Створення і надсилання договору

23 вересня 2019
👁 1237

У розділі «Договори» ви можете створювати та зберігати договори, відправляти їх клієнтам, переглядати статистику по типах і сумам договорів, а так само відстежувати дедлайни за договорами в календарі.

Щоб створити новий договір натисніть в головному меню на розділ «Продажі -> Договори» і виберіть у лівому верхньому куті «Новий договір».

new dogovor 1

new dogovor 2

 

  • Кошик. Якщо ви додасте договір в кошик, то він не буде показаний на клієнтській стороні і не буде включений в графіки та інші характеристики. Також за замовчуванням не буде відображатися, коли ви будете переглядати всі договори.
  • Приховати від клієнта. Якщо це поле відмічено, договір не буде відображатися в області клієнтів і клієнтські договори з дозволом на договори не будуть відправлятися на електронну пошту з нагадуванням про закінчення терміну дії.
  • Номер договору, можна виставити префікс перед номером.
  • Тема договору - для зручності використання, заголовок видно клієнту.
  • Вартість договору - вкажіть вартість цього договору (використовується базова валюта).
  • Тип договору. Ви можете привласнювати договорам різні типи. Щоб додати новий тип договору, перейдіть в розділ «Налаштування -> Продажі -> Договори -> Тип договору». 

new dogovor 3

 

new dogovor 4

  • Дата початку договору.
  • Дата закінчення договору. Це поле не обов'язкове для заповнення. Якщо дата закінчення відсутня, то повідомлення про закінчення терміну дії не буде відправлено. Для налаштування параметрів нагадувань перейдіть «Налаштування -> Конфігурація -> Планувальник завдань -> Договори».

«Час доби для виконання автоматичних операцій» - час (година) для відправки нагадування.

«Надіслати нагадування про закінчення терміну до (кількість днів)» - кількість днів до закінчення терміну договору для відправки нагадування.

new dogovor 5

Зміст договору

Після створення первинної версії договору з усією необхідною інформацією, ви можете додати вміст договору.

new dogovor 6

Для автоматичного відображення інформації з картки клієнта можна використовувати шорткоди.

new dogovor 7

Вміст (текст) документа в редакторі буде скомпільовано в PDF-файл, і ви можете легко відправити цей файл клієнтові, натиснувши значок конверта в верхньому правому куті редактора. Щоб зберегти вміст договору, вам потрібно натиснути зелену кнопку «Зберегти договір».

new dogovor 8

Вкладення договорів

Область вкладень необов'язкова. Якщо ви завантажуєте файл, цей файл буде видно стороні клієнта, і клієнт зможе завантажити контракт.

new dogovor 9

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.