Звіт по оплатам клієнта

23 листопада 2023
👁 5277

Звіт з оплат клієнта показує суму доходу від клієнтів за певний період, також функція відображає кількість оплат клієнтів.

Для роботи з цим звітом перейдіть до: «Компанія - Звіти», відкрийте розділ "Продажі" та натисніть на вкладку "Звіт по клієнтах".

На сторінці є:

  1. Фільтр за періодом.
  2. Фільтр з відповідального менеджера.
  3. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  4. Кнопка "Експорт" - для експорту сформованого звіту.
  5. Кнопка "Оновити" - щоб оновити таблицю звіту.
  6. Пошук на сторінці за ключовими словами.
  7. Колонка "Клієнт" - вказує компанію клієнта, якщо натиснути відкриється картка клієнта.
  8. Усього рахунків (загальна кількість рахунків за клієнтом)
  9. Оплачено (кількість сплачених рахунків)
  10. Частково сплачено (кількість частково сплачених рахунків)
  11. Не сплачено (кількість неоплачених рахунків)
  12. Прострочено (кількість прострочених рахунків)
  13. Скасовано (кількість скасованих рахунків)
  14. Сума у валюті системи (сума нарахувань у валюті системи)
  15. Сума з урахуванням податку (сума нарахувань з урахуванням податку)
  16. Баланс клієнта - вказує поточний баланс клієнта, колонка відображається після покупки, встановлення, активації модуля "Баланс клієнта"
  17. Загальний показник всіх колонок на сторінку.

1

Також доступна можливість переглянути звіт про загальну суму по групах клієнтів. Для перегляду перейдіть до: Компанія - Звіти - Фінанси - Загальна сума груп клієнтів.

2

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.