Командою Perfectum CRM+ERP розроблено модуль "Номерний WhatsApp", який дає можливість здійснювати комунікацію з клієнтами, використовуючи номер телефону в Telegram.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити.
   
2. Налаштувати модуль.
3. Перейти шляхом "Активності - Чат - Номерний WhatsApp"

Доступні можливості:

1. Кнопка "Створити" - для створення нового запиту клієнту.
2. Фільтр по оператору (виводиться список усіх співробітників, які є операторами щонайменше в одному чаті).
3. Фільтр за статусом чату (Новий / Відповідний / В обробці / Завершено).
4. Фільтр за періодом (за датою останнього контакту).
5. Поле для вибору кількості відображення чатів на сторінці (10,25,50...).
6. Експорт таблиці чатів у формати Ексель / СSV / PDF / Друк.
7. Масові дії (в цьому випадку масове видалення) за вибраними чекбоксами.
8. Установки - щоб настроїти відображення та послідовність колонок таблиці чатів.
9. Оновити - для оновлення таблиці чатів.
10. Пошук - для пошуку чатів за ключовими словами.
11. Чек-бокси для масових дій.
12. Номер чату - при натисканні відкриває чат.
13. Назва месенджера та номер на який написав клієнт.
14. Зв'язок - відображає інформацію про створений зв'язок з лідом/контактом/замовленням.
15. Статус чату (з можливістю зміни статусу з таблиці).
16. Кнопка перегляду чату (без призначення співробітника, який переглядає чат оператором).
17. Кнопка видалення чату.

Створення запиту.

При створенні нового запиту до клієнта необхідно:

1. Вибрати зі списку обліковий запис, з якого Ви бажаєте написати повідомлення клієнту.
2. Вказати номер клієнта.
3. Можете використовувати готову відповідь.
4. Вказати текст повідомлення.

Можливості чату:

1. Кнопка переходу на сторінку з усіма чатами.
2. Інформація про обліковий запис на який написав клієнт.
3. Номер клієнта, з якого він написав/на який ви написали.
4. Статус поточного відкритого чату.
5. Кнопка зміни статусу чату на "В обробці".
6. Інформація про зв'язок чату, інформація в цьому полі залежить від створеного зв'язку (лід/контакт/замовлення).
7. Номер клієнта в системі (автоматично підтягується поштою та номером телефону).
8. Електронна пошта - вказується автоматично з контакту, або ту, що відправив клієнт у чат.
9. Номер телефону - вказується автоматично з контакту, або той, що відправив клієнт у чат.
10. Кнопка для створення нового ліда/замовлення.
11. Кнопка для створення зв'язку чату з лідом/контактом/замовленням.
12. Кнопка для додавання співробітника до чату.
13. Кнопка завершення чату.
14. Кнопка для створення нагадування про чат.
15. Кнопка, щоб створити подію, пов'язану з чатом.
16. Кнопка, щоб створити особисте завдання, пов'язане з чатом,
17. Поле, в якому можна вибрати шаблон готової відповіді, детальніше.
18. Текстова область для введення повідомлення.
19. Кнопка для надсилання повідомлення.
20. Кнопка для надсилання файлів.

Створення зв'язку в чаті.

При створенні зв'язку вам потрібно вибрати з чим ви хочете створити зв'язок, Лід/контакт/замовлення та заповнити відповідні поля.

Додавання співробітника до чату.

Виберіть співробітника зі списку і його буде додано до чату як оператора.

Створення нагадування.

Заповніть поля для створення нагадування, пов'язаного з чатом.

Створення події, пов'язаної з чатом.

Заповніть поля, щоб створити подію, пов'язану з чатом.

Створення особистого завдання, пов'язаного з чатом.

Заповніть поля для створення особистого завдання, пов'язаного з чатом.

Для відображення розділу в карті клієнта перейдіть по шляху "Налаштування - Продажу - Клієнти - Налаштування", в налаштуванні "Видимі вкладки (профіль)" відкрийте список вкладок і поставте галочку навпроти "Номерний WhatsApp".

Далі перейдіть в карту клієнта розділ "Комунікації" вкладка "Номерний WhatsApp".

У карті ліда чати відображаються шляхом: кнопка "Додатково - Месенджер".

Права доступу до модуля.

1. Перегляд (Всі) - дозволяє переглядати всі чати з усіх номерів у системі, а також відповідати в них.
2. Додати - відкриває можливість створювати співробітнику чати до клієнтів (після активації прав у розділі "Номерний WhatsApp" у співробітника з'явиться кнопка "Створити").
3. Видалити - дозволяє видаляти чати співробітнику (якщо у співробітника є права доступу "Перегляд (Всі)", тоді він зможе видаляти всі чати, якщо ні і співробітник прикріплений до одного номера - тоді співробітник зможе видаляти чати, які були створені на даний номер).

Важливо! Якщо Ви надали доступ до конкретного номера WhatsApp для співробітників через налаштування модуля - співробітники бачитимуть чати лише з того номера, до якого Ви їх закріпили. Якщо співробітнику надати доступ ЩЕ "Перегляд (Всі)" через права доступу - то співробітник буде бачити всі чати, але відповідатиме лише на ті, що прийшли на номер до якого був доданий співробітник.