Акти у картці клієнта

30 листопада 2023
👁 1925

Модуль "Акти" дозволяє заздалегідь підготовленими шаблонами автоматично генерувати акти до виписаних рахунків. Щоб увімкнути/вимкнути модуль "Акти", перейдіть до Налаштування -> Конфігурація -> Управління модулями. Для створення шаблону акту зайдіть в "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони актів" і натисніть кнопку "Новий шаблон акта".

Для перегляду та експорту актів у картці клієнта, натисніть "Продажі - Клієнти", виберіть потрібного клієнта та перейдіть в розділ "Акти" в меню "Продажі"

У розділі "Акти" є:

  1. Кнопка "Вивантажити у ZIP" - для експорту актів у форматі ZIP.
  2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку актів.
  4. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення колонок у таблиці.
  5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці актів.
  6. Графа "Пошук" - для пошуку актів за ключовими словами.
  7. Список актів – для перегляду всіх актів, пов'язаних з клієнтом. Детальний опис таблиці доступний за посиланням.

1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.