Контакти в картці клієнта

12 вересня 2023
👁 2119

Вкладка "Контакти" відображає всі контакти клієнта у картці клієнта.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта та відкрийте вкладку "Контакти" в меню "Загальне".

У вкладці "Контакти" є:

  1. Кнопка "Новий контакт" - створення нового контакту.
  2. Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку контактів
  4. Кнопка "Налаштування" - для налаштування порядку/відображення колонок у таблиці контактів.
  5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці контактів.
  6. Графа "Пошук" - для пошуку контактів за ключовими словами.
  7. Ім'я контакту, натисніть на ім'я, щоб відкрити карту контакту для перегляду/редагування.
  8. Кнопка "Перегляд" - відкриває контактну картку для перегляду.
  9. Кнопка "Редагувати" - відкриває карту контакту для редагування.
  10. Кнопка "Видалити" - для видалення контакту.
  11. Пошта контакту.
  12. Кнопка "Надіслати листа" - дозволяє надіслати листа на пошту контакту.
  13. Номер телефону контакту - якщо в системі встановлено та налаштовано модуль телефонії, якщо натиснути на номер буде здійснено дзвінок.
  14. Кнопка "Надіслати СМС" - дозволяє надіслати смс на номер контакту.
  15. Кнопка чату - відображається, коли в системі встановлений і налаштований модуль месенджерів, натиснувши на кнопку відривається чат месенджера, до якого прикріплений контакт.
  16. Месенджери контакту - кнопки відображаються, якщо в картці контакту вказати інформацію (ніки) контакту в месенджерах. Натиснувши кнопку, відкриється сторінка контакту у вибраному месенджері.
  17. Колонка "Найближча подія" - вказує дату та час найближчої події, пов'язаної з контактом.
  18. Колонка "Активність" - дозволяє вмикати/вимикати контакт клієнта.

1

Натисніть ім'я контакту, щоб переглянути детальну інформацію про контакт. Щоб змінити, натисніть кнопку "Змінити".

contacts in card2

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.