Модуль "Sendpulse SMS"
Модуль "Sendpulse SMS" у Perfectum CRM + ERP дозволяє вести листування/спілкування з клієнтом, використовуючи SMS.
Реєстрація в Sendpulse.
Для початку необхідно зареєструватися на сайті
- Після реєстрації перейдіть шляхом "Мій профіль - Налаштування - API", скопіюйте значення ID, Secret.
- Відкрийте систему Perfectum і перейдіть по шляху "Налаштування - Конфігурація - Додатки - SMS" і вставте значення у вказані поля.
Налаштування модуля.
Налаштування модуля доступні шляхом "Налаштування - Конфігурація - Додатки - SMS - Sendpulse".
Доступні можливості:
- Увімкнути використання Sendpulse SMS шлюзу – активує інтеграцію з сервісом.
- ID вашого облікового запису - вкажіть ID з особистого кабінету Sendpulse для роботи модуля.
- Секретний ключ - вкажіть Secret із особистого кабінету Sendpulse для роботи модуля.
- Sendpulse відправник - вкажіть ім'я (назву) відправника СМС.
Вкладка "Налаштування подій для надсилання SMS"
- повідомлення про прострочений рахунок
- записано оплату рахунку
- нагадування про прострочені пропозиції
- новий коментар до пропозиції (для клієнта)
- новий коментар до пропозиції (для співробітників)
- новий коментар до договору (для клієнта)
- новий коментар до договору (для співробітників)
- нагадування про прострочений договір
- нагадування співробітників
Вкладка шаблонів, що налаштовуються
У цій вкладці можна створити новий шаблон.
Під час створення шаблону необхідно вказати:
- Назва
- Опис
- Вибрати розділ зі списку
- Текст шаблону
Залежно від вибраного розділу будуть змінюватися доступні шорткоди.
Для перегляду історії SMS-листування скористайтеся розділом "SMS" у картці клієнта. Для переходу до цього розділу необхідно перейти до розділу "Продажі -> Клієнти", обрати потрібного клієнта і зайти до розділу "SMS" в меню "Загальне" в картці клієнта.
У розділі "SMS" є:
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку SMS-листування
- Поле "Пошук" - для пошуку SMS за ключовими словами
- Список SMS - для перегляду всього SMS-листування з клієнтом
