Perfectum CRM+ERP

Модуль "Перевірка контрагентів YouControl"

27 серпня 2025

👁 170

Командою Perfectum було розроблено модуль «Перевірка контрагентів YouControl». YouControl — аналітична система, яка з понад 220 джерел формує повне досьє на кожну компанію та ФОП України на основі відкритих даних, відстежує зміни та візуалізує зв'язки.

Для початку роботи з модулем необхідно:

Придбати та встановити
Після придбання налаштувати.

Налаштування модуля.

Після встановлення модуля перейдіть по шляху: "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Перевірка контрагентів YouControl". У цьому розділі необхідно ввести API ключ програми та натиснути кнопку "Зберегти налаштування".

Перш ніж розпочати роботу з модулем, після встановлення необхідно налаштувати відображення модуля в "Карті клієнта".

Для цього перейдіть по шляху "Налаштування - Продажі - Клієнти - Налаштування". У пункті "Видимі вкладки(профіль)" поставте галочку навпроти "Перевірка контрагентів YouControl".

Створення клієнта.

При створенні клієнта вкажіть ЄДРПОУ компанії та натисніть кнопку "Пошук", після завершення автоматично заповняться поля: Компанія клієнта, Телефон, Пошта.

Також дані клієнта при додаванні реквізитів можна автоматично заповнювати з бази YouControl, натиснувши кнопку "Отримати дані з YouControl":

Перевірка реквізитів клієнта.

У вкладці "Перевірка контрагентів YouControl" у карті клієнта доступна можливість перевірити реквізити клієнта, після перевірки формується PDF документ.

Формування PDF звіту - це послуга, яка підключається окремо до ключа API Youcontrol. Якщо вам потрібен звіт, як на зображенні нижче, не забудьте додати формування PDF до вашого індивідуального тарифу.

Доступні можливості:

Реквізити клієнта – якщо у клієнта кілька реквізитів, Ви можете вибрати зі списку, якщо одні – вони автоматично підтягнуться.
Кнопка "Перевірити" - натисніть після того, як Ви заповнили перші два пункти.
Кнопка "Очистити кеш" - для очищення кешу.
PDF документ із результатом перевірки реквізитів.