Категорії клієнтів
Категорії клієнтів доступні в RETAIL, ERP, Дропшипінг та Max версіях Perfectum CRM+ERP.
У системі передбачена можливість вказати колір для кожної категорії клієнта, яка відображатиме його статус. Після оформлення замовлення, це замовлення буде позначено кольором категорії клієнта згідно з вибраним кольором в налаштуваннях.
Ця функція дозволяє користувачеві швидше орієнтуватися в списку замовлень.
Поле категорій відображається у картці клієнта під час перегляду розділу профіль.
Щоб налаштувати Категорії клієнтів, перейдіть до: "Налаштування -> Продажі -> Клієнти -> Категорії".
В даному розділі Вам доступно:
- Перейти в "Замовлення"
- Створити нову категорію
- Задати налаштування категорії за замовчуванням
- Експортувати список категорій
- Пошук категорій
- Список категорій
- Редагування категорії
- Видалити категорію
Для створення нової категорії, натисніть кнопку "Нова категорія".
- Введіть назву категорії
- Виберіть колір для категорії
При створенні або редагуванні клієнта, виберіть категорію із списку в полі "Категорія".
Після закінчення налаштувань та призначення категорії для клієнта, у таблиці замовлень відобразяться вибрані кольори.