Perfectum CRM+ERP дозволяє не надавати доступ співробітнику на перегляд всіх клієнтів у системі, а призначити співробітника як персонального менеджера для конкретних клієнтів. Таким чином, співробітнику буде доступна можливість переглядати лише тих клієнтів, за яких він є відповідальним.

Для призначення персонального менеджера клієнту, перейдіть шляхом "Продажі - Клієнти", виберіть необхідного клієнта, перейдіть на вкладку "Персональний менеджер".

Натисніть кнопку "Призначити персонального менеджера" та виберіть співробітника(ів), якого необхідно призначити персональним менеджером, для клієнта. Збережіть зміни.

Призначений співробітник отримає доступ до клієнта, навіть без перегляду клієнтів.