У Perfectum CRM+ERP є можливість здійснювати дзвінки Вашим клієнтам через систему. Це дозволяє покращити комунікацію з Вашим клієнтом або лідом.

Для використання "Інтеграції з Unitalk" необхідно:

1. Встановити цей модуль.
2. Налаштувати модуль

Для здійснення дзвінка Вашому клієнту або ліду зайдіть у розділ "Клієнти" та "Ліди" натисніть на номер Вашого клієнта або ліда. Щоб переглянути та вивчати дзвінки в системі, перейдіть за шляхом "Активності - Unitalk".

У розділі "Unitalk" є:

1. Фільтр "Тип дзвінка" - для пошуку історії дзвінків за даними статусу (вхідний, вихідний, внутрішній).
2. Кнопка "Статистика пропущених" - відкриває таблицю з пропущеними дзвінками.
3. Фільтр "З дати" - дозволяє вказати, з якої дати необхідно показати дзвінки на сторінці.
4. Фільтр "До дати" - дозволяє вказати, до якої дати необхідно показати дзвінки на сторінці.
5. Фільтр "За співробітниками" - фільтр по співробітниках, які відповідали на дзвінки.
6. Чекбокс "Виключати неуспішні дзвінки" - для можливості відображення/приховування неуспішних дзвінків у списку.
7. Поле для відображення кількості дзвінків на сторінці (10,25,50...).
8. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці дзвінків.
9. Кнопка "Налаштування" - після натискання відкриває налаштування відображення стовпців таблиці, дозволяє вмикати/вимкнути стовпці таблиці.
10. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці дзвінків.
11. Графа "Пошук" - для пошуку дзвінків за ключовими словами.

Статистика за пропущеними.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Всі дзвінки" - відкриває таблицю з усіма дзвінками.
2. Фільтр "З дати" - дозволяє вказати, з якої дати необхідно показати дзвінки на сторінці.
3. Фільтр "До дати" - дозволяє вказати, до якої дати необхідно показати дзвінки на сторінці.
4. Фільтр "За співробітниками" - фільтр по співробітниках, які відповідали на дзвінки.
5. Поле для відображення кількості дзвінків на сторінці (10,25,50...).
6. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці дзвінків.
7. Кнопка "Налаштування" - після натискання відкриває налаштування відображення стовпців таблиці, дозволяє вмикати/вимкнути стовпці таблиці.
8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці дзвінків.
9. Графа "Пошук" - для пошуку дзвінків за ключовими словами.

Для того, щоб у картці клієнта відображався розділ "Unitalk", необхідно перейти по шляху "Налаштування -> Продажі -> Клієнти -> Видимі вкладки (Профіль)" і поставити галочку навпроти "Unitalk".

Розділ "Unitalk" у картці клієнта. У цьому розділі відображатимуться дзвінки, пов'язані з клієнтом.

Розділ "Unitalk" у картці ліда. У цьому розділі відображатимуться дзвінки, пов'язані з лідом.

Права співробітників(у розділі прав Додатка):

• Перегляд усіх - перегляд усіх дзвінків
• Перегляд своїх - перегляд лише своїх дзвінків
• Редагування - можливість додавати коментарі