Модуль "Sendpulse SMS" у Perfectum CRM + ERP дозволяє вести листування/спілкування з клієнтом, використовуючи SMS.

Реєстрація в Sendpulse

Для початку необхідно зареєструватися на сайті Sendpulse SMS

• Після реєстрації перейдіть у розділ "Мій профіль - Налаштування - API - Облікові дані", скопіюйте значення Client ID та Secret.
• Відкрийте систему Perfectum і перейдіть у розділ "Налаштування - Конфігурація - Додатки - SMS - Sendpulse SMS" і вставте значення у вказані поля.

Налаштування імені відправника

Для того щоб створити та підключити ім'я відправника для SMS-розсилок, виконайте кілька простих кроків:

• У верхній панелі особистого кабінету SendPulse натисніть кнопку «Надіслати SMS».
• На сторінці нової розсилки (під полем «Відправник») натисніть на посилання «Додати відправника».
• У вікні, що відкриється, вкажіть бажане ім'я відправника та надішліть його на підтвердження.
• Після того як модерація імені успішно завершиться і його статус зміниться на «Активне», скопіюйте його та вставте в налаштуваннях вашої CRM у поле «Sendpulse відправник» ("Налаштування - Конфігурація - Додатки - SMS - Sendpulse SMS").

Важливо: Для того щоб мати можливість відправляти SMS-повідомлення, обов'язково потрібно підтвердити свій номер мобільного телефону в профілі акаунта або поповнити баланс рахунку в SendPulse.

Налаштування модуля

Налаштування модуля доступні в меню: "Налаштування - Конфігурація - Додатки - SMS - Sendpulse SMS".

Доступні можливості:

• Увімкнути використання Sendpulse SMS шлюзу – активує інтеграцію з сервісом.
• ID вашого акаунту - вкажіть Client ID з особистого кабінету Sendpulse для роботи модуля.
• Секретний ключ - вкажіть Secret із особистого кабінету Sendpulse для роботи модуля.
• Sendpulse відправник - вкажіть ім'я відправника СМС.

Вкладка "Налаштування подій для надсилання SMS"

• повідомлення про прострочений рахунок
• записано оплату рахунку
• нагадування про прострочені пропозиції
• новий коментар до пропозиції (для клієнта)
• новий коментар до пропозиції (для співробітників)
• новий коментар до договору (для клієнта)
• новий коментар до договору (для співробітників)
• нагадування про прострочений договір
• нагадування співробітників

Доступні шорткоди.

Вкладка "Налаштовані шаблони"

У цій вкладці ви зможете створити новий шаблон.

Під час створення шаблону необхідно вказати:

• Назва
• Опис
• Вибрати розділ зі списку
• Текст шаблону

Залежно від вибраного розділу будуть змінюватися доступні шорткоди.

Для перегляду історії SMS-листування перейдіть у меню «Продажі» - «Клієнти». Відкрийте картку потрібного клієнта. Перейдіть у вкладку «Комунікації» та оберіть «SMS».

Доступні можливості:

• Кнопка Надіслати СМС - для відправки СМС.
• Вибір кількості записів на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - для експорту списку СМС.
• Кнопка «Оновити» — дозволяє оновити дані в таблиці.
• Поле "Пошук" - для пошуку СМС за ключовими словами.