Витрати

01 грудня 2023
👁 2736

Розділ «Витрати» використовується для ведення витрат за клієнтами з можливістю виставлення рахунку, а також для ведення внутрішніх витрат компанії.

Розділ доступний за шляхом "Компанія - Витрати".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати витрату" - для створення нової витрати.
  2. Кнопка "Таблиця" - для відкриття/приховання картки витрат.
  3. Кнопка "Коротка статистика" - відкриває інформацію про коротку статистику витрат.
  4. Кнопка "Скинути фільтри" - скидає параметри фільтрів.
  5. Фільтр "Період" - дозволяє вказати період, за який необхідно відобразити створені витрати.
  6. Фільтр "Категорії" - дозволяє вибрати кілька категорій витрат для відображення витрат, пов'язаних з ними.
  7. Фільтр "Джерело ліда" - дозволяє вибрати кілька джерел ліда для відображення витрат, пов'язаних з ним.
  8. Фільтр "Рекламна кампанія" - дозволяє вибрати кілька рекламних кампаній для відображення витрат, пов'язаних з ними.
  9. Фільтр "Додаткові" - дозволяє вказати параметри (Оплачуваний, Неоплачуваний, Виставлений, Не виставлений, Повторюваний, Враховано ROI, Не враховано ROI).
  10. Фільтр "Мультикомпанія" - дозволяє вибрати кілька реквізитів компанії для відображення витрат, пов'язаних з ними.
  11. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  12. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці витрат.
  13. Кнопка "Налаштування" - дозволяє налаштовувати порядок та відображення колонок таблиці розділу.
  14. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці розділу.
  15. Графа "Пошук" - для пошуку витрат за ключовими словами.
  16. Поле "Категорія" - вказує категорію закупівлі, після натискання на назву відкриває картку витрати.
  17. Кнопка "Перегляд" - для перегляду картки витрат.
  18. Кнопка "Редагувати" - для редагування витрат.
  19. Кнопка "Видалити" - видалення витрат.
  20. Поле "Ім'я" - вказує сутність з якою пов'язана витрата, після натискання на назву відкриває картку витрати.
  21. Поле "Прикріплено до" - вказує співробітника до якого прикріплено витрати.

v1

Коротка статистика витрат.

Доступні можливості:

  1. Фільтр "Валюта" - дозволяє вибрати валюту для формування короткої статистики.
  2. Фільтр "Рік" - дозволяє вибрати рік, за який потрібно сформувати коротку статистику.
  3. Коротка статистика.

v2

Налаштування відображення полів розділу.

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Скинути" - скидає параметри порядку та відображення колонок розділу.
  2. Щоб змінити порядок колонок, натисніть кнопку і перетягніть колонку вліво або вправо.
  3. Перемикач видимості колонки - дозволяє відобразити/приховати колонку в таблиці розділу.

v3

Щоб додати нову витрату, натисніть у головному меню розділ «Компанія -> Витрати» і натисніть кнопку у верхньому лівому кутку «Додати витрати».

v4

Заповніть інформацію про витрати:

  1. Поле "Прикріпити квитанцію" - для прикріплення фото/файлу квитанції витрати.
  2. Поле "Ім'я" – для особистого використання. Якщо оплата можлива, Ім'я може бути додано до детального опису рахунку.
  3. Поле "Примітка" - для особистого користування. Якщо оплата можлива, примітку можна додати до детального опису рахунку.
  4. Поле "Категорія" - вибір категорії витрат.
  5. Поле "Дата" дозволяє вказати дату витрати.
  6. Поле "Сума" - дозволяє вказати суму витрати.
  7. Поле "Сума у валюті системи" - автоматично конвертує суму витрати у валюту системи.
  8. Поле "Прикріплено за" - дозволяє вибрати відповідального співробітника за витрати.
  9. Чек-бокс "Враховувати в ROI" - поставте галочку щоб ця витрата враховувалася у звіті ROI.
  10. Чек-бокс "Враховувати в ROMI" - поставте галочку щоб дана витрата враховувалася у звіті ROMI.
  11. Поле "Клієнт" - при необхідності можна прикріпити витрату до клієнта, після вибору клієнта з'явиться чек-бокс "Оплачений". >
  12. Поле "Мультикомпанія" - дозволяє вибрати реквізити компанії на які необхідно записати витрату.
    Поле доступне лише за наявності модуля "Мультикомпанія"

v5

  1. Поле "Валюта" - дозволяє вказати валюту витрати.
  2. Поле "Податок 1" - дозволяє вказати податок на витрати.
    Поле "Податок 2" - дозволяє вказати додатковий податок на витрати.
  3. Чек-бокс "Враховувати податок від суми" - при включенні додає податок до загальної суми.
  4. Поле "Спосіб оплати" - дозволяє вказати спосіб оплати витрати.
  5. Поле "Реєстраційний номер" дозволяє вказати необхідний реєстраційний номер витрати.
  6. Поле "Повторювати кожні" - дозволяє вибрати період повторення витрати.
  7. Поле "Всього циклів" - дозволяє вказати кількість циклів повторення витрати.
  8. Чек-бокс "Постійно" - при включенні витрата буде вважатися постійною і буде відключена можливість вибору циклів.

v6

Перегляд витрат у спільній таблиці витрат.

  1. Кнопка "Змінити" - для редагування витрат.
  2. Кнопка "Друк" - для друку витрат.
  3. Кнопка "Копіювати" - для швидкого копіювання витрат.
  4. Кнопка "Видалити" - видалення витрат.
  5. Інформація про витрати, яка була додана під час його створення.
  6. Поле "Прикріпити квитанцію" - для прикріплення фото/файлу квитанції витрати.

Примітка. За замовчуванням сума витрат відображатиметься у базовій валюті. Якщо ви виберете цю витрату для оплати, валюта в рахунку буде змінена відповідно до валюти клієнта. При цьому сума не конвертується автоматично.

v7

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.