Профіль клієнта

17 жовтня 2019
👁 470

Профіль клієнта зберігає в собі дані про Вашого клієнта. В даному розділі Ви можете змінювати інформацію про Вашого клієнта, змінювати дані про доставку і призначити персонального менеджера.

Для того, щоб зайти в профіль клієнта, необхідно зайти в розділ "Продажі -> Клієнти", вибрати потрібного Вам клієнта і натиснути на розділ "Профіль".

У профілі клієнта є:

  • Відомості про клієнта
  • Користувацьке поле
  • Додаткова адреса
  • Персональний менеджер

 

У розділі Відомості про клієнта є:

  1. Чекбокс "Показати повне ім'я" - для відображення повного імені в рахунках, платежах
  2. Поле "Компанія" - назва компанії клієнта
  3. Поле "Адреса" - адреса Вашого клієнта
  4. Поле "Телефон" - номер телефону Вашого клієнта
  5. Поле "Місто" - місто Вашого клієнта
  6. Поле "Веб-сайт" - сайт Вашого клієнта
  7. Поле "Область" - географічна область Вашого клієнта
  8. Поле "Групи" - до яких відноситься Ваш клієнт
  9. Поле "Поштовий індекс" - поштовий індекс Вашого клієнта
  10. Поле "Категорія" - до якої відноситься Ваш клієнт
  11. Поле "Країна" - країна Вашого клієнта
  12. Поле "Валюта" - валюта, у якій проводить фінансові операції Ваш клієнт
  13. Поля "Google карти" - для геолокації Вашого клієнта за допомогою Google

profile in card

В розділі Користувацьке поле знаходяться додаткові поля, додані користувачем.

profile in card 4

У розділі Додаткові адреса є:

  1. Адреса юридична - відображає інформацію про юридичну адресу Вашого клієнта
  2. Поле "Вулиця" - вулиця Вашого клієнта
  3. Поле "Місто" - місто Вашого клієнта
  4. Поле "Район" - район Вашого клієнта
  5. Поле "Поштовий індекс" - поштовий індекс Вашого клієнта
  6. Поле "Країна" - країна Вашого клієнта
  7. Адреса фізична - відображає інформацію про фізичну адресу Вашого клієнта
  8. Поле "Вулиця" - вулиця Вашого клієнта
  9. Поле "Місто" - місто Вашого клієнта
  10. Поле "Район" - район Вашого клієнта
  11. Поле "Поштовий індекс" - поштовий індекс Вашого клієнта
  12. Поле "Країна" - країна Вашого клієнта
  13. Чекбокс "Оновити інформацію для попередніх рахунків на оплату"

profile in card 2

У розділі Персональний менеджер є:

  1. Кнопка "Призначити персонального менеджера" - щоб призначити персонального менеджера клієнта
  2. Кнопка "Експорт" - для експорту списку персональних менеджерів
  3. Графа "Пошук" для пошуку менеджера за ключовими словами
  4. Список менеджерів - відображає всіх персональних менеджерів клієнта

profile in card 3

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти