Створення і надсилання договору

23 листопада 2023
👁 3370

У розділі «Договори» ви можете створювати та зберігати договори, надсилати їх клієнтам, переглядати статистику за типами та сумами договорів, а також відстежувати дедлайни за договорами в календарі.

Щоб створити новий договір, натисніть у головному меню на «Продажі -> Договори» та виберіть у лівому верхньому кутку «Новий договір».

6.8 1

При створенні договору необхідно заповнити:

  1. Чек-бокс "Приховати для клієнта" - щоб приховати договір для клієнта (якщо зазначити договір не відображатиметься в особистому кабінеті клієнта).
  2. Клієнт - введіть ім'я або номер клієнта, а потім виберіть його зі списку.
  3. Реквізити - поле автоматично вказує реквізити клієнта, які використовуються за замовчуванням, якщо у клієнта кілька реквізитів, натисніть на поле та позначте необхідні.
  4. Комерційна пропозиція - після вказання клієнта, у списку будуть доступні комерційні пропозиції клієнта
  5. Заголовок - заголовок договору, його видно клієнту.
  6. Номер контракту - при створенні нового договору йому автоматично надається унікальний номер у системі, так само ви можете вказати його самостійно.
  7. Сума договору - вкажіть суму договору.
  8. Дата початку договору - вкажіть дату з моменту, коли договір набирає чинності.
  9. Дата закінчення договору - вкажіть дату закінчення договору.
  10. Тип оплати - вкажіть тип оплати:
    Повна - необхідно вказати дату платежу/ сплатити до
    Часткова - необхідно вказати (сума часткової оплати/відсоток часткової оплати) дату платежу/ сплатити до/ значення суми часткової оплати або відсотка (залежно від вибору).
  11. Відповідальний менеджер - вкажіть співробітника відповідального за договір.
  12. Тип договору - дозволяє вказати тип договору, детальніше.
  13. Шаблон договору - дозволяє вибрати шаблон договору, детальніше.
  14. Мультикомпанія - поле доступне після покупки та встановлення модуля "Мультикомпанія"
  15. Опис - дозволяє вказати опис договору (опис видно лише всередині системи, клієнт його не побачить).
  16. Кнопка "Зберегти та надіслати" - зберігає договір у системі та відправляє його електронною поштою клієнту.
  17. Кнопка "Зберегти" – для збереження договору в системі.
    6.8 2
  18. Категорія - дозволяє вказати категорію товарів.
  19. Товар - дозволяє вказати назву товару.
  20. Група позицій - дозволяє вказати групу позицій.
  21. Позиція - дозволяє вказати назву позиції.
  22. Кнопка "Наявність на складах" - дозволяє побачити наявність доданого товару до договору на складах.
  23. Показати кількість - параметр дозволяє вказувати в таблиці кількість товарів/позицій/послуг, Години товарів/позицій/послуг, кількість/години товарів/позицій/послуг.
  24. Поле "Позиція" - дозволяє вручну додати послугу/товар у договір, якщо її немає в системі.
  25. Поле "Опис" - дозволяє вручну додати опис до товару/послуги якщо його немає в системі.
  26. Поле "Кількість" - дозволяє вказати кількість товару/послуг.
  27. Поле "Одиниця виміру" - дозволяє вказати одиницю виміру.
  28. Поле "Вартість" - дозволяє вказати вартість товару/послуги.
  29. Поле "Податок" - дозволяє вказати податок із доступних у системі.
  30. Поле "Знижка" - дозволяє вказати знижку на товар/послугу (після натискання на "%" іконка пропаде і можна ввести суму знижки замість відсотка від суми).
  31. Кнопка "Додати товар/послугу" - після того, як ви заповнили поля вище, натисніть на кнопку, щоб додати товар/послугу до договору.
  32. Коригування - дозволяє відкоригувати суму рахунку на оплату, при редагуванні вартості в рахунках зміни не вплинуть на початкову вартість у розділі.

7.0 3

Після створення договору натисніть кнопку "Надіслати на ел. пошту".

6.8 4

За натисканням кнопки "Надіслати на електронну пошту" доступно:

  1. Надіслати - поле автоматично підтягує пошту за замовчуванням з картки клієнта, якщо у клієнта кілька адрес виберіть необхідну зі списку.
  2. СС - щоб надіслати копію листа на іншу пошту.
  3. Чек-бокс "Прикріпити PDF" - якщо включити до листа буде прикріплено договір у форматі PDF.
  4. Початковий перегляд листа - вікно текстового редактора, в якому використовується шаблон листа, перед відправкою ви завжди можете його відредагувати під Ваші потреби і не торкатися основного шаблону.

6.8 5

Після надсилання договору електронною поштою його можна відстежувати, відкрийте договір і перейдіть у вкладку "Відстеження електронної пошти", доступні для цього:

  1. Кнопка "Нове повідомлення" - після натискання відкривається вікно модуля "Email-клієнт" і ви можете надіслати повідомлення клієнту.
  2. Статус відправленого листа, за ним ви можете відстежити, чи він був відкритий і доставлений.

6.8 6

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.