Категорії клієнтів

28 листопада 2023
👁 2198

Категорії клієнтів доступні в RETAIL, ERP, Дропшипінг та Max версіях Perfectum CRM+ERP.

У системі передбачена можливість вказати колір для кожної категорії клієнта, яка відображатиме його статус. Після оформлення замовлення, це замовлення буде позначено кольором категорії клієнта згідно з вибраним кольором в налаштуваннях.

Ця функція дозволяє користувачеві швидше орієнтуватися в списку замовлень.

orders and colors

Поле категорій відображається у картці клієнта під час перегляду розділу профіль.

Categories 5

 

Щоб налаштувати Категорії клієнтів, перейдіть до: "Налаштування -> Продажі -> Клієнти -> Категорії".

В даному розділі Вам доступно:

  1. Перейти в "Замовлення"
  2. Створити нову категорію
  3. Задати налаштування категорії за замовчуванням
  4. Експортувати список категорій
  5. Пошук категорій
  6. Список категорій
  7. Редагування категорії
  8. Видалити категорію

Categories

Для створення нової категорії, натисніть кнопку "Нова категорія".

Categories 2

  • Введіть назву категорії
  • Виберіть колір для категорії

Categories 3

При створенні або редагуванні клієнта, виберіть категорію зі списку в полі "Категорія".

Categories 4

Після закінчення налаштувань та призначення категорії для клієнта, у таблиці замовлень відобразяться вибрані кольори.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.