Імпорт клієнтів

14 червня 2024
👁 2473

У Perfectum CRM+ERP існує можливість імпорту клієнтів.

Для імпорту клієнтів необхідно:

1.Зайти в модуль "Продажі -> Клієнти" і натиснути кнопку " Завантаження клієнтів"

1

2. Заповнити дані про клієнтів точно як зазначено в прикладі у файлі формату .Xlsx. (Можна завантажити приклад натисканням на "Завантажити приклад")

2

3. Виберіть Ваш файл та перевірте правильність Ваших даних натисканням на кнопку "Тестувати завантаження".

3

4. Виберіть групу та пароль для контактів (якщо це потрібно).

4

5. Виберіть доступи та повідомлення, які будуть надсилатися поштою для контактів (якщо це потрібно) і натисніть імпортувати.

i5

Примітка

  1. Імпортуйте не менше 2 клієнтів.
  2. У хмарних версіях встановлено обмеження на імпорт обсягом 300 одиниць за один імпорт.
  3. Ваші дані в Xlsx повинні бути в такому ж форматі, як у прикладі файлу. Перший рядок файлу – заголовки, вони мають називатися так само, як у прикладі. Також переконайтеся, що файл збережено у кодуванні UTF-8.
  4. Якщо Ви імпортуєте дати, переконайтеся, що вони зберігаються у форматі Y-m-d (2019-02-20).
  5. Переконайтеся, що Ви налаштували стандартні дозволи для контакту шляхом "Налаштування - Конфігурація - Клієнти", щоб отримати максимальний результат, наприклад, автоматичне призначення дозволів контактів та налаштування повідомлень електронною поштою на основі дозволів.
  6. У колонках Додаткові email та Додаткові телефонні номери, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"
  7. Записи з повторюваним emailом НЕ імпортуватимуться.
  8. У колонках Додаткові email та Додаткові номери телефонів, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"
  9. У стовпці "Країна" вказано ID номер країни, до якої належить клієнт. Заповніть відповідну цифру та після імпортування картки клієнта з'явиться назва країни.

6

Якщо Ви хочете імпортувати файл, який перевищує ліміт на кількість записів, Ви можете відправити його у відкладений імпорт, протягом дня завантажений файл імпортуватиметься в систему.

7

У вкладці "Журнал операцій" Ви можете переглянути результат відкладеного імпорту.

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Очистити журнал" - видаляє файл, який було додано до відкладеного імпорту.
  2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50..).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці журналу запису.
  4. Графа "Пошук" - для пошуку записів за ключовими словами.

8

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.