Модуль "Номерний Viber"

21 вересня 2023
👁 801

Командою Perfectum CRM+ERP розроблено модуль "Номерний Viber", який дає можливість здійснювати комунікацію з клієнтами, використовуючи номер телефону у Viber.

Для початку роботи з модулем необхідно:

  1. Придбати та встановити.
  2. Налаштувати модуль.
  3. Перейти шляхом "Активності -> Чат -> Номерний Viber"

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Створити" - для створення нового запиту клієнту.
  2. Фільтр оператора (виводиться список усіх співробітників, які є операторами мінімум в одному чаті).
  3. Фільтр за статусом чату (Новий / Отримав відповідь / В обробці / Завершено).
  4. Фільтр за періодом (за датою останнього контакту).
  5. Поле для вибору кількості відображення чатів на сторінці (10,25,50...).
  6. Експорт таблиці чатів у формати Ексель / CSV / PDF / Друк.
  7. Масові дії (в цьому випадку масове видалення) за вибраними чекбоксами.
  8. Оновити - для оновлення таблиці чатів.
  9. Пошук - для пошуку чатів за ключовими словами.
  10. Чек-бокси для масових дій.
  11. Номер чату - при натисканні відкриває чат.
  12. Назва месенджера та номер на який написав клієнт.
  13. Зв'язок - відображає інформацію про створений зв'язок з лідом/контактом/замовленням.
  14. Статус чату (з можливістю зміни статусу з таблиці).
  15. Оператори - відображає операторів чату, при натисканні на іконку оператора відкриває його профіль.
  16. Кнопка перегляду чату (без призначення співробітника, який переглядає чат оператором).
  17. Кнопка видалення чату.

1

Створення запиту.

При створенні нового запиту до клієнта необхідно:

  1. Вибрати зі списку обліковий запис, з якого Ви хочете написати повідомлення клієнту.
  2. Вказати номер клієнта.
  3. Вказати текст повідомлення.

2

Функціональність чатів:

  1. Кнопка переходу на сторінку з усіма чатами.
  2. Інформація про обліковий запис на який написав клієнт та номер клієнта.
  3. Статус поточного відкритого чату.
  4. Кнопка зміни статусу чату на "В обробці".
  5. Інформація про контакт з яким було створено зв'язок, інформація в даному полі залежить від створеного зв'язку (лід/контакт/замовлення).
  6. Кнопка для створення нового ліда/замовлення.
  7. Кнопка для створення зв'язку чату з лідом/контактом/замовленням.
  8. Кнопка для додавання співробітника до чату.
  9. Кнопка завершення чату.
  10. Кнопка, щоб залишити чат.
  11. Ім'я клієнта (вказується ім'я клієнта поки не додано зв'язок з клієнтом/лідом у системі, якщо вказати зв'язок буде відображатися назва компанії клієнта).
  12. Поле, в якому можна вибрати шаблон готової відповіді, детальніше.
  13. Текстова область для введення повідомлення.
  14. Кнопка для надсилання повідомлення.
  15. Кнопка для надсилання файлів.

3

Для відображення розділу в карті клієнта перейдіть по шляху "Налаштування - Продажі - Клієнти - Налаштування", у налаштуванні "Видимі вкладки (профіль)" відкрийте список вкладок і поставте галочку навпроти "Номерний Viber".

v4

Далі перейдіть до картки клієнта розділ "Комунікації" вкладка "Номерний Viber".

Доступні можливості:

  1. Фільтр оператора (виводиться список усіх співробітників, які є операторами мінімум в одному чаті).
  2. Фільтр за статусом чату (Новий / Отримав відповідь / В обробці / Завершено).
  3. Фільтр за періодом (за датою останнього контакту).
  4. Поле для вибору кількості відображення чатів на сторінці (10,25,50...).
  5. Експорт таблиці чатів у формати Ексель / СSV / PDF / Друк.
  6. Оновити - для оновлення таблиці чатів.
  7. Пошук - для пошуку чатів за ключовими словами.

5

У карті ліда чати відображаються шляхом: кнопка "Додатково - Месенджер".

5.1

Права доступу до модуля.

  1. Перегляд (Всі) - дозволяє переглядати всі чати з усіх номерів у системі, а також відповідати в них.
  2. Додати - відкриває можливість створювати співробітнику чати до клієнтів (після активації прав у розділі "Номерний Viber" у співробітника з'явиться кнопка "Створити").
  3. Видалити - дозволяє видаляти чати співробітнику (якщо у співробітника є права доступу "Перегляд (Всі)", тоді він зможе видаляти всі чати, якщо ні та співробітник прикріплений до одного номеру - тоді співробітник зможе видаляти чати, які були створені на даний номер).

Важливо! Якщо Ви надали доступ до конкретного номера Viber для співробітників через налаштування модуля - співробітники будуть бачити чати тільки з номером, до якого Ви їх прикріпили. Якщо співробітнику надати доступ ЩЕ "Перегляд (Всі)" через права доступу - то співробітник буде бачити всі чати, але відповідатиме лише на ті, що прийшли на номер до якого був доданий співробітник.

v6

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.