У розділі «Договори» ви можете створювати та зберігати договори, надсилати їх клієнтам, переглядати статистику за типами та сумами договорів, а також відстежувати дедлайни за договорами в календарі.

Створення договору.

Перейдіть шляхом "Продажі - Договори", натисніть кнопку "Додати договір".

Доступні можливості:

1. Чек-бокс "Приховати для клієнта" - щоб приховати договір для клієнта (якщо зазначити договір не відображатиметься в особистому кабінеті клієнта).
2. Клієнт - введіть ім'я або номер клієнта, а потім виберіть його зі списку.
3. Реквізити - поле автоматично вказує реквізити клієнта, які використовуються за замовчуванням, якщо у клієнта кілька реквізитів, натисніть на поле та позначте необхідні.
4. Комерційна пропозиція - після вказівки клієнта, у списку будуть доступні комерційні пропозиції клієнта
5. Заголовок - заголовок договору, його видно клієнту.
6. Номер контракту - при створенні нового договору йому автоматично надається унікальний номер у системі, так само ви можете вказати його самостійно.
7. Сума договору - вкажіть суму договору.
8. Дата початку договору - вкажіть дату з моменту, коли договір набирає чинності.
9. Дата закінчення договору - вкажіть дату закінчення договору.
10. Тип оплати - вкажіть тип оплати:
    Повна - необхідно вказати дату платежу/ оплатити до
    Часткова - необхідно вказати (сума часткової оплати/відсоток часткової оплати) дату платежу/ оплатити до/ значення суми часткової оплати або відсотка (залежно від вибору).
11. Відповідальний менеджер - вкажіть співробітника відповідального за договір.
12. Тип договору - дозволяє вказати тип договору, детальніше.
13. Шаблон договору - дозволяє вибрати шаблон договору, детальніше.
14. Мультикомпанія - поле доступне після покупки та встановлення модуля "Мультикомпанія"
15. Опис - дозволяє вказати опис договору (опис видно лише всередині системи, клієнт його не побачить).
16. Кнопка "Зберегти та надіслати" - зберігає договір у системі та відправляє його електронною поштою клієнту.
17. Кнопка "Зберегти" - для збереження договору в системі.
    
18. Категорія дозволяє вказати категорію товарів.
19. Товар - дозволяє вказати назву товару.
20. Група позицій дозволяє вказати групу позицій.
21. Позиція дозволяє вказати назву позиції.
22. Кнопка "Наявність на складах" дозволяє перевірити наявність на складах необхідного товару.
23. Показати кількість - параметр дозволяє вказувати в таблиці кількість товарів/позицій/послуг, Годинник товарів/позицій/послуг, кількість/годинник товарів/позицій/послуг.
24. Поле "Позиція" - дозволяє вручну додати послугу/товар у договір, якщо її немає в системі.
25. Поле "Опис" - дозволяє вручну додати опис до товару/послуги якщо його немає в системі.
26. Поле "Кількість" - дозволяє вказати кількість товару/послуг.
27. Поле "Одиниця виміру" - дозволяє вказати одиницю виміру.
28. Поле "Вартість" - дозволяє вказати вартість товару/послуги.
29. Поле "Податок" - дозволяє вказати податок із доступних у системі.
30. Поле "Знижка" - дозволяє вказати знижку на товар/послугу (після натискання на "%" іконка пропаде і можна ввести суму знижки замість відсотка від суми).
31. Кнопка "Додати товар/послугу" - після того, як ви заповнили поля вище, натисніть на кнопку, щоб додати товар/послугу до договору.
32. Коригування - дозволяє відкоригувати суму рахунку на оплату, при редагуванні вартості в рахунках зміни не вплинуть на початкову вартість у розділі.

Надіслати договір на електронну пошту.

Після створення договору натисніть кнопку "Надіслати електронною поштою".

Доступні можливості:

1. Надіслати - поле автоматично підтягує пошту за замовчуванням з картки клієнта, якщо у клієнта кілька адрес виберіть необхідну зі списку.
2. СС - щоб надіслати копію листа на іншу пошту.
3. Чек-бокс "Прикріпити PDF" - якщо включити до листа буде прикріплено договір у форматі PDF.
4. Початковий перегляд листіва – вікно текстового редактора в якому використовується шаблон ел. листи, перед відправкою, ви завжди можете його відредагувати під Ваші потреби і не торкатися основного шаблону.

Відстеження електронної пошти.

Після надсилання договору електронною поштою його можна відслідковувати, відкрийте договір і перейдіть у вкладку "Відстеження електронної пошти", доступні можливості:

1. Кнопка "Нове повідомлення" - після натискання відкривається вікно модуля "Email-клієнт" і ви можете надіслати повідомлення клієнту.
2. Статус відправленого листа, за ним ви можете відстежити, чи він був відкритий і доставлений.