Категорії клієнтів доступні в RETAIL, ERP, Дропшипінг та Max версіях Perfectum CRM+ERP.

У системі передбачена можливість вказати колір для кожної категорії клієнта, яка відображатиме його статус. Після оформлення замовлення, це замовлення буде позначено кольором категорії клієнта згідно з вибраним кольором у налаштуваннях.

Ця можливість дозволяє швидше орієнтуватися у списку замовлень.

Головна сторінка.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Замовлення" - щоб перейти до списку всіх замовлень.
2. Кнопка "Нова категорія" - для створення нової категорії.
3. Кнопка "Категорії за промовчанням" - для налаштування значень за промовчанням.
4. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,20,50...).
5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці категорій.
6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці категорій.
7. Графа "Пошук" - для пошуку категорій за ключовими словами.
8. Кнопка "Редагувати" - для редагування категорії.
9. Кнопка "Видалити" - для видалення категорії.

Створення категорії.

При створенні категорії є:

• Назва категорії.
• Колір для категорії.
• Ціна - дозволяє вказати, за якою додатковою ціною будуть продаватися товари для даної категорії клієнтів, детальніше.

Категорії за промовчанням.

Доступні можливості:

• Колір для нових клієнтів.
• Колір клієнтів без категорії.

Категорії під час створення клієнта.

При створенні або редагуванні клієнта виберіть категорію зі списку в полі "Категорія".

Категорії в карті клієнта.

Поле категорії відображається у картці клієнта під час перегляду розділу "Профіль".

Категорії у списку замовлень.

Після закінчення налаштувань та призначення категорії для клієнта, у таблиці замовлень відобразяться вибрані кольори.