Шаблони договорів
11 липня 2023
👁 2188
Для створення шаблонів договорів скористайтесь розділом "Шаблони договорів"
Щоб перейти до цього розділу, перейдіть до розділу "Налаштування" та виберіть розділ "Компанія -> Шаблони -> Шаблони договорів".
У розділі доступні:
- Кнопка "Додати новий шаблон" - створення нового шаблону.
- Кнопка "Типи договорів" - при натисканні відкривається вікно з типами договорів.
- Поле для відображення кількості шаблонів договорів у таблиці (10,25,50...).
- Кнопка "Експорт" - для експорту шаблонів.
- Графа "Пошук" - для пошуку шаблонів за ключовими словами.
- Назва шаблону договору - під назвою вказується загальна кількість договорів, у яких був використаний шаблон, при натисканні відкриває вікно перегляду/редагування шаблону.
- Кнопка "Змінити" - щоб змінити шаблон.
- Кнопка "Зробити основним шаблоном" - дозволяє вибрати основний шаблон договору, який буде автоматично вказуватися при створенні нового договору.
- Кнопка "Видалити" - для видалення шаблону.
Створення нового шаблону
При створенні нового шаблону є:
- Кнопка "Властивості" - дозволяє переглянути шаблон у PDF форматі на новій сторінці, завантажити шаблон.
- Поле "Назва" - необхідно вказати назву шаблону.
- Поле "Тип договору" - необхідно вибрати зі списку.
- Чек-бокс "Вимкнути" - для відключення шаблону, після відключення шаблон не буде доступний під час створення нового договору.
- Кнопка "Доступні коди шортів" - відкриває список кодів шортів, які можна використовувати при створенні шаблону для автоматичної підставки значень.
- Поле "Опис договору" - текстовий редактор, у якому можна створити самостійно шаблон договору або вставити в текстовому форматі вже готовий шаблон.
Таблиця доступних шорткодів
Клієнт
| Компанія клієнта | {client_company} |
| Телефон | {client_phonenumber} |
| Веб-Сайт | {client_website} |
Країна клієнта | {client_country} |
| Місто | {client_city} |
| Поштовий індекс клієнта | {client_zip} |
| Область клієнта | {client_state} |
| Адреса (вулиця, будинок, офіс і т.д.) | {client_address} |
| ПДВ | {client_vat_number} |
| Адреса юридична. Вулиця | {client_profile_addr_billing_street} |
| Адреса юридична. Місто | {client_profile_addr_billing_city} |
| Адреса юридична. Область/Район | {client_profile_addr_billing_state} |
| Адреса юридична. Поштовий індекс | {client_profile_addr_billing_zip} |
| Адреса юридична. Країна | {client_profile_addr_billing_country} |
| Адреса фізична. Вулиця | {client_profile_addr_shipping_street} |
| Адреса фізична. Місто | {client_profile_addr_shipping_city} |
| Адреса фізична. Область/Район | {client_profile_addr_shipping_state} |
| Адреса фізична. Поштовий індекс | {client_profile_addr_shipping_zip} |
| Адреса фізична. Країна | {client_profile_addr_shipping_country} |
| Р/р № | {customers_r_r} |
| Посада | {customers_posada} |
| ЄДРПОУ | {customers_yedrpou} |
| ІПН | {customers_ipn} |
| Опис | {customers_opis} |
| Тип клієнта | {customers_tip_klienta} |
| Посилання | {customers_ssylka} |
Реквізити
| Назва | {entities_name} |
| Додаткова інформація | {entities_info} |
Активні контакти
| Імʼя клієнта | {contact_firstname} |
| Прізвище клієнта | {contact_lastname} |
| Телефон клієнта | {contact_phonenumber} |
| Посада | {contact_title} |
| Email клієнта | {contact_email} |
| Телефон клієнта | {contact_phonenumber} |
Договір
| ID контракту | {contract_id} |
| Заголовок | {contract_subject} |
| Опис | {contract_description} |
| Дата початку контракту | {contract_datestart} |
| Дата закінчення контракту | {contract_dateend} |
| Bартість контракту | {contract_contract_value} |
| Посилання на контракт | {contract_link} |
| Підсумок словами | {contract_subtotal_word} |
| Знижка словами | {contract_discount_word} |
| Знижка | {contract_discount} |
| Цінова пропозиція | {contract_items} |
Інформація про компанію
| Назва | {multi_company_name} |
| Реквізит компанії | {multi_company_info} |
| Посада | {multi_company_position} |
| Підписант (ПІБ) | {multi_company_signatory} |