Акти у картці клієнта

05 грудня 2022
👁 1370

Модуль "Акти" дозволяє по заздалегідь підготовленим шаблонам автоматично генерувати акти до виписаних рахунків. Щоб увімкнути/вимкнути модуль "Акти", перейдіть в Налаштування -> Конфігурація -> Управління модулями. Для створення шаблону акта зайдіть в "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони актів" та натисніть на кнопку "Новий шаблон акта".

Для перегляду та експорту актів у картці клієнта, натисніть "Продажі -> Клієнти", виберіть потрібного клієнта та перейдіть до розділу "Акти" в меню "Продажі"

У розділі "Акти" доступно:

  1. Кнопка "вивантажити в ZIP" - для експорту актів у форматі ZIP
  2. Кнопка "Експорт" - для експорту списку актів
  3. Графа "Пошук" - для пошуку актів за ключовими словами
  4. Список актів - для перегляду всіх актів пов'язаних з клієнтом

acts customer card

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.