

client card

КОМУНІКАЦІЇ

  • Дзвінки - розділ йде з модулем "Інтеграція з Київстар". Переговори з вашим клієнтом;
  • Дзвінки - розділ йде з модулем "Інтеграція з Asterisk". Переговори з вашим клієнтом;
  • Інтеграція з Zoom - розділ йде з модулем "Інтеграція з Zoom". Містить таблицю зустрічей Zoom, які призначені клієнту;
  • Пошта - спілкування з Вашим клієнтом електронною поштою;
  • IP-телефонія Intelco - розділ йде з модулем "Інтеграція з Intelco ". Переговори з вашим клієнтом;
  • Морікс - розділ йде з модулем "Інтеграція з Morix". Переговори з вашим клієнтом;
  • IP-телефонія Binotel - розділ йде з модулем "Інтеграція з Binotel". Переговори з вашим клієнтом;
  • MoiZvonki SMS - розділ йде з модулем "Мої дзвінки". SMS спілкування з Вашим клієнтом;
  • Jivosite* – онлайн спілкування з Вашим клієнтом;
  • SMS - SMS спілкування з Вашим клієнтом;

client card

ПРОДАЖІ

  • Акти** - акти, пов'язані з клієнтом;
  • Договори - договори, пов'язані з клієнтом;
  • Ліди - звернення клієнта;
  • Платежі - платежі пов'язані з клієнтом;
  • Біллінг - постійні послуги Вашого клієнта;
  • Пропозиції - всі комерційні пропозиції;
  • Витрати - витрати, пов'язані з клієнтом;
  • Рахунки - рахунки для клієнта;
  • Фінансовий звіт - фінансовий звіт щодо клієнта;

client card

ТОРГІВЛЯ

  • Адреса доставки - розділ йде з модулем "Адреса доставок". Адреси доставок клієнта;
  • Дропшипінг - розділ йде з модулем "Дропшипінг". Взаєморозрахунки дропшипінгу;
  • Замовлення - розділ йде з модулем "Замовлення". Замовлення клієнта;
  • Купони - розділ йде з модулем "Купони". Купони, які може використовувати клієнт;
  • Накладні - накладні, пов'язані з клієнтом

client card

РОБОТА

  • Завдання - завдання клієнта;
  • Проекти - проекти клієнта;

client card

ДОДАТКИ

  • Журнал записів - розділ йде з модулем "Журнал записів". Зустрічі та заходи з Вашим клієнтом;
  • Нотатки - нотатки, пов'язані з клієнтом;
  • Підтримка - звернення клієнта на підтримку;
  • Тестування - розділ йде з модулем "Тестування". Відображає тести, пов'язані з клієнтом;
  • Файли - файли клієнта;
  • Сховище паролів - всі паролі клієнта;

client card

ПАРТНЕРСТВО

client card

ПОСТАЧАЛЬНИК - вкладка з'являється при перемиканні в активне положення перемикача "Постачальник"

  • Товари - товари постачальника;
  • Закупівлі - закупівлі, пов'язані з постачальником;

client card

 

Примітка

* - модуль, доступний у "Магазин доповнень".

** - модуль, доступний у "Магазині доповнень", безкоштовно в PRO-версії.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.