Імпорт клієнтів

26 вересня 2019
👁 81

У Perfectum CRM + ERP існує можливість імпорту клієнтів.

Для імпорту клієнтів необхідно:

1. Зайти в модуль "Клієнти" і натиснути кнопку "Завантаження клієнтів"

1

 

2. Заповнити дані про клієнтів точно як зазначено в прикладі в файлі формату .Xlsx. (Можна завантажити приклад натисканням на "Завантажити приклад")

2

 

3. Виберіть файл і перевірте правильність Ваших даних натисканням на кнопку "Тестувати завантаження".

3

 

4. Виберіть групу та пароль для контактів (якщо це потрібно) і натисніть імпортувати.

4

Примітка

1. Імпортуйте не менше 2 клієнтів.

2. Якщо ви імпортуєте дати, переконайтеся, що вони зберігаються в форматі Y-m-d (2019-02-24).

3. Переконайтеся, що ви налаштували "Дозволи за замовчуванням для контакту" в "Налаштування -> Конфігурація -> Клієнти", щоб отримати максимальний результат, як наприклад, автоматичне призначення дозволів контактів і налаштування повідомлень електронною поштою на основі дозволів.

4. Записи з повторюваним email НЕ будуть імпортуватися. 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти