Особистий кабінет клієнта
Особистий кабінет клієнта дозволяє клієнтам самостійно переглядати доступну їм інформацію, документи, проєкти, рахунки на оплату та інші дані, а також взаємодіяти з доступними розділами системи.
Перед початком роботи необхідно виконати налаштування Особистого кабінету клієнта та надати контакту клієнта доступ до необхідних розділів системи.
Список розділів в Особистому кабінеті клієнта може відрізнятися залежно від встановлених модулів у вашій системі та наданих клієнту прав доступу.
Головна сторінка
Дашборд
На головній сторінці клієнт може побачити зведену інформацію за доступними йому даними системи, зокрема стан проєктів і коротку інформацію за рахунками на оплату.
Активності
Календар
У цьому розділі клієнт може переглядати пов’язані з ним події системи в календарному форматі та перемикатися між відображенням за місяцями, тижнями й днями.
Докладніше про розділ можна дізнатися у статті Календар.
Інтеграція з ClickMeeting
У цьому розділі клієнт може переглядати заплановані зустрічі, основну інформацію про них і, за наявності можливості, приєднуватися до них.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті Інтеграція із сервісом ClickMeeting.
Інтеграція з Zoom
У цьому розділі клієнт може переглядати доступні відеоконференції, дату й час проведення зустрічі, її тривалість і посилання для підключення.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті Інтеграція з Zoom.
Продажі
Акт звірки
У цьому розділі клієнт може сформувати та переглянути акт звірки взаєморозрахунків із компанією за вибраний період.
Докладніше про можливості можна дізнатися у статті Акт звірки.
У нижній частині акта відображається інформація про документи та рух коштів за вибраний період, включно з початковим і кінцевим сальдо.
Акти
У цьому розділі клієнт може переглядати створені для нього акти, пов’язані рахунки на оплату, суми документів, дати та стан підпису.
Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Акти.
Баланс клієнта
У цьому розділі клієнт може переглядати поточний баланс за своїми реквізитами та історію операцій із поповнення і списання коштів.
Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Баланс клієнта.
Білінг
У цьому розділі клієнт може переглядати підключені періодичні послуги, їхню вартість, платіжний цикл, поточний статус і дату наступного платежу.
Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Білінг.
Договори
У цьому розділі клієнт може переглядати пов’язані з ним договори, їхній тип, період дії, стан підпису та поточний статус.
Докладніше про роботу з договорами можна дізнатися у статті Договори.
Магазин B2B
Під час переходу до цього розділу відкривається сторінка інтернет-магазину, де клієнт може переглядати доступні товари й послуги та оформлювати замовлення.
Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Магазин B2B.
Мої активні підписки
У цьому розділі клієнт може переглядати свої активні підписки, їхню вартість, періодичність, дату початку, дату завершення та поточний статус.
Пропозиції
У цьому розділі клієнт може переглядати отримані комерційні пропозиції, їхню суму, дату, строк дії та поточний статус.
Докладніше про розділ можна дізнатися у статті Пропозиції.
Рахунки на оплату
У цьому розділі клієнт може переглядати виставлені йому рахунки на оплату, суми, строки оплати та поточні статуси рахунків.
Докладніше про розділ можна дізнатися у статті Рахунки на оплату.
Проєкти
Проекти
У цьому розділі клієнт може переглядати пов’язані з ним проєкти, строки їх виконання, тип оплати та поточний статус.
Докладніше про роботу з проєктами можна дізнатися у статті Проєкти.
Після відкриття проєкту клієнт може переглянути основну інформацію, прогрес виконання та доступні розділи проєкту.
Діти
Діти
У цьому розділі клієнт може переглядати інформацію про дітей, пов’язаний заклад, групу, дату зарахування, дату виключення та пільгову вартість.
Докладніше про роботу з дитячими садками можна дізнатися у статті Дитячі садки.
Торгівля
Закупівлі
У цьому розділі клієнт може переглядати список закупівель, їхні номери, дати, статуси та загальну суму.
Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Закупівлі.
Після відкриття закупівлі клієнт може переглянути основну інформацію про постачальника, оплату, витрати та товари.
Замовлення
У цьому розділі клієнт може побачити історію своїх замовлень, відкрити картку замовлення та переглянути товари, суму, спосіб доставки, спосіб оплати й поточні статуси.
Докладніше про модуль можна дізнатися у статті Замовлення.
Накладні
У розділі клієнт може переглядати доступні йому накладні, пов’язані рахунки на оплату, суму, дату документа та стан підпису.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Накладні".
Програма лояльності
У розділі клієнт може побачити поточну кількість бонусів та історію операцій з їх нарахування і списання.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Програма лояльності".
Додатки
Абонементи
У розділі клієнт може переглядати призначені йому абонементи, строки їх дії, вартість, пов’язаний рахунок, кількість занять і поточний стан.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Абонементи".
Анкетування
У розділі клієнт може переглядати призначені йому анкети, їхній стан і прогрес заповнення, а також переходити до заповнення доступних анкет.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Анкетування".
База об’єктів
У розділі клієнт може переглядати доступні йому об’єкти нерухомості та основну інформацію про них, включно з категорією, вартістю й розташуванням.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "База об’єктів".
Відеотека
У розділі клієнт може переглядати доступні йому відеоматеріали, використовувати пошук і фільтрацію за категоріями.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Відеотека".
Курси
У розділі клієнт може переглядати призначені йому курси, строки навчання, розклад, викладачів та іншу інформацію, пов’язану з проходженням курсу.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Курси".
На головній сторінці відображається список доступних клієнту курсів.
Після відкриття курсу клієнт може переглянути основну інформацію про нього.
У вкладці "Розклад" відображаються дати занять курсу.
У вкладці "Коментарі" відображаються коментарі, додані до курсу.
У вкладці "Відвідуваність" клієнт може переглянути інформацію про відвідування занять.
У вкладці "Файли" відображаються матеріали, прикріплені викладачем до курсу.
Домашні завдання
Раздел является частью модуля "Курси" и позволяет клиенту просматривать полученные домашние задания, прикрепленные материалы и сдавать выполненные задания.
Докладніше про можливості можна дізнатися у статті "Курси".
У списку домашніх завдань відображаються текст завдання, прикріплений файл, оцінка, курс, номер уроку та дата додавання.
Для здачі домашнього завдання клієнт може додати текст відповіді та прикріпити необхідні файли, після чого зберегти результат.
Підтримка
У розділі клієнт може звертатися до служби підтримки компанії, створювати нові запити та стежити за станом раніше створених звернень.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Підтримка".
На головній сторінці відображається загальна інформація за запитами та список раніше створених звернень.
Для створення нового запиту необхідно вказати тему, вибрати доступні параметри звернення, додати повідомлення та за потреби прикріпити файл.
Після створення запиту клієнт може відкрити його, переглядати інформацію щодо звернення та надсилати додаткові відповіді й файли.
Тестування
У розділі клієнт може переглядати призначені йому тести, строки проходження, поточний стан та отриману оцінку.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Тестування".
Файли
У розділі клієнт може переглядати доступні файли та додавати власні матеріали для подальшого використання в системі.
Докладніше про роботу з файлами можна дізнатися у статті "Файли".
Форум
У розділі клієнт може переглядати категорії та теми форуму, брати участь в обговореннях, шукати потрібну інформацію та створювати доступні йому теми.
Докладніше про можливості модуля можна дізнатися у статті "Форум".
Партнерство
Партнерство
У розділі клієнт може переглядати інформацію про свою партнерську програму, її статус, період дії, рівень, баланс, продажі, виплати та інші показники партнерської діяльності.
Докладніше про можливості модуля дивіться у статті "Партнерська програма".















































