відправити запит

✖
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

відправити запит

✖
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
✖

Замовити хмарну версію

✖

Поставити запитання

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Logo
Logo
  • Можливості
    • Основний функціонал
      • Основне
      • Загальний функціонал
      • Продажі
      • Проектна робота
      • Управління торгівлею
      • Комунікація з клієнтом
      • Маркетинг
      • Документообіг
      • Управління кадрами
      • Фінанси
      • Он-лайн оплата
      • Корпоративні модулі
      • No-code інструменти
      • Аналітика
      • Адміністрування
    • ДОДАТКОВІ ПАКЕТИ
      • КЛІЄНТСЬКИЙ ПОРТАЛ
      • ПАРТНЕРСЬКИЙ ПОРТАЛ
      • ФІЛІЇ ТА ВІДДІЛИ
      • ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБНИКА
    • ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      • Архітектура системи
      • Безпека
      • Історія розвитку
      • Сертифікати якості
    • Додатки
      • Android додаток
      • iOS додаток
      • Windows додаток
      • macOS додаток
    ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО МОЖЛИВОСТІ
    PERFECTUM CRM+ERP
    Безліч модулів та додатків доступних одразу.
  • Рішення
      START-версія

      Система для початку роботи

      Retail-версія

      Система для ведення продажів товарів

      CRM-версія

      Система для ведення продажів послуг

      ERP-версія

      Включає CRM, Project, Retail-версії

      Project-версія

      Система для управління проектами

      MAX-версія

      Включає CRM, Project, Retail та усі Галузеві-версії

    • Додаткові пакети
      • Клієнтський або Партнерський портал (PRM)
      • Управління кадрами (HRM)
      • Інструменти розробника
      • Філії та відділи
      • Виробництво
      • No-code інструменти
      Конфігуратор системи
    • Галузеві рішення
      • ВСІ РІШЕННЯ
      • ІТ ТА РЕКЛАМА
      • РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
      • ФІНАНСИ
      • ПОСЛУГИ
      • ОСВІТА
      • ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
    КОРОБКОВІ ТА ГАЛУЗЕВІ РІШЕННЯ PERFECTUM CRM+ERP
    БІЛЬШ НІЖ 20 РІШЕНЬ ДЛЯ РІЗНИХ СФЕР БІЗНЕСУ
  • Хмара
  • Вартість
    • Вартість
      • Коробкова версія
      • Хмарна версія
      • START CRM
      • Підписка на модулі магазину P+
    • Конфігуратор
      • Конфігуратор підбору системи
      • Калькулятор вигоди Єдиного рішення
    • Акції
      • Hello September!
    • Постійно діючі програми
      • Обміняй стару CRM на українську Perfectum CRM+ERP
      • РОЗСТРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
      • ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ
    Повна інформація о вартості PERFECTUM CRM+ERP
    Діючі акції, гранти та актуальна вартість
  • Послуги
    • Послуги
      • Впровадження CRM
      • Міграція з інших CRM
      • Розробка функціоналу
      • Підтримка
      • Корпоративне навчання
      • Інтеграція з різними сервісами
      • Оновлення CRM
      • Перехід з хмари в коробку
      • Хостинг
      • Встановлення системи
      • Налаштування системи
    • Розробка CRM під замовлення
      • Розробка будь-яких індивідуальних систем
      • Дистанційна робота компанії
    • Свій бізнес
      • White label CRM
      • Франшиза Perfectum CRM
    ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ PERFECTUM CRM+ERP
    Різноманітні додаткові послуги компанії
  • Партнери
    • Дилерам
      • Опис програми
      • Як стати дилером
    • Інтеграторам
      • Опис програми
      • Як стати інтегратором
    • Свій бізнес
      • Франшиза
      • White Lable
    • Документація для партнерів
      • Як продавати
      • Поширені запитання
    • ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ ПАРТНЕРА
    ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО партнерську программу PERFECTUM CRM+ERP
    Отримуйте знижки від 20%, з кожної покупки клієнта
  • Магазин
    • Модулі
      • Модулі доставки
      • Модулі IP-телефонії
      • Модулі SMS і Email
      • Додаткові модулі
    • Інтеграції
      • Інтеграції з банками
      • Інтеграції з сайтами
      • Інтеграції з сервісами
      • ІНТЕГРАЦІЇ З ПЛАТЕЖНИМИ СЕРВІСАМИ
    • Інше
      • Додаткові звіти
      • Мобільні додатки
    • UTIME
      • БЛОКНОТ для ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ
    Дізнайтеся більше про доповнення до PERFECTUM CRM+ERP
    Більше 180 функціональних модулів
  • Документація
    • Документація
      • З чого почати
      • Ліди
      • Продажі
      • Клієнти
      • Документообіг
      • Задачі
      • Проекти
      • Товарообіг
      • Витрати
      • Договори
      • Співробітники
      • Звіти
      • Опитування
      • База знань
      • Для партнерів
      • Підтримка
      • Інше
      • Налаштування
      • Магазин додатків
      • Інструкції
    • Відео-курси
      • Курс "Менеджер з продажів"
      • Курс "Менеджер проєктів"
      • Курс "Менеджер з продажів товарів"
      • Курс "Менеджер з закупівель"
      • Курс "Адміністратор"
    • ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      • Архітектура системи
      • Безпека
      • Історія розвитку
      • Сертифікати якості
    • Допомога
      • FAQ
      • Служба підтримки
      • СКРИПТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ХОСТИНГУ
    повна документацІя по роботІ та налаштуванню PERFECTUM CRM+ERP
    Більш ніж 600 матеріалів технічної документації
  • Про нас
    • Про нас
      • Про Perfectum
      • Кар'єра
      • Рекомендації
      • Кейси
      • Особистий кабінет клієнта
    • Про систему
      • Безпека
      • Історія розвитку
      • Сертифікати якості
      • Архітектура системи
      • Плани та ідеї команди
    • Новини
      • Акції
      • Новини компанії
      • Оновлення версій
      • Вакансії
      • Новини партнерів
    • Зовнішні канали
      • Facebook-сторінка
      • Youtube-канал
      • Viber-канал
      • Telegram-канал
    • Чати
      • Viber-бот
      • Telegram-бот
    ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ Про компанію PERFECTUM CRM+ERP
    НАША ІСТОРІЯ, НОВИНИ І ОПИС ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
  • Контакти
0 800 755 221Замовити
Укр
  • Рус
  • Головна /
  • Документація /
  • Клієнти /
  • Особистий кабінет клієнта

Особистий кабінет клієнта

20 серпня 2026
👁 13396

Особистий кабінет клієнта дозволяє клієнтам самостійно переглядати доступну їм інформацію, документи, проєкти, рахунки на оплату та інші дані, а також взаємодіяти з доступними розділами системи.

Перед початком роботи необхідно виконати налаштування Особистого кабінету клієнта та надати контакту клієнта доступ до необхідних розділів системи.

Список розділів в Особистому кабінеті клієнта може відрізнятися залежно від встановлених модулів у вашій системі та наданих клієнту прав доступу.

Головна сторінка

Дашборд

На головній сторінці клієнт може побачити зведену інформацію за доступними йому даними системи, зокрема стан проєктів і коротку інформацію за рахунками на оплату.

1

Активності

Календар

У цьому розділі клієнт може переглядати пов’язані з ним події системи в календарному форматі та перемикатися між відображенням за місяцями, тижнями й днями.

Докладніше про розділ можна дізнатися у статті Календар.

2

Інтеграція з ClickMeeting

У цьому розділі клієнт може переглядати заплановані зустрічі, основну інформацію про них і, за наявності можливості, приєднуватися до них.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті Інтеграція із сервісом ClickMeeting.

3

Інтеграція з Zoom

У цьому розділі клієнт може переглядати доступні відеоконференції, дату й час проведення зустрічі, її тривалість і посилання для підключення.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті Інтеграція з Zoom.

4

Продажі

Акт звірки

У цьому розділі клієнт може сформувати та переглянути акт звірки взаєморозрахунків із компанією за вибраний період.

Докладніше про можливості можна дізнатися у статті Акт звірки.

5

У нижній частині акта відображається інформація про документи та рух коштів за вибраний період, включно з початковим і кінцевим сальдо.

6

Акти

У цьому розділі клієнт може переглядати створені для нього акти, пов’язані рахунки на оплату, суми документів, дати та стан підпису.

Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Акти.

7

Баланс клієнта

У цьому розділі клієнт може переглядати поточний баланс за своїми реквізитами та історію операцій із поповнення і списання коштів.

Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Баланс клієнта.

8

Білінг

У цьому розділі клієнт може переглядати підключені періодичні послуги, їхню вартість, платіжний цикл, поточний статус і дату наступного платежу.

Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Білінг.

9

Договори

У цьому розділі клієнт може переглядати пов’язані з ним договори, їхній тип, період дії, стан підпису та поточний статус.

Докладніше про роботу з договорами можна дізнатися у статті Договори.

10

Магазин B2B

Під час переходу до цього розділу відкривається сторінка інтернет-магазину, де клієнт може переглядати доступні товари й послуги та оформлювати замовлення.

Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Магазин B2B.

11

Мої активні підписки

У цьому розділі клієнт може переглядати свої активні підписки, їхню вартість, періодичність, дату початку, дату завершення та поточний статус.

12

Пропозиції

У цьому розділі клієнт може переглядати отримані комерційні пропозиції, їхню суму, дату, строк дії та поточний статус.

Докладніше про розділ можна дізнатися у статті Пропозиції.

13

Рахунки на оплату

У цьому розділі клієнт може переглядати виставлені йому рахунки на оплату, суми, строки оплати та поточні статуси рахунків.

Докладніше про розділ можна дізнатися у статті Рахунки на оплату.

14

Проєкти

Проекти

У цьому розділі клієнт може переглядати пов’язані з ним проєкти, строки їх виконання, тип оплати та поточний статус.

Докладніше про роботу з проєктами можна дізнатися у статті Проєкти.

15

Після відкриття проєкту клієнт може переглянути основну інформацію, прогрес виконання та доступні розділи проєкту.

16

Діти

Діти

У цьому розділі клієнт може переглядати інформацію про дітей, пов’язаний заклад, групу, дату зарахування, дату виключення та пільгову вартість.

Докладніше про роботу з дитячими садками можна дізнатися у статті Дитячі садки.

17

Торгівля

Закупівлі

У цьому розділі клієнт може переглядати список закупівель, їхні номери, дати, статуси та загальну суму.

Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Закупівлі.

18

Після відкриття закупівлі клієнт може переглянути основну інформацію про постачальника, оплату, витрати та товари.

19

Замовлення

У цьому розділі клієнт може побачити історію своїх замовлень, відкрити картку замовлення та переглянути товари, суму, спосіб доставки, спосіб оплати й поточні статуси.

Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Замовлення.

20

Накладні

У розділі клієнт може переглядати доступні йому накладні, пов’язані рахунки на оплату, суму, дату документа та стан підпису.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Накладні".

21

Програма лояльності

У розділі клієнт може побачити поточну кількість бонусів та історію операцій з їх нарахування і списання.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Програма лояльності".

22

Додатки

Абонементи

У розділі клієнт може переглядати призначені йому абонементи, строки їх дії, вартість, пов’язаний рахунок, кількість занять і поточний стан.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Абонементи".

23

Анкетування

У розділі клієнт може переглядати призначені йому анкети, їхній стан і прогрес заповнення, а також переходити до заповнення доступних анкет.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Анкетування".

24

База об’єктів

У розділі клієнт може переглядати доступні йому об’єкти нерухомості та основну інформацію про них, включно з категорією, вартістю й розташуванням.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "База об’єктів".

25

Відеотека

У розділі клієнт може переглядати доступні йому відеоматеріали, використовувати пошук і фільтрацію за категоріями.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Відеотека".

26

Курси

У розділі клієнт може переглядати призначені йому курси, строки навчання, розклад, викладачів та іншу інформацію, пов’язану з проходженням курсу.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Курси".

На головній сторінці відображається список доступних клієнту курсів.

27

Після відкриття курсу клієнт може переглянути основну інформацію про нього.

28

У вкладці "Розклад" відображаються дати занять курсу.

29

У вкладці "Коментарі" відображаються коментарі, додані до курсу.

30

У вкладці "Відвідуваність" клієнт може переглянути інформацію про відвідування занять.

31

У вкладці "Файли" відображаються матеріали, прикріплені викладачем до курсу.

32

Домашні завдання

Раздел является частью модуля "Курси" и позволяет клиенту просматривать полученные домашние задания, прикрепленные материалы и сдавать выполненные задания.

Докладніше про можливості можна дізнатися у статті "Курси".

У списку домашніх завдань відображаються текст завдання, прикріплений файл, оцінка, курс, номер уроку та дата додавання.

33

Для здачі домашнього завдання клієнт може додати текст відповіді та прикріпити необхідні файли, після чого зберегти результат.

34

Підтримка

У розділі клієнт може звертатися до служби підтримки компанії, створювати нові запити та стежити за станом раніше створених звернень.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Підтримка".

На головній сторінці відображається загальна інформація за запитами та список раніше створених звернень.

35

Для створення нового запиту необхідно вказати тему, вибрати доступні параметри звернення, додати повідомлення та за потреби прикріпити файл.

36

Після створення запиту клієнт може відкрити його, переглядати інформацію щодо звернення та надсилати додаткові відповіді й файли.

37

Тестування

У розділі клієнт може переглядати призначені йому тести, строки проходження, поточний стан та отриману оцінку.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Тестування".

38

Файли

У розділі клієнт може переглядати доступні файли та додавати власні матеріали для подальшого використання в системі.

Докладніше про роботу з файлами можна дізнатися у статті "Файли".

39

Форум

У розділі клієнт може переглядати категорії та теми форуму, брати участь в обговореннях, шукати потрібну інформацію та створювати доступні йому теми.

Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Форум".

40

Партнерство

Партнерство

У розділі клієнт може переглядати інформацію про свою партнерську програму, її статус, період дії, рівень, баланс, продажі, виплати та інші показники партнерської діяльності.

Докладніше про можливості модуля дивіться у статті "Партнерська програма".

41

Останні документи

  • Первинні налаштування

  • Створення пропозиції

  • Документообіг

  • Перетворення пропозиції в рахунок на оплату

  • Новий проект

  • Огляд фінансів

  • Об'єднання рахунків

Особистий кабінет клієнта

Категорія

  • Рекомендовані
  • Вибір версії
  • З чого почати
  • Відео-курси
  • Інструкції
  • Ліди
  • Товарообіг
  • Продажі
  • Клієнти
  • Задачі
  • Проекти
  • Договори
  • Витрати
  • Документообіг
  • Інше
  • Співробітники
  • Підтримка
  • Опитування
  • База знань
  • Звіти
  • Налаштування
  • Магазин додатків
  • Для партнерів

Останні документи

  • Первинні налаштування

  • Створення пропозиції

  • Документообіг

  • Перетворення пропозиції в рахунок на оплату

  • Новий проект

  • Огляд фінансів

  • Об'єднання рахунків

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Премія «Вибір Країни»  Українська ERP-система 2025 року   Українська ERP-система 2024 року   CRM система 2024 року   Премія «Вибір Країни»   Українська ERP-система 2023 року   CRM система 2022 року   CRM система 2020 року   CRM система 2019 року   ISO 27001  SoftwareSuggest   sourceforge   СРМ.УКР - Рейтинг CRM/ERP-систем популярних в Україні.  Wohoo - Перший український рейтинг компаній.

  • Корпоративні версії
  • CRM-версія
  • PROJECT-версія
  • RETAIL-версія
  • ERP-версія
  • Порівняння версій
  • Хмарні та галузеві версії
  • Хмарні-версії
  • Галузеві версії
  • Безкоштовна версія
  • Порівняння версій
  • Партнерам
  • Програма
  • Дилерам
  • Інтеграторам
  • Франшиза
  • White lable
  • Про продукт
  • Історія оновлень
  • Плани та ідеї команди
  • Архітектура системи
  • Безпека
  • Документація
  • Про компанію
  • Про компанію
  • Наші клієнти
  • Рекомендації
  • Новини
  • Вакансії
  • Наші контакти
  • (044) 227 52 21, (044) 227 83 81
  • [email protected]
  • Служба підтримки
  • Консультант у Viber
  • Консультант у Telegram
Logo
  • Можливості
  • START CRM
  • Хмара
  • Вартість
  • Послуги
  • Магазин
  • Документація
  • Про нас
  • Контакти

GooglePlay  AppStore   Windows store  macOs

Замовити
  • 0 800 755 221
Головна › Perfectum CRM+ERP єдина система для всієї компанії
Copyright © 2017-2026 «Perfectum CRM+ERP» є зареєстрованою торговою маркою. Всі права захищені.
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНО ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
{ loadposition popup_form }
Заказать установку и запускPerfectum CRM
Задать вопрос