У Perfectum CRM+ERP є можливість коментувати пункти договорів клієнтам у Персональному кабінеті. Завдяки цьому можна проводити комунікацію з клієнтом щодо правок/змін у договорі, не створюючи запитів через інші модулі зв'язку в системі.

Створення коментарів з боку клієнта.

Для того щоб клієнт зміг залишити коментар йому необхідно перейти шляхом "Продажі - Договори", відкрити необхідний договір.

Після відкриття договору необхідно:

• Навести курсор миші на потрібний пункт договору
• Натиснути навпроти цього пункту кнопку "Коментувати"

Пункти договору до яких були створені коментарі виділені жовтим кольором, а також пов'язані з коментарями пунктирною лінією.

Далі відкриється вікно для введення коментарів.

Доступні можливості:

1. Поле для введення тексту коментарів.
2. Кнопка "Зберегти" - щоб додати коментар до вибраного пункту.
   У блоці коментаря доступно:
3. Дата та час створення коментарів.
4. Кнопка "Редагувати" - для редагування тексту коментаря.
5. Кнопка "Видалити" - для видалення коментарів.
6. Текст коментаря
7. Поле для введення тексту - щоб відповісти на зустрічний коментар від співробітника або доповнити свій коментар.
8. Кнопка, щоб надіслати відповідь, доповнення до коментаря.

Приклад відповіді/доповнення до коментарів.

Перегляд коментаря клієнта співробітником у системі.

Для того щоб співробітнику переглянути коментарі необхідно перейти шляхом "Продажі - Договору" відкрити необхідний договір і перейти у вкладку "Коментарі".

Доступні можливості:

1. Ім'я контакту клієнта, який залишив коментар.
2. Дата створення коментаря - якщо навести курсор миші, то відобразиться точна дата і час.
3. Текст коментаря клієнта.
4. Кнопка "Редагувати" - для редагування тексту клієнта.
5. Кнопка "Видалити" - для видалення коментаря клієнта.
6. Поле для введення тексту коментаря співробітника.
7. Кнопка "Додати коментар" - щоб додати коментар співробітника.

Візуальне відображення коментаря співробітника, якщо співробітник просто додав коментар, а не відповів на коментарі клієнта, що він залишив раніше.

Відповідь на коментар.

Щоб співробітник відповісти на конкретні коментарі клієнта, необхідно відкрити договір

1. Натиснути кнопку "Ще"
2. Натиснути "Переглянути договір"

Після чого вибрати потрібний коментар клієнта, ввести текст відповіді, натиснути на кнопку "Додати".