Розділ "Клієнти" призначений для ведення бази клієнтів, зберігання контактної інформації та управління взаємодією з ними. У розділі можна створювати та редагувати клієнтів, застосовувати фільтри, виконувати масові дії, переглядати пов'язані документи та переходити до каналів зв'язку.

Головна сторінка

Перейдіть шляхом: Продаж - Клієнти.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Новий клієнт" - для створення нового клієнта детальніше.
2. Кнопка "Коротка статистика" - для відображення короткої статистики щодо клієнтів.
3. Кнопка "Завантаження клієнтів" - для переходу до імпорту клієнтів.
4. Кнопка "Карта" - для переходу в модуль "Карта" та перегляду розташування клієнтів.
5. Кнопка "Контакти" - для переходу до розділу "Контакти".
6. Кнопка "Пресети фільтрів" - для роботи зі збереженими наборами фільтрів. Детальніше про пресети фільтрів.
7. Кнопка "Скинути фільтри" - очищення вибраних параметрів фільтрації.
8. Фільтр активності - для відображення активних, неактивних або всіх клієнтів.
9. Фільтр "Період - вибір клієнтів за вибраний період.
10. Фільтр "Групи" - для відбору клієнтів за групами.
11. Фільтр "Типи договорів" - для відбору клієнтів за типами пов'язаних договорів.
12. Фільтр "Рахунки на оплату" - для відбору клієнтів за статусом пов'язаних рахунків на оплату.
13. Фільтр "Проекти" - для відбору клієнтів за пов'язаними проектами.
14. Фільтр "Пропозиції" - для відбору клієнтів за статусом пов'язаних пропозицій.
15. Фільтр "Країна" - для відбору клієнтів за вказаною країною.
16. Фільтр "Персональний менеджер" - для відбору клієнтів із закріпленого співробітника.
17. Фільтр "Тип" - для відбору клієнтів за значенням поля, що настроюється.
18. Фільтр "Новий тип" - для відбору клієнтів за значенням поля, що настроюється.
19. Поле вибору пресета фільтрів - для застосування попередньо збереженого набору фільтрів.
20. Чекбокс "Мої клієнти" - для відображення клієнтів, закріплених за поточним співробітником.
21. Поле кількості записів - вибір кількості клієнтів, що відображаються на сторінці.
22. Кнопка "Експорт" - для експорту списку клієнтів.
23. Кнопка "Масові дії" - для виконання дій над обраними клієнтами.
24. Кнопка "Налаштування" - для налаштування складу, порядку та режиму відображення стовпців таблиці.
25. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці клієнтів.
26. Графа "Пошук" - для пошуку клієнтів за ключовими словами.
27. Чекбокси вибору – для вибору клієнтів, до яких необхідно застосувати масові дії/експорт.
28. Колонка "Назва компанії"" - для відкриття картки клієнта.
29. Кнопка "Переглянути" - для відкриття картки клієнта.
30. Кнопка "Редагувати" - щоб змінити дані клієнта.
31. Кнопка "Видалити" - для видалення клієнта.
32. Колонка "Основний контакт" - для переходу до контактної інформації клієнта.
33. Колонка "Основна електронна пошта"" - відображає адресу електронної пошти клієнта.
34. Кнопка створення листа - для створення та надсилання листа клієнту. Перед надсиланням необхідно виконати налаштування Службової пошти.
35. Колонка "Номер телефону" - відображає основний номер телефону клієнта.
36. Кнопка надсилання повідомлення - для створення та надсилання текстового повідомлення клієнтові через модуль "Надсилання текстових повідомлень".
37. Кнопка "Номерний Viber" - створення нового чату з клієнтом. Детальніше про налаштування номерного Viber.
38. Кнопка "Номерний Telegram" - створення нового чату з клієнтом. Детальніше про налаштування номерного Telegram.
39. Кнопка "WhatsApp" - створення нового чату з клієнтом. Детальніше про налаштування єдиного чату з WhatsApp.
40. Кнопка "Номірна WhatsApp" - для створення нового чату з клієнтом. Детальніше про налаштування номерного WhatsApp.
41. Перемикач активності - для увімкнення або вимкнення профілю клієнта.
42. Персональний менеджер – відображає співробітника, закріпленого за клієнтом.

Коротка статистика щодо клієнтів

Після натискання на кнопку "Коротка статистика" відображається зведена інформація щодо клієнтів та контактів.

Доступні можливості:

• Блок "Всього клієнтів" - відображає загальну кількість клієнтів у системі.
• Блок "Активні клієнти" - відображає кількість клієнтів з активним профілем.
• Блок "Неактивні клієнти" - відображає кількість клієнтів з вимкненим профілем.
• Блок "Активні контакти" - відображає кількість активних контактів клієнтів.
• Блок "Неактивні контакти" - відображає кількість неактивних контактів клієнтів.
• Блок "Контакти, які заходили сьогодні" - відображає кількість контактів, які авторизувалися в особистому кабінеті протягом поточного дня.

Налаштування таблиці клієнтів

Натисніть кнопку "Параметри", щоб змінити зовнішній вигляд таблиці клієнтів.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Скинути" - для відновлення стандартного порядку та складу стовпців таблиці.
2. Перемикач плиткового режиму - для увімкнення або вимкнення плиткового відображення таблиці. Детальніше про плитковий режим.
3. Область переміщення стовпця - для зміни положення стовпця в таблиці шляхом перетягування.
4. Перемикач стовпця - щоб увімкнути або вимкнути відображення вибраного стовпця.

Масові дії з клієнтами

Перед виконанням масових дій позначте необхідних клієнтів за допомогою прапорців у таблиці та натисніть кнопку "Масові дії".

Доступні можливості:

• Прапорець "Масове видалення" - для видалення вибраних клієнтів.
• Прапорець "Увімкнути клієнтів" - для активації профілів вибраних клієнтів.
• Прапорець "Вимкнути клієнтів" - для деактивації профілів вибраних клієнтів.
• Поле "Персональний менеджер" - для призначення обраним клієнтам персонального менеджера.
• Поле "Групи" - для зміни груп вибраних клієнтів. Якщо не вибрати жодної групи, раніше призначені групи будуть видалені.
• Поле "Категорії" - для призначення обраним клієнтам категорії.
• Поля "Тип", "Новий тип" і "Тип клієнта" - поля, що настроюються, доступні для масової зміни. Склад таких полів залежить від конфігурації системи. Детальніше про настроювані поля.
• Кнопка "Закрити" - для закриття вікна без змін.
• Кнопка "Підтвердити" - для виконання вибраних масових дій.

Важлива інформація. Якщо увімкнено масове видалення і в таблиці не вибрано жодного клієнта, дія може бути застосована до всіх клієнтів системи.