Модуль "Scrum-дошка"

25 березня 2024
👁 471

У Perfectum CRM+ERP реалізовано модуль "Scrum-дошка". Даний модуль дозволить створювати швидкі нотатки з прив'язкою до різних сутностей системи, модуль дозволяє створювати окремі дошки, колонки в них, а також стіки всередині колонок для зручного скролінгу дошки. Його можна використовувати як аналог нотаток або при постановці швидких і не трудомістких завдань, зберігати в ньому необхідні записи, пов'язані з клієнтами, лідами, рахунками на оплату, пропозиціями, завданнями.

Для початку роботи з модулем перейдіть шляхом "Продажі - Scrum-дошка".

Доступні можливості:

  1. Назва дошки - виберіть зі списку назву потрібної дошки, щоб відкрити її.
  2. Кнопка "Новий стік" - додає стік у вказану колонку. (Важливо! Якщо в дошці не створено хоча б одну колонку, стік не можна буде додати).
  3. Список учасників дошки - відображає зображення учасників дошки, які були додані під час створення дошки. Можна натиснути на аватарку будь-якого учасника та перейти до його профілю.
  4. Графа "Пошук" - дозволяє шукати стіки за ключовими словами. (Важливо! Пошук працює в рамках однієї дошки).
  5. Кнопка "Нова колонка" - для додавання колонок у дошку.
  6. Кнопка "Нова дошка" - дозволяє створити нову дошку.
  7. Кнопка "Налаштування" - дозволяє редагувати дошку, в якій Ви знаходитесь (змінити ім'я, список учасників тощо).

1

Процес створення та наповнення дошки.

Натисніть кнопку "Нова дошка", щоб створити першу/нову дошку.

Далі необхідно вказати:

  • Назва дошки
  • Учасників дошки
  • Тип відображення стіків (режим відображення тексту стіків до 5 рядків/повністю)

2

Після створення дошки потрібно створити в ній колонки.

Натисніть кнопку "Нова колонка" і вкажіть:

  • Назва колонки
  • Колір колонки

3

Далі можна перейти до створення стіків у дошці.

Натисніть кнопку "Новий стік" і вкажіть:

  1. Виберіть до якої дошки ставиться стік - за замовчуванням вибрана дошка, в якій ви знаходитесь.
  2. Чек-бокс "Включити редактор" - дозволяє включити редактор тексту, якщо Вам потрібно змінити параметри тексту (колір, розмір, шрифт, жирний, курсив тощо вставити таблицю/зображення/гіперпосилання).
  3. Поле "Текст" - введіть текст стіку.
  4. Поле "Зв'язано з" - вкажіть сутність з якою буде пов'язаний даний стік (Клієнти, ліди, пропозиції, рахунки на оплату, завдання).
  5. Виберіть зі списку клієнта, ліда, пропозицію, рахунок на оплату, завдання за ключовими словами або id.
  6. Виберіть колір фону стіку, колір фону дозволяє візуально відокремити важливі стіки.
  7. Виберіть колір тексту.
  8. Кнопка "Прикріпити файл" - дозволяє прикріпити файл до стіку.

4

У випадку, якщо Вам потрібно змінити параметри дошки (учасники, назва тощо), відкрийте необхідну дошку, потім натисніть кнопку "Налаштування".

Доступні можливості:

  1. Назва дошки.
  2. Творець дошки.
  3. Список учасників дошки.
  4. Тип відображення стіків.
  5. Кнопка "Видалити" - щоб видалити дошку (Важливо! При видаленні видалятимуться всі дані дошки, колонки, стіки, прикріплені файли тощо).
  6. Кнопка "Закрити" - щоб закрити вікно редагування дошки.
  7. Кнопка "Зберегти" - для збереження внесених змін.

5

Огляд можливостей дошки.

Після того, як Ви створили дошку, створили в ній колонки й стіки Вам будуть доступні такі можливості:

  1. Сортування стіків колонок за параметрами - Дата створення (спочатку перші/спочатку останні), остання зміна (спочатку перші/спочатку останні), Індивідуальний.
  2. Кнопка для перетягування колонки - затисніть і перетягніть колонку вліво або вправо, щоб змінити їх порядок відображення.
  3. Назва колонки.
  4. Кнопка редагування колонки - дозволяє редагувати колір і назву колонки, а також видалити колонку.
  5. Кнопка для перетягування стіків - затисніть та перетягніть стік у потрібну колонку, а також вгору або вниз поточної колонки.
  6. Дата та час створення стіку.
  7. Текст стіку.
  8. Зв'язок стіку з сутністю.
  9. Кнопка "Скопіювати посилання" - дозволяє швидко скопіювати посилання на стік та відправити співробітникам.
  10. Кнопка "Копіювати текст стіку" - дозволяє швидко скопіювати текст стіку.
  11. Кнопка "Перегляд" - відкриває вікно перегляду/редагування параметрів стіку.
  12. Кнопка "Видалити" - дозволяє видаляти стіки.

6

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.