Модуль "Торгові точки"

17 березня 2023
👁 171

Командою Perfectum CRM+ERP було розроблено модуль "Торгівельні точки".

Для початку роботи з модулем "Торгівельні точки" необхідно:

  1. Купити та встановити модуль.
  2. Налаштувати відображення модуля у картці клієнта.
  3. Перейти до картки клієнта в розділ "Торгівля -> Торгові точки".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Нова торгова точка" - створення нової торгової точки клієнта.
  2. Поле для відображення кількості торгових точок на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку торгових точок
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таліці торгових точок.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку торгових точок за ключовими словами.
  6. Поле "Назва ТТ" - після натискання відкриває картки торгової точки.
  7. Кнопка "Переглянути" - після натискання відкриває картки торгової точки.
  8. Кнопка "Редагувати" - для редагування торгової точки.
  9. Кнопка "Видалити" - для видалення торгової точки.

tt1

Створення торгової точки.

Доступні можливості:

  1. Назва торгової точки
  2. Телефон
  3. Електронна пошта
  4. Адреса торгової точки
  5. Місто
  6. Область/район
  7. Поштовий індекс
  8. Країна
  9. Широта Google Maps
  10. Довгота Google Maps

tt2

Додати контакт до торгової точки.

Для додавання контакту в торгову точку відкрийте картку ТТ, а потім перейдіть до розділу "Контакти".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати" - щоб додати новий контакт до торгової точки (спочатку виберіть контакт після натисніть кнопку "Додати контакт").
  2. Поле "Клієнт" - для вибору контакту, який потрібно додати (контакти додаються з картки обраного клієнта).
  3. Поле для відображення кількості контактів на сторінці (10,25,50...).
  4. Кнопка "Експорт" - для експорту списку контактів.
  5. Кнопка "Оновити" - для оновлення контактної таліці.
  6. Графа "Пошук" - для пошуку контактів за ключовими словами.
  7. Таблиця з даними доданого контакту.

3

Права доступу до модуля.

Для того, щоб співробітники змогли працювати з модулем "Торгівельні точки", необхідно налаштувати права доступу до модуля.

Відкрийте профіль співробітника, натисніть кнопку "Редагувати", потім відкрийте вкладку "Права доступу", відкрийте розділ "Торгівля".

4

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.