Тема 1: Ознайомлення з інтерфейсом системи та панеллю інструментів

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

• Авторизація у систему
• Ознайомлення з інтерфейсом системи
• Робоча панель
• Статистика повідомлень
• Розширений та глобальний пошук
• Свіжі новини
• Мої завдання
• Нагадування
• Нотатки
• Сповіщення
• Повідомити про помилку
• Мій профіль
• Допомога та Повідомити про помилку
  
  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Тема 2: Ознайомлення з роботою універсальних модулів

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

• Календар
  
• Чат (Повідомлення)
  
• Email-клієнт
  
• База знань
• Плани та Звіти
• Структура компанії
• Цілі
  
• Таблиці онлайн
  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Тема 3: Робота з лідами

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

• Кваліфікація лідів
• Розділ Ліди
• Якість лідів
• Дублікати лідів
• Програні/неякісні ліди
• Картка ліда
  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Тема 4: Створення комерційних пропозицій, рахунків та договорів для лідів та клієнтів

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

• Розділ "клієнти"
  
• Конвертування ліда в клієнта
• Комерційні пропозиції клієнту або ліду
• Перетворення пропозиції в рахунок на оплату
• Створення і відправлення рахунків
• Об'єднання рахунків
• Повторюваний рахунок
• Договори
• Створення рахунків на оплату на основі договору

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Тема 5: Робота з актами та додатковими модулями

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

• Модуль "дні народження клієнтів"
• Платежі
• Модуль "Акти"
• Модуль "інтеграція з zoom"
• Налаштування шаблонів ел. листів

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА