Модуль "Торгові точки"

21 лютого 2024
👁 1216

Командою Perfectum CRM+ERP було розроблено модуль "Торгові точки".

Модуль дозволяє створювати торгові точки в карті клієнта, створювати замовлення для торгових точок, а також вести облік кількості залишків товару на торговій точці.

Для початку роботи з модулем "Торгові точки" необхідно:

  1. Придбати та встановити модуль.
  2. Налаштувати відображення модуля у картці клієнта.
  3. Перейти до картки клієнта в розділ "Торгівля -> Торгові точки".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Нова торгова точка" - створення нової торгової точки клієнта.
  2. Поле для відображення кількості торгових точок на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку торгових точок
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці торгових точок.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку торгових точок за ключовими словами.
  6. Поле "Назва ТТ" - після натискання відкриває картку торгової точки.
  7. Кнопка "Переглянути" - після натискання відкриває картку торгової точки.
  8. Кнопка "Редагувати" - для редагування торгової точки.
  9. Кнопка "Видалити" - для видалення торгової точки.

t1

Створення торгової точки.

Доступні можливості:

  1. Назва торгової точки
  2. Телефон
  3. Електронна пошта
  4. Адреса торгової точки
  5. Місто
  6. Область/район
  7. Поштовий індекс
  8. Країна
  9. Широта Google Maps
  10. Довгота Google Maps

t2

Додати контакт до торгової точки.

Для додавання контакту до торгової точки відкрийте карту ТТ, а потім перейдіть до розділу "Контакти".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати" - для додавання нового контакту в торгову точку (спочатку виберіть клієнта, вкажіть контакт, який потрібно додати, після натисніть на кнопку "Додати контакт").
  2. Поле "Клієнт" - щоб вибрати контакт, який потрібно додати.
  3. Поле "Контакт" - щоб вибрати контакт, який потрібно додати.
  4. Поле для відображення кількості контактів на сторінці (10,25,50...).
  5. Кнопка "Експорт" - для експорту списку контактів.
  6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці контактів.
  7. Графа "Пошук" - для пошуку контактів за ключовими словами.
  8. Ім'я контакту - після натискання відкриється карта клієнта у розділі "Контакти".

3

Створення замовлення для торгової точки.

Для створення замовлення перейдіть у вкладку "Замовлення".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Нове замовлення" - для створення нового замовлення, детальніше.
  2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку замовлень торгової точки.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці замовлень.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку замовлень за ключовими словами.
  6. Таблиця замовлень торгової точки (таблиця як у модулі "Замовлення" - тільки менше).

4

Перегляд залишків товарів у торговій точці.

Опис принципу роботи залишків товару у Торговій точці (ТТ).

  • Здійснюється Замовлення, пов'язане з ТТ. Якщо товар, зазначений у Замовленні, не міститься у вкладці Залишки у ТТ (тобто даний товар замовляється вперше для даної ТТ), то цей товар має додатись у вкладці Залишки, з тією кількістю, яка вказана у Замовленні.
  • Якщо товар, що вже міститься в Залишках (тобто замовлявся раніше), то до значення в полі Кількість такого товару додається значення, зазначене у Замовленні. (наприклад, у Залишках був вказаний товар "Хліб" з кількістю 15, здійснили нове Замовлення та доставили 20 одиниць товару "Хліб". "Хліб")
  • Кількість залишків товару може редагувати користувач, який має доступ до модуля "Торгові точки".

Доступні можливості:

  1. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  2. Кнопка "Експорт" - для експорту списку залишків товару торгової точки.
  3. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці залишків товару.
  4. Графа "Пошук" - для пошуку залишків товару за ключовими словами.

5

Журнал запису.

У журнал запису потрапляють усі записи, що пов'язані з Торговою точкою (редагування, додавання замовлення тощо).

6

Права доступу до модуля.

Для того, щоб співробітники змогли працювати з модулем "Торгові точки", необхідно налаштувати права доступу до модуля.

Відкрийте профіль співробітника, натисніть кнопку "Редагувати", потім відкрийте вкладку "Права доступу", відкрийте розділ "Торгівля".

7

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.