Функціонал з'являється після встановлення модуля "Консультант".

"Консультант" у картці клієнта дозволяє переглядати всі чати з конкретним клієнтом, перейти в чат, експортувати їх.

Початкове налаштування.

Перш ніж розпочати роботу з цим розділом, після встановлення та налаштування модуля "Консультант", необхідно включити відображення даного модуля в картці клієнта.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Продаж - Клієнти - Налаштування". Натисніть на поле "Вигляд вкладок (Профіль)" і поставте галочку навпроти "Консультант".

Консультант у картці клієнта.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Клієнти", виберіть потрібного клієнта та відкрийте вкладку "Консультант" у меню "Комунікації".

Доступні можливості:

1. Фільтр за "Оператором" - дозволяє переглянути чати по конкретному співробітнику.
2. Фільтр "Статус чату" дозволяє переглядати чати за певним статусом.
3. Фільтр за "Періодом" дозволяє переглядати чати за період часу.
4. Поле для вибору кількості відображення чатів на сторінці (10,25,50...).
5. Кнопка "Експорт" – для експорту списку актів
6. Поле "Пошук" - для пошуку актів за ключовими словами
7. Список актів - для перегляду всіх актів, пов'язаних з клієнтом