Створення і надсилання договору
У розділі «Договору» ви можете створювати і зберігати договори, відправляти їх клієнтам, переглядати статистику по типам і сумам договорів, а також відстежувати дедлайни за договорами в календарі.
Щоб створити новий договір, натисніть в головному меню на «Продажі -> Договори» і виберіть у лівому верхньому куті «Новий договір».
Заповніть запропоновані поля:
- Кошик. Якщо додасте договір в кошик, він не буде показаний на клієнтській стороні, не буде включений в графіки та інші характеристики, а також за замовчуванням не буде доступний коли ви будете переглядати всі договори.
- Приховати від клієнта. Якщо це поле відмічено, договір не буде відображатися в області клієнтів і клієнтські договори з дозволом на договори не будуть відправлятися на електронну пошту з нагадуванням про закінчення терміну дії.
- Номер договору, можна виставити префікс перед номером.
- Тема договору - для зручності використання, заголовок видно клієнту.
- Сума договору - вкажіть вартість цього договору (використовується базова валюта).
- Тип договору. Ви можете привласнювати договорам різні типи.
- Шаблон договору
- Дата початку/закінчення
- Опис
Щоб додати новий тип договору, перейдіть в розділ «Налаштування -> Продажі -> Договори -> Тип договору», натиснувши на кнопку "Новий тип договору", внесіть назву типу і збережіть, Ваш тип договору відобразиться в загальній таблиці.
Щоб додати новий шаблон договору «Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони договорів», натиснувши на кнопку "Додати новий шаблон", внесіть дані і збережіть, Ваш шаблон договору відобразиться в загальній таблиці.
Для налаштування параметрів нагадувань перейдіть «Налаштування -> Конфігурація -> Планувальник завдань -> Договори», заповніть:
- «Час доби для виконання автоматичних операцій» - час (годину) для відправки нагадування.
- «Надіслати нагадування про закінчення терміну до (к-ть днів)» - кількість днів до закінчення терміну договору для відправки нагадування.
Зміст договору
Після створення первинної версії договору з усією необхідною інформацією, ви можете додати вміст договору у вкладці "Договір"
Для автоматичного відображення інформації з картки клієнта можна використовувати шорткоди.
Вміст (текст) документа в редакторі буде скомпільовано в PDF-файл, і ви можете легко відправити цей файл клієнтові, натиснувши значок конверта в верхньому правому куті редактора. Щоб зберегти вміст договору, вам потрібно натиснути зелену кнопку «Зберегти договір».
Область Вкладення необов'язкова. Якщо ви завантажуєте файл, цей файл буде видно стороні клієнта, і клієнт зможе завантажити контракт.
Можна продовжити договір, натиснувши на вкладку "Історія продовження договору" і вибрати "Продовжити договір"
Коментарі. Внесіть в поле коментарі за договором і натисніть на кнопку "Додати коментар"
У вкладці Завдання можна створювати нові завдання за допомогою кнопки "Нова завдання"
У вкладці Нагадування можна створювати нові нагадування за допомогою кнопки "Додати нагадування"
У вкладці Примітки можна створювати нові примітки за допомогою кнопки "Додати примітку"
При натисканні на кнопку "Відправити на ел. Пошту" внесіть адресу пошти, відзначте потрібні чек-бокси (відправити зі своєї пошти, прикріпити PDF), після відправки можна переглянути у вкладці "Відстеження електронної пошти"