Командою Perfectum CRM+ERP було розроблено модуль "Баланс клієнта". Цей модуль дозволить створювати взаєморозрахунки між платежами клієнта, кожен клієнт зможе самостійно відстежувати поточний баланс у своєму особистому кабінеті.

Для початку роботи з модулем "Баланс клієнта" необхідно:

1. Придбати та встановити модуль.

Для налаштування модуля перейдіть до розділу "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Клієнти -> Налаштування". У "Видимих вкладках (профілі)" увімкніть пункт "Баланс клієнта".

Права доступу до модуля доступні в розділі Додатки.

Відкрийте картку клієнта розділ "Продажі" пункт "Баланс клієнта".

Доступні можливості:

1. Поле з відображенням балансу клієнта на конкретному реквізиті.
2. Кнопка "Додати взаєморозрахунки" - для додавання ручних взаєморозрахунків
3. Фільтр з реквізитів клієнта.
4. Фільтр за датою взаєморозрахунків.
5. Фільтр по валюті взаєморозрахунків.
6. Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
7. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці взаєморозрахунків.
8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці взаєморозрахунків.
9. Графа "Пошук" - для пошуку взаєморозрахунків за ключовими словами.
10. Поле "Рахунок на оплату" - у цьому полі вказуються рахунки на оплату до яких були прив'язані взаєморозрахунки.
11. Кнопка "Редагувати" - для редагування взаєморозрахунків.
12. Кнопка "Видалити" - для видалення взаєморозрахунків.

При додаванні ручних взаєморозрахунків необхідно вказати:

1. Реквізити клієнта (виберіть зі списку).
2. Поле, в якому вказується доступний баланс реквізитів клієнта на цей час.
3. Суму взаєморозрахунку.
4. Валюту взаєморозрахунку.
5. Опис за необхідності.

Приклад можливостей модуля "Зарахування різниці на баланс клієнта".

Для початку необхідно створити рахунок на оплату клієнту (Створення та відправка рахунків на оплату), далі необхідно зареєструвати платіж у системі (Реєстрація платежів у системі), якщо клієнт вніс суму більше платежу, Ви можете зарахувати різницю на баланс клієнта.

У процесі реєстрації платежу вкажіть суму, яку вніс клієнт (у нашому випадку сума рахунку на оплату складе 20000, клієнт вніс суму 20159).

Після вказання суми з'явиться чек-бокс "Внести різницю на баланс клієнта". Достатньо його активувати та зберегти платіж, система автоматично зарахує кошти на баланс у картці клієнта.

Важливо! Різниця буде зарахована на баланс реквізиту, який використовується за замовчуванням у картці клієнта.

Після того, як Ви зберегли платіж, перейдіть до картки клієнта в розділі "Баланс клієнта".

Система автоматично зарахувала різницю на реквізити клієнта з рахунку на оплату, так само було створено запис у таблиці зі зв'язком нарахування до рахунку на оплату.

Приклад можливостей модуля "Списання різниці з балансу клієнта".

Для початку необхідно створити рахунок на оплату клієнту (Створення та відправка рахунків на оплату), далі необхідно зареєструвати платіж у системі (Реєстрація платежів у системі), якщо клієнт вніс суму меншу від платежу Ви можете списати різницю з балансу клієнта.

1. У процесі реєстрації платежу вкажіть суму, яку вніс клієнт (у нашому випадку сума рахунку на оплату складе 10000, клієнт вніс суму 8500).
2. Після вказання суми з'явиться чек-бокс "Списати з балансу клієнта". Необхідно активувати його.
3. Поруч із ним вказується сума балансу клієнта.
4. Щоб її зняти, потрібно вказати суму списання з балансу.

Далі відкрийте картку клієнта розділ "Баланс клієнта".

Ми можемо побачити, що кошти були списані, а також було створено запис про списання з посиланням на рахунок.

Модуль "Баланс клієнта" додає додаткові поля до звіту клієнтів. Для перегляду перейдіть по шляху "Компанія -> Звіти -> Звіт по клієнтам", у загальній таблиці звіту з'являться колонки "Баланс клієнта" у валютах, що використовуються в системі.