Редагування профілю співробітника призначене для зміни особистих та робочих даних співробітника, налаштування прав доступу, пошуку, повідомлень та підключених до профілю модулів.

Набір доступних вкладок залежить від встановлених модулів та прав користувача, який редагує профіль.

Головна сторінка.

Шлях до розділу: Налаштування - Компанія - Співробітники - Виберіть співробітника - Редагувати.

Вкладка "Профіль"

Вкладка призначена для зміни основних даних співробітника та його положення у структурі компанії.

Доступні поля такі ж, як у Додаванні співробітника.

Вкладка "Права співробітника"

Вкладка призначена для надання співробітнику доступу до розділів та дій системи. Необхідні права налаштовуються окремо для кожного модуля.

1. Поле "Ролі" - дозволяє вказати роль співробітника в системі та надати права ролі.
2. Поле "Скинути права" - щоб скинути право співробітника на значення за промовчанням.

Детальна стаття в розділі "Права співробітників".

Вкладка "Параметри пошуку"

Вкладка призначена для вибору розділів, інформація з яких буде доступна співробітнику через загальний пошук системи.

1. Поле "Увімкнені розділи пошуку" - використовується для вибору розділів, за якими співробітник зможе шукати.

Вкладка сповіщення

Вкладка призначена для налаштування звукового супроводу, джерел сповіщень та способів їх отримання співробітником.

• Налаштування звукового супроводу - дозволяє увімкнути або вимкнути звук при отриманні нових повідомлень.
• Фільтр джерел сповіщень - дозволяє вибрати модулі, події яких повинні відображатися співробітнику.
• Блок "Налаштування отримання повідомлень" - використовується для вибору подій та способів отримання системних повідомлень.
• Кнопка "Розгорнути все" - розкриває всі групи опцій сповіщень.
• Кнопка "Згорнути все" - згортає всі групи опцій сповіщень.
• Блок "Налаштування отримання повідомлень у Telegram" - використовується для вибору подій, повідомлення про які необхідно надсилати співробітнику Telegram.

Детальна стаття в розділі "Налаштування повідомлень".

Вкладка "Умови міграції"

Вкладка призначена для передачі робочих даних співробітника іншому співробітнику. Для кожного розділу можна вибрати співробітника, якому буде передано завдання, договори, клієнти, ліди та інші пов'язані записи.

Детальна стаття у розділі "Міграція даних співробітника".

Вкладка "IP-телефонія MoiZvonki"

Вкладка призначена для прив'язування облікового запису співробітника до сервісу IP-телефонії MoiZvonki.

• Поле "Електронна пошта облікового запису IP-телефонії MoiZvonki" - використовується для вказівки імені входу співробітника в телефонному сервісі.

Вкладка "Пошта"

Вкладка призначена для підключення однієї або кількох поштових скриньок співробітника.

1. Поле "Електронна пошта" - використовується для вказівки адреси поштової скриньки, що підключається.
2. Поле "Пароль" - використовується для вказівки пароля поштової скриньки.
3. Кнопка "Додати" - підключає нову поштову скриньку до профілю співробітника.
4. Кнопка "Використовувати за замовчуванням" - призначає вибрану поштову скриньку основною при вході.
5. Кнопка "Видалити" - видаляє підключену поштову скриньку.

Детальна стаття з модуля "Поштовий клієнт".

Вкладка Checkbox

Вкладка призначена для прив'язки співробітника до касира та кас сервісу Checkbox.

1. Поле "Назва" - використовується для вказівки імені касира.
2. Поле Логін - використовується для вказівки імені входу касира на порталі Checkbox.
3. Поле "Пароль" - використовується для вказівки пароля касира на порталі Checkbox.
4. Поле "Каси" - використовується для вибору кас, доступних співробітнику.
5. Вкладки юридичних осіб - використовуються для вибору компанії, від імені якої співробітник працюватиме з касою.
6. Налаштування касира юридичної особи - використовуються для вказівки окремої назви, імені входу та пароля касира вибраної компанії.

Додаткова інформація.

У полі "Пароль" необхідно вказувати пароль касира від порталу Checkbox, а не особистий код касира.

Після збереження налаштувань співробітнику необхідно вийти з системи та повторно увійти до облікового запису.

Перед налаштуванням касира необхідно надати співробітнику права на роботу з модулем Checkbox.

Детальна стаття з налаштування модуля "Інтеграція з Checkbox".

Детальна стаття щодо роботи з модулем "Інтеграція з Checkbox".

Вкладка "Мобільний додаток"

Вкладка призначена для налаштування часу отримання мобільних повідомлень та перевірки підключення пристрою співробітника.

1. Поля діапазону часу надсилання повідомлень - використовуються для вказівки часу початку та закінчення відправлення мобільних повідомлень.
2. Стан підключення - відображає інформацію про коректність прив'язки мобільного пристрою.

Детальна стаття за програмою "Мобільний додаток Perfectum CRM+ERP для Android".

Детальна стаття за програмою "Мобільний додаток Perfectum CRM+ERP для iOS".

Вкладка "Відрахування"

Вкладка призначена для перегляду та керування бонусними відрахуваннями співробітника.

Детальна стаття з модуля "Бонусна програма для менеджерів".

Вкладка "Садики"

Вкладка призначена для прив'язки співробітника до дитячого садка та групи.

• Поле "Садики" - використовується для вибору дитячого садка.
• Поле "Група" - використовується для вибору групи, пов'язаної зі співробітником.

Детальна стаття з налаштування модуля "Садики".

Вкладка "Інтеграція з календарями"

Вкладка призначена для обміну подіями між календарем Perfectum CRM+ERP та зовнішніми календарями.

• Поле "Адреса календаря для експорту" - містить посилання, за допомогою якого події із системи можна передавати у зовнішній календар.
• Поле "Адреса календаря у форматі iCalendar для імпорту" - використовується для додавання зовнішнього календаря до системи.

Додаткова інформація.

Посилання календаря містять дані доступу. Не передавайте їх іншим користувачам.

Детальна стаття з модуля "Інтеграція з календарями".

Додаткова інформація

У профілі можуть відображатися додаткові вкладки, якщо в системі встановлені відповідні модулі.

Після внесення змін натисніть кнопку "Зберегти". Для повернення до переліку працівників без збереження використовуйте кнопку "Назад до списку".