Профіль клієнта

24 серпня 2022
👁 1773

Профіль клієнта зберігає дані про Вашого клієнта. У цьому розділі Ви можете змінювати інформацію про Вашого клієнта, змінювати дані про доставку та призначити персонального менеджера.

Для того, щоб зайти в профіль клієнта необхідно зайти в розділ "Продаж - Клієнти", вибрати потрібного Вам клієнта і натиснути на розділ "Профіль".

У профілі клієнта є:

  • Відомості про клієнта 
  • Налаштоване поле
  • Персональний менеджер

У розділі Інформація про клієнта є:

  1. Поле "Компанія" - назва компанії клієнта. Щоб змінити назву, відредагуйте основний реквізит клієнта.
  2. Поля Google картки - для геолокації Вашого клієнта за допомогою Google
  3. Поле "Телефон" - номер телефону клієнта
  4. Поле "Веб-сайт" - сайт вашого клієнта
  5. Поле "Групи" - до яких належить Ваш клієнт
  6. Поле "Категорія" - до якої належить Ваш клієнт. Використовується в модулі "Замовлення"
  7. Поле "Рівень знань" - рівень знань Вашого клієнта. Використовується в модулі "Курси"
  8. Поле "Валюта, що використовується для закупівлі" - З'являється, якщо клієнт - постачальник. Валюта, яка використовується для закупівлі у цього постачальника (клієнта). Якщо її не вибрано в закупівлях буде використовуватися основна валюта клієнта. Використовується в модулі "Постачальники+Закупівлі"
  9. Поле "Знижкова група клієнта" - при створенні замовлень для клієнтів, які мають знижкову групу, знижка буде автоматично присвоюватися. Використовується в модулі "Промоакції"
  10. Поле "Валюта" - валюта якої проводить фінансові операції Ваш клієнт. При внесенні транзакцій валюту не можна буде поміняти
  11. Поля "Мова за замовчуванням" - мова замовника. Впливає на мову в особистому кабінеті, мову системних повідомлень та мову документів

profile

profile

У розділі Налаштоване поле знаходяться додаткові поля, додані користувачем.

profile

У розділі персональний менеджер є:

  1. Кнопка "Призначити персонального менеджера" - щоб призначити персонального менеджера клієнту
  2. Кнопка "Експорт" – для експорту списку персональних менеджерів
  3. Графа "Пошук" для пошуку менеджера за ключовими словами
  4. Співробітник призначений персональним менеджером клієнта. При натисканні відкривається картка клієнта
  5. Дата призначення
  6. Видалення співробітника з персонального менеджера клієнта

profile

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.