Додати витрати

15 лютого 2023
👁 2176

Розділ «Витрати» використовуються для ведення витрат за клієнтами з можливістю виставлення рахунку, а також для ведення внутрішніх витрат компанії. Щоб додати нову витрату, натисніть у головному меню на розділ «Компанія -> Витрати» і натисніть кнопку у верхньому лівому кутку «Додати витрати».

dr1

Заповніть інформацію про витрати:

  1. Поле "Прикріпити квитанцію" - для прикріплення фото/файлу квитанції витрати.
  2. Поле "Ім'я" – для особистого використання. Якщо оплата можлива, Ім'я може бути додано до детального опису рахунку.
  3. Поле "Примітка" - для особистого користування. Якщо оплата можлива, примітку можна додати до детального опису рахунку.
  4. Поле "Категорія" - вибір категорії витрат.
  5. Поле "Дата" дозволяє вказати дату витрати.
  6. Поле "Сума" - дозволяє вказати суму витрати.
  7. Поле "Сума у валюті системи" - автоматично конвертує суму витрати у валюту системи.
  8. Поле "Прикріплено за" - дозволяє вибрати відповідального співробітника за витрати.
  9. Чек-бокс "Враховувати в ROI" - поставте галочку щоб ця витрата враховувалася у звіті ROI.
  10. Чек-бокс "Враховувати в ROMI" - поставте галочку щоб дана витрата враховувалася у звіті ROMI.
  11. Поле "Клієнт" - при необхідності можна прикріпити витрату до клієнта, після вибору клієнта з'явиться чек-бокс "Оплачений".
    Поставте позначку «Оплачуваний», якщо за витратою буде необхідно виставити рахунок для клієнта.
  12. Поле "Мультикомпанія" - дозволяє вибрати реквізити компанії на які необхідно записати витрати.
    Поле доступне лише за наявності модуля "Мультикомпанія"

2

  1. Поле "Валюта" - дозволяє вказати валюту витрати.
  2. Поле "Податок 1" - дозволяє вказати податок на витрати.
    Поле "Податок 2" - дозволяє вказати додатковий податок на витрати.
  3. Чек-бокс "Враховувати податок від суми" - при включенні додає податок до загальної суми.
  4. Поле "Спосіб оплати" - дозволяє вказати спосіб оплати витрати.
  5. Поле "Реєстраційний номер" дозволяє вказати необхідний реєстраційний номер витрати.
  6. Поле "Повторювати кожні" - дозволяє вибрати період повторення витрати.
  7. Поле "Всього циклів" - дозволяє вказати кількість циклів повторення витрати.
  8. Чек-бокс "Постійно" - при включенні витрата буде вважатися постійною і буде відключена можливість вибору циклів.

2.1

Перегляд витрат у спільній таблиці витрат.

  1. Кнопка "Змінити" - для редагування витрат.
  2. Кнопка "Роздрукувати" - для друку витрат.
  3. Кнопка "Копіювати" - для швидкого копіювання витрат.
  4. Кнопка "Видалити" - для видалення витрат.
  5. Інформація про витрати, яка була додана під час його створення.
  6. Поле "Прикріпити квитанцію" - для прикріплення фото/файлу квитанції витрати.

dr3

Примітка. За замовчуванням сума витрат відображатиметься у базовій валюті. Якщо ви виберете цю витрату для оплати, валюта в рахунку буде змінена відповідно до валюти клієнта. При цьому сума не конвертується автоматично.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.