Договори у картці клієнта

25 січня 2024
👁 1464

Perfectum CRM+ERP надає можливість створити або внести зміни до договору з клієнтом у вкладці "Договори" у картці клієнта.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта та відкрийте вкладку "Договори" в меню "Продажі".

У розділі "Договори" доступно:

  1. Кнопка "Новий договір" - для створення нового договору.
  2. Поле для вибору кількості угод на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" – для експорту списку договорів.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку договорів.
  5. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення та порядку колонок у списку договорів.
  6. Поле "Пошук" - для пошуку договорів за ключовими словами.

1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.