У Perfectum CRM + ERP існує можливість імпорту клієнтів.

Для імпорту клієнтів необхідно:

1. Зайти в модуль "Продажі -> Клієнти" і натиснути кнопку "Завантаження клієнтів"

2. Заповнити дані про клієнтів точно як зазначено в прикладі в файлі формату .Xlsx. (Можна завантажити приклад натисканням на ""Завантажити приклад")

3. Виберіть файл і перевірте правильність Ваших даних натисканням на кнопку "Тестувати завантаження".

4. Виберіть групу та пароль для контактів (якщо це потрібно).

5. Виберіть доступи та повідомлення, які будуть надсилатися поштою для контактів (якщо це потрібно) і натисніть імпортувати.

Примітка

1. Імпортуйте не менше 2 клієнтів.
2. Ваші дані в Xlsx повинні бути в такому ж форматі, як у файлі-прикладі. Перший рядок файлу - заголовки, вони повинні називатися так само, як в прикладі. Також переконайтеся, що файл збережено в кодуванні UTF-8.
3. Якщо ви імпортуєте дати, переконайтеся, що вони зберігаються в форматі Y-m-d (2019-02-24).
4. Переконайтеся, що ви налаштували дозволи за замовчуванням для контакту в Налаштування-> Конфігурація -> Клієнти , щоб отримати максимальний результат, як наприклад, автоматичне призначення дозволів контактів і налаштування повідомлень по електронній пошті на основі дозволів.
5. У колонках Додаткові email і Додаткові номера телефонів, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"
6. Записи з повторюваним email НЕ будуть імпортуватися. 
7. У колонках Додаткові email та Додаткові номери телефонів, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"
8. У столбці "Країна" вказано ID номер країни, до якої належить клієнт. Заповніть відповідну цифру і після імпортування картки клієнта з'явиться назва країни.