Perfectum CRM+ERP дозволяє не надавати доступ співробітнику для перегляду всіх клієнтів у системі, а також призначати співробітника в якості персонального менеджера для конкретних клієнтів. Таким чином, співробітнику буде доступна можливість переглядати тільки тих клієнтів, за яких він відповідає.

Для призначення персонального менеджера клієнту перейдіть у розділ «Продажі -> Клієнти», виберіть необхідного клієнта, перейдіть на вкладку «Персональний менеджер».

Натисніть кнопку «Призначити персонального менеджера» та співробітника (ів), якого необхідно призначити персональним менеджером для клієнта. Збережіть зміни.

Призначений співробітник отримує доступ до клієнта, навіть без загального доступу до перегляду клієнтів.