Розділ "Клієнти"
Клієнти - розділ Perfectum CRM+ERP, який дозволяє вести облік клієнтів, зберігає в собі інформацію про них.
Цей розділ дозволяє додавати нових клієнтів, змінювати інформацію про поточних клієнтів, створювати документи, пов'язані з певним клієнтом тощо.
Для переходу до цього розділу відкрийте "Продажі -> Клієнти".
У розділі доступно:
- Кнопка "Новий клієнт" - для створення нового клієнта
- Кнопка "Детальніше" - для перегляду клієнтів по статусах
- Кнопка "Завантаження клієнтів" - для імпорту клієнтів
- Кнопка "Контакти" - для перегляду контактів
- Кнопка "Фільтр" - для пошуку клієнтів за параметрами
- Чекбокс "Виключити неактивних клієнтів" - для налаштування перегляду неактивних клієнтів
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку клієнтів
- Кнопка "Масові дії" - для масових дій з клієнтами
- Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення полів і дозволяє змінювати вигляд відображення таблиці з клієнтами, змінити порядок відображення стовпців, увімкнути/вимкнути з показу будь-який стовпець.
- Поле "Пошук" - для пошуку клієнтів за ключовими словами
- Список клієнтів - для перегляду всіх клієнтів