Реквізити у картці клієнта

20 вересня 2023
👁 1851

Вкладка "Реквізити" у картці клієнта дозволяє переглядати реквізити компанії/клієнта, створювати кілька реквізитів та вибирати за замовчуванням.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта та відкрийте вкладку "Реквізити" в меню "Загальне".

У вкладці "Реквізити" є:

  1. Кнопка "Додати мерчанта" - для створення нових реквізитів клієнта/компанії.
  2. Поле для відображення кількості реквізитів на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці реквізитів.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці реквізитів.
  5. Поле "Пошук" - для пошуку реквізитів за ключовими словами.
  6. Поле "Назва" - при натисканні відкривається вікно перегляду/редагування реквізитів.
  7. Кнопка "Редагувати" - для внесення змін до раніше створених реквізитів.
  8. Кнопка "Встановити за замовчуванням" - при натисканні реквізити за замовчуванням будуть відображатися у відповідних розділах системи.
  9. Кнопка "Видалити" - видалення реквізитів.

Примітка! Не можна видалити реквізити, які стоять за замовчуванням, необхідно вибрати інші реквізити і зробити їх за замовчуванням, а потім видаляти непотрібні.

1

При створенні нових реквізитів необхідно заповнити поля:

  1. Назва реквізитів
  2. Юридична адреса компанії/клієнта
  3. Фізична адреса компанії/клієнта
  4. За необхідністю додаткову інформацію

rec2

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.