У Perfectum CRM+ERP є можливість здійснювати дзвінки Вашим клієнтам через систему. Це дозволяє покращити комунікацію з Вашим клієнтом або лідом.

Для використання "Інтеграції з Unitalk" необхідно:

1. Встановити цей модуль.
2. Налаштувати модуль
3. Здійснювати дзвінки Вашим клієнтам або лідам
4. Відстежувати Вашу історію розмов з клієнтом або лідом за допомогою розділу "Активності - Unitalk"

Для здійснення дзвінка Вашому клієнту або ліду зайдіть у розділ "Клієнти" та "Ліди" натисніть на номер Вашого клієнта або ліда.

У розділі "Unitalk" є:

1. Фільтр "Тип дзвінка" - для пошуку історії дзвінків за даними статусу (вхідний, вихідний, внутрішній)
2. Фільтр "Період" - дозволяє вказати, за який період необхідно показати дзвінки на сторінці.
3. Фільтр "За співробітниками" - фільтр по співробітниках, які відповідали на дзвінки
4. Чек-бокс "Виключати неуспішні дзвінки" - для можливості відображення/приховування неуспішних дзвінків у списку
5. Поле для відображення кількості дзвінків на сторінці (10,25,50...).
6. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці дзвінків.
7. Кнопка "Налаштування" - після натискання відкриває налаштування відображення стовпців таблиці, дозволяє вмикати/вимикати стовпці таблиці.
8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці дзвінків.
9. Графа "Пошук" - для пошуку дзвінків за ключовими словами.

Для того щоб у картці клієнта відображався розділ "Unitalk", необхідно перейти по шляху "Налаштування -> Продажу -> " і поставте галочку навпроти "Unitalk".

Розділ "Unitalk" у картці клієнта. У цьому розділі відображатимуться дзвінки, пов'язані з клієнтом.

Розділ "Unitalk" у картці ліда. У цьому розділі відображатимуться дзвінки, пов'язані з лідом.

Права співробітників(у розділі прав Додатка):

• Перегляд усіх - перегляд усіх дзвінків
• Перегляд своїх - перегляд лише своїх дзвінків
• Редагування - можливість додавати коментарі