Модуль "Звіти ДФСУ"

21 лютого 2024
👁 1065

Командою Perfectum CRM+ERP було розроблено модуль "Звіти ДФСУ".

Для початку роботи з модулем "Звіти ДФСУ" необхідно:

  1. Придбати та встановити модуль.
  2. Перейти до розділу "Налаштування -> Додатки -> Звіти ДФСУ -> Контролюючий орган".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати" - для створення контролюючого органу.
  2. Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці контролюючого органу.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці контролюючого органу.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку контролюючого органу за ключовими словами.
  6. Кнопка "Редагувати" - для редагування контролюючого органу.
  7. Кнопка "Видалити" - для видалення контролюючого органу.

1

При створенні контролюючого органу необхідно:

  • Вказати назву контролюючого органу

2

Для створення "Коду категорії застрахованої особи" перейдіть по шляху "Налаштування -> Додатки -> Звіти ДФСУ -> Код категорії З.О."

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Створити" - для створення коду З.О.
  2. Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці коду З.О.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці коду З.О.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку коду З.О. за ключовими словами.
  6. Кнопка "Редагувати" - для редагування коду З.О.
  7. Кнопка "Видалити" - для видалення коду З.О.

3

При створенні коду категорії З.О. необхідно вказати:

  • Код категорії З.О.

4

Для налаштування "Виду підприємницької діяльності" перейдіть шляхом "Налаштування -> Додатки -> Звіти ДФСУ -> Вид підприємницької діяльності" (В.П.Д.)

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Створити" - для створення В.П.Д.
  2. Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці В.П.Д.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці В.П.Д.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку В.П.Д. за ключовими словами.
  6. Кнопка "Редагувати" - для редагування коду В.П.Д.
  7. Кнопка "Встановити за замовчуванням" - для використання В.П.Д. за замовчуванням.
  8. Кнопка "Видалити" - для видалення В.П.Д.

5

При створенні В.П.Д. необхідно вказати:

  • Код згідно КВЕД
  • Назва згідно КВЕД
  • Вказати мультикомпанію (Поле доступне при встановленому раніше модулі "Мультикомпанії", якщо модуль не був раніше встановлений, інформація береться з Налаштування – Конфігурація – Інформація про компанію. Поле «Назва компанії»

6

Після початкового налаштування, для роботи з модулем перейдіть шляхом "Додатки -> Звіти ДФСУ"

Доступні можливості:

  1. Колонка "Звіти" - вказує на сторінці якого звіту Ви знаходитесь.
  2. Кнопка "Створити" - для створення звіту Є.П.
  3. Кнопка "Фільтр" - для пошуку звіту Є.П. за фільтрами.
  4. Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
  5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці звіту Є.П.
  6. Кнопка "Масові дії" - для здійснення масових дій зі звітами Є.П.
  7. Кнопка "Налаштування" - для налаштування полів таблиці звіту Є.П.
  8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці звіту Є.П.
  9. Графа "Пошук" - для пошуку звіту Є.П. за ключовими словами.

7

При створенні звіту ЄП необхідно вказати:

  1. Тип податкової декларації
  2. Валюту звіту
  3. Податковий (звітний) період
  4. Податковий (звітний) період, який уточнюється
  5. Контролюючий орган
  6. Платник
  7. Дозволені способи оплати
  8. Особливі позначки
  9. Вид підприємницької діяльності
  10. Коментар

8

Вкладка "Звіт"

Доступні можливості:

  • Кнопка "Доступні шорт-коди" - відкриває список кодів, які можна використовувати у звіті.
  • Текстовий редактор звіту

9

Звіт ЄСВ.

Доступні можливості:

  1. Колонка "Звіти" - вказує на сторінці якого звіту Ви знаходитесь.
  2. Кнопка "Створити" - для створення звіту ЄСВ.
  3. Кнопка "Фільтр" - для пошуку звіту ЄСВ за фільтрами.
  4. Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
  5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці звіту ЄСВ.
  6. Кнопка "Масові дії" - для здійснення масових дій зі звітами ЄСВ.
  7. Кнопка "Налаштування" - для налаштування полів таблиці звіту ЄСВ.
  8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці звіту ЄСВ.
  9. Графа "Пошук" - для пошуку звіту ЄСВ за ключовими словами.

10

При створенні звіту ЄСВ необхідно вказати:

  1. Тип податкової декларації
  2. Податковий (звітний) період
  3. Податковий (звітний) період, який уточнюється
  4. Тип форми
  5. Платник
  6. Код категорії З.О.
  7. Вид підприємницької діяльності
  8. Коментар

11

Вкладка "Звіт"

Доступні можливості:

  • Кнопка "Доступні шорт-коди" - відкриває список кодів, які можна використовувати у звіті.
  • Текстовий редактор звіту

12

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.