Створення і надсилання договору

23 вересня 2019
👁 1720

У розділі «Договору» ви можете створювати і зберігати договори, відправляти їх клієнтам, переглядати статистику по типам і сумам договорів, а також відстежувати дедлайни за договорами в календарі.

Щоб створити новий договір, натисніть в головному меню на «Продажі -> Договори» і виберіть у лівому верхньому куті «Новий договір».

new dogovor 1

 

Заповніть запропоновані поля:

  • Кошик.  Якщо додасте договір в кошик, він не буде показаний на клієнтській стороні, не буде включений в графіки та інші характеристики, а також за замовчуванням не буде доступний коли ви будете переглядати всі договори.
  • Приховати від клієнта.  Якщо це поле відмічено, договір не буде відображатися в області клієнтів і клієнтські договори з дозволом на договори не будуть відправлятися на електронну пошту з нагадуванням про закінчення терміну дії.
  • Номер договору, можна виставити префікс перед номером.
  • Тема договору - для зручності використання, заголовок видно клієнту.
  • Сума договору - вкажіть вартість цього договору (використовується базова валюта).
  • Тип договору.  Ви можете привласнювати договорам різні типи.
  • Шаблон договору
  • Дата початку/закінчення
  • Опис

new dogovor 2

 

Щоб додати новий тип договору, перейдіть в розділ «Налаштування -> Продажі -> Договори -> Тип договору», натиснувши на кнопку "Новий тип договору", внесіть назву типу і збережіть, Ваш тип договору відобразиться в загальній таблиці.

 

new dogovor 3

Щоб додати новий шаблон договору «Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони договорів», натиснувши на кнопку "Додати новий шаблон", внесіть дані і збережіть, Ваш шаблон договору відобразиться в загальній таблиці.

new dogovor 4

 

 

Для налаштування параметрів нагадувань перейдіть «Налаштування -> Конфігурація -> Планувальник завдань -> Договори», заповніть:

    •  «Час доби для виконання автоматичних операцій» - час (годину) для відправки нагадування.
    •  «Надіслати нагадування про закінчення терміну до (к-ть днів)» - кількість днів до закінчення терміну договору для відправки нагадування.

new dogovor 5

Зміст договору

Після створення первинної версії договору з усією необхідною інформацією, ви можете додати вміст договору у вкладці "Договір"

new dogovor 6

 

Для автоматичного відображення інформації з картки клієнта можна використовувати шорткоди.

 

new dogovor 7

Вміст (текст) документа в редакторі буде скомпільовано в PDF-файл, і ви можете легко відправити цей файл клієнтові, натиснувши значок конверта в верхньому правому куті редактора.  Щоб зберегти вміст договору, вам потрібно натиснути зелену кнопку «Зберегти договір».

 new dogovor 8

 

Область Вкладення необов'язкова.  Якщо ви завантажуєте файл, цей файл буде видно стороні клієнта, і клієнт зможе завантажити контракт.

new dogovor 9

 

Можна продовжити договір, натиснувши на вкладку "Історія продовження договору" і вибрати "Продовжити договір"

new dogovor 4

 

Коментарі.  Внесіть в поле коментарі за договором і натисніть на кнопку "Додати коментар"

new dogovor 4

 

У вкладці Завдання можна створювати нові завдання за допомогою кнопки "Нова завдання"

new dogovor 4

 

У вкладці Нагадування можна створювати нові нагадування за допомогою кнопки "Додати нагадування"

new dogovor 4

 

У вкладці Примітки можна створювати нові примітки за допомогою кнопки "Додати примітку"

new dogovor 4

 

При натисканні на кнопку "Відправити на ел. Пошту" внесіть адресу пошти, відзначте потрібні чек-бокси (відправити зі своєї пошти, прикріпити PDF), після відправки можна переглянути у вкладці "Відстеження електронної пошти"

new dogovor 4

new dogovor 4

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.