Модуль "Торгові точки"
Командою Perfectum CRM+ERP було розроблено модуль "Торгівельні точки".
Для початку роботи з модулем "Торгівельні точки" необхідно:
- Купити та встановити модуль.
- Налаштувати відображення модуля у картці клієнта.
- Перейти до картки клієнта в розділ "Торгівля -> Торгові точки".
Доступні можливості:
- Кнопка "Нова торгова точка" - створення нової торгової точки клієнта.
- Поле для відображення кількості торгових точок на сторінці (10,25,50...).
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку торгових точок
- Кнопка "Оновити" - для оновлення таліці торгових точок.
- Графа "Пошук" - для пошуку торгових точок за ключовими словами.
- Поле "Назва ТТ" - після натискання відкриває картки торгової точки.
- Кнопка "Переглянути" - після натискання відкриває картки торгової точки.
- Кнопка "Редагувати" - для редагування торгової точки.
- Кнопка "Видалити" - для видалення торгової точки.
Створення торгової точки.
Доступні можливості:
- Назва торгової точки
- Телефон
- Електронна пошта
- Адреса торгової точки
- Місто
- Область/район
- Поштовий індекс
- Країна
- Широта Google Maps
- Довгота Google Maps
Додати контакт до торгової точки.
Для додавання контакту в торгову точку відкрийте картку ТТ, а потім перейдіть до розділу "Контакти".
Доступні можливості:
- Кнопка "Додати" - щоб додати новий контакт до торгової точки (спочатку виберіть контакт після натисніть кнопку "Додати контакт").
- Поле "Клієнт" - для вибору контакту, який потрібно додати (контакти додаються з картки обраного клієнта).
- Поле для відображення кількості контактів на сторінці (10,25,50...).
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку контактів.
- Кнопка "Оновити" - для оновлення контактної таліці.
- Графа "Пошук" - для пошуку контактів за ключовими словами.
- Таблиця з даними доданого контакту.
Права доступу до модуля.
Для того, щоб співробітники змогли працювати з модулем "Торгівельні точки", необхідно налаштувати права доступу до модуля.
Відкрийте профіль співробітника, натисніть кнопку "Редагувати", потім відкрийте вкладку "Права доступу", відкрийте розділ "Торгівля".