Клієнти

15 жовтня 2019
👁 74

Клієнти - розділ в Perfectum CRM + ERP який дозволяє вести облік за Вашими клієнтам.

В даному розділі Ви можете повністю налаштувати Вашу роботу з клієнтом. Ви можете виставити доступи клієнтам і вести за ними облік. Так само ця функція дозволить Вам поліпшити систему спілкування з клієнтом і допоможе якісно розв'язувати проблеми Вашого клієнта.

Щоб перейти до цього розділу необхідно перейти в розділ "Клієнти" в головному меню.

0

У розділі "Клієнти" є:

  1. Кнопка "Новий клієнт" - для створення нового клієнта
  2. Кнопка "Детальніше" - для перегляду клієнтів по статусах
  3. Кнопка "Завантаження клієнтів" - для імпорту клієнтів
  4. Кнопка "Контакти" - для перегляду контактів
  5. Кнопка "Фільтр" - для пошуку клієнтів за параметрами
  6. Чекбокс "Виключити неактивних клієнтів" - для настройки перегляду неактивних клієнтів
  7. Кнопка "Експорт" - для експорту списку клієнтів
  8. Кнопка "Масові дії" - для масових дій з клієнтами
  9. Графа "Пошук" - для пошуку клієнтів за ключовими словами
  10. Список клієнтів - для перегляду всіх клієнтів

1

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти