Perfectum CRM+ERP дозволяє не надавати доступ співробітнику на перегляд усіх клієнтів у системі, а призначити співробітника як персонального менеджера для конкретних клієнтів. Таким чином, співробітнику буде доступна можливість переглядати лише тих клієнтів, за яких він є відповідальним.

Призначений співробітник отримає доступ до клієнта, навіть без доступу на перегляд всіх клієнтів.

Для призначення персонального менеджера, перейдіть у меню: "Продажі - Клієнти", відкрийте картку необхідного клієнта, перейдіть на вкладку "Профіль - Персональний менеджер".

Доступні можливості:

• Кнопка "Призначити персонального менеджера" — відкриває модальне вікно для вибору співробітника зі списку та закріплення його за клієнтом.
• Перемикач кількості записів — дозволяє вибрати кількість записів на сторінці.
• Кнопка "Експорт" — призначена для завантаження списку призначених менеджерів у вигляді файлу.
• Поле "Пошук" — дозволяє швидко знайти потрібного співробітника серед уже призначених.
• Працівник — ім'я та фото призначеного співробітника.
• Дата призначення — дата та час, коли співробітника було призначено менеджером даного клієнта.
• Основний менеджер — перемикач, який дозволяє активувати або деактивувати статус персонального менеджера для співробітника.
• Опції — містить кнопку вилучення (червоний хрестик) для повного видалення співробітника зі списку персональних менеджерів.

Додавання персонального менеджера

Для додавання персонального менеджера натисніть кнопку "Призначити персонального менеджера". У модальному вікні, що відкриється, заповніть такі дані та скористайтеся відповідними кнопками:

• Поле вибору співробітника — виберіть необхідного співробітника зі списку.
• Кнопка "Зберегти" — зберігає внесені зміни та призначає обраного співробітника персональним менеджером.
• Кнопка "Закрити" — закриває модальне вікно без збереження внесених змін.