Картка клієнта

19 вересня 2019
👁 612

Картка клієнта містить такі вкладки:

 

ЗАГАЛЬНЕ

  • Профіль - загальна інформація про клієнта;
  • Контакти - список контактів Вашого клієнта;
  • Дзвінки** - переговори з Вашим клієнтом;
  • Пошта** - Email листування з Вашим клієнтом;
  • SMS - SMS спілкування з Вашим клієнтом;
  • Jivosite* - онлайн спілкування з Вашим клієнтом;
  • Журнал записів* - зустрічі та заходи з Вашим клієнтом;

 

1

 

РОБОТА

  • Нагадування - все нагадування пов'язані з клієнтом;
  • Завдання - завдання по клієнту;
  • Проекти - проекти по клієнту;
  • Підтримка - звернення клієнта в підтримку;

 

2

 

ПРОДАЖІ

  • Фінансовий звіт - фінансовий звіт за клієнта;
  • Ліди - звернення клієнта;
  • Пропозиції - все комерційні пропозиції;
  • Рахунки - рахунки на оплату для клієнта;
  • Платежі - платежі пов'язані з клієнтом;
  • Акти** - акти пов'язані з клієнтом;
  • Білінг* - постійні послуги Вашого клієнта;
  • Договори - договори пов'язані з клієнтом;
  • Витрати - витрати пов'язані з клієнтом;
  • Файли - вкладення пов'язані з клієнтом

 

3

 

ІНШЕ

  • Нотатки - замітки пов'язані з клієнтом;
  • Сховище паролів - всі паролі клієнта.

4

 Примітка

* - модуль який можна купити в "Магазині доповнень"

** - модуль який можна купити в "Магазині доповнень", безкоштовно в PRO-версії

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти