Шаблони договорів

23 листопада 2023
👁 3000

Для створення шаблонів договорів скористайтесь розділом "Шаблони договорів"

Щоб перейти до цього розділу, перейдіть до розділу "Налаштування" та виберіть розділ "Компанія -> Шаблони -> Шаблони договорів".

У розділі доступні:

  1. Кнопка "Додати новий шаблон" - створення нового шаблону.
  2. Кнопка "Типи договорів" - при натисканні відкривається вікно з типами договорів.
  3. Поле для відображення кількості шаблонів договорів у таблиці (10,25,50...).
  4. Кнопка "Експорт" - для експорту шаблонів.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку шаблонів за ключовими словами.
  6. Назва шаблону договору - під назвою вказується загальна кількість договорів, у яких був використаний шаблон, при натисканні відкриває вікно перегляду/редагування шаблону.
  7. Кнопка "Змінити" - щоб змінити шаблон.
  8. Кнопка "Зробити основним шаблоном" - дозволяє вибрати основний шаблон договору, який буде автоматично вказуватися при створенні нового договору.
  9. Кнопка "Видалити" - для видалення шаблону.

sd1

Створення нового шаблону

При створенні нового шаблону є:

  1. Кнопка "Властивості" - дозволяє переглянути шаблон у PDF форматі на новій сторінці, завантажити шаблон.
  2. Поле "Назва" - необхідно вказати назву шаблону.
  3. Поле "Тип договору" - необхідно вибрати зі списку.
  4. Чек-бокс "Вимкнути" - для відключення шаблону, після відключення шаблон не буде доступний під час створення нового договору.
  5. Кнопка "Доступні коди шортів" - відкриває список кодів шортів, які можна використовувати при створенні шаблону для автоматичної підставки значень.
  6. Поле "Опис договору" - текстовий редактор, у якому можна створити самостійно шаблон договору або вставити в текстовому форматі вже готовий шаблон.

sd2

Таблиця доступних шорткодів

Клієнт

Компанія клієнта {client_company}
Телефон
{client_phonenumber}
Веб-Сайт
{client_website}

Країна клієнта


{client_country}
Місто
{client_city}
Поштовий індекс клієнта
{client_zip}
Область клієнта
{client_state}
Адреса (вулиця, будинок, офіс і т.д.)
{client_address}
ПДВ
{client_vat_number}
Адреса юридична. Вулиця
{client_profile_addr_billing_street}
Адреса юридична. Місто
{client_profile_addr_billing_city}
Адреса юридична. Область/Район
{client_profile_addr_billing_state}
Адреса юридична. Поштовий індекс
{client_profile_addr_billing_zip}
Адреса юридична. Країна
{client_profile_addr_billing_country}
Адреса фізична. Вулиця
{client_profile_addr_shipping_street}
Адреса фізична. Місто
{client_profile_addr_shipping_city}
Адреса фізична. Область/Район
{client_profile_addr_shipping_state}
Адреса фізична. Поштовий індекс
{client_profile_addr_shipping_zip}
Адреса фізична. Країна
{client_profile_addr_shipping_country}
Р/р № {customers_r_r}
Посада {customers_posada}
ЄДРПОУ {customers_yedrpou}
ІПН {customers_ipn}
Опис {customers_opis}
Тип клієнта {customers_tip_klienta}
Посилання {customers_ssylka}

Реквізити

Назва {entities_name}
Додаткова інформація {entities_info}

Активні контакти

Імʼя клієнта
{contact_firstname}
Прізвище клієнта
{contact_lastname}
Телефон клієнта
{contact_phonenumber}
Посада
{contact_title}
Email клієнта
{contact_email}
Телефон клієнта
{contact_phonenumber}

Договір

ID контракту {contract_id}
Заголовок {contract_subject}
Опис {contract_description}
Дата початку контракту {contract_datestart}
Дата закінчення контракту {contract_dateend}
Bартість контракту {contract_contract_value}
Посилання на контракт {contract_link}
Підсумок словами {contract_subtotal_word}
Знижка словами {contract_discount_word}
Знижка {contract_discount}
Цінова пропозиція {contract_items}

Інформація про компанію

Назва {multi_company_name}
Реквізит компанії {multi_company_info}
Посада {multi_company_position}
Підписант (ПІБ) {multi_company_signatory}

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.