Розділ "Клієнти"

30 грудня 2022
👁 1905

Клієнти - розділ Perfectum CRM+ERP, який дозволяє вести облік клієнтів, зберігає в собі інформацію про них.

Цей розділ дозволяє додавати нових клієнтів, змінювати інформацію про поточних клієнтів, створювати документи, пов'язані з певним клієнтом тощо.

Для переходу до цього розділу відкрийте "Продажі -> Клієнти".

Customer dashboards

У розділі доступно:

  1. Кнопка "Новий клієнт" - для створення нового клієнта
  2. Кнопка "Детальніше" - для перегляду клієнтів по статусах
  3. Кнопка "Завантаження клієнтів" - для імпорту клієнтів
  4. Кнопка "Контакти" - для перегляду контактів
  5. Кнопка "Фільтр" - для пошуку клієнтів за параметрами
  6. Чекбокс "Виключити неактивних клієнтів" - для настройки перегляду неактивних клієнтів
  7. Кнопка "Експорт" - для експорту списку клієнтів
  8. Кнопка "Масові дії" - для масових дій з клієнтами
  9. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення полів і дозволяє змінювати вигляд відображення таблиці з клієнтами, змінити порядок відображення стовпців, увімкнути/вимкнути з показу будь-який стовпець.
  10. Поле "Пошук" - для пошуку клієнтів за ключовими словами
  11. Список клієнтів - для перегляду всіх клієнтів

Customer main

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.