Модуль "Воронка продажів"
Ви можете придбати Модуль «Воронка продажів» у Магазин.
Модуль для відображення розподілу клієнтів за стадіями процесу продажу від першого контакту до укладання угоди. Воронка продажів є графіком, що нагадує перевернуту піраміду: верхня широка частина показує, скільки клієнтів перебувають на початковій стадії процесу продажів (виражають зацікавленість, ведуть переговори і т.д.), а нижня - зі скількома клієнтами вже укладено договір. З цієї таблиці можна зробити кілька висновків, які стануть основою для більш детального аналізу чи управлінських дій.
Для початку роботи з Модулем "Воронка продажів", необхідно провести початкові налаштування модуля, для цього перейдіть по шляху "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Воронка продажів".
Доступні налаштування
- Статуси лідів, що беруть участь у воронці - необхідно вибрати зі списку.
- Умови для останнього ступеня воронки - для побудови воронки продажів потрібна умова для досягнення ліда останнього ступеня воронки.
Для роботи з модулем "Воронка продажів" необхідно перейти по шляху "Компанія -> Звіти -> Воронка продажів".
У розділі "Воронка продажів" є:
- Фільтр "Прикріплений до" - вказує співробітника для формування воронки продажів за активністю співробітника з "Лідами", система дозволяє вибір одного, кількох або всіх співробітників.
- Фільтр "Період" - дозволяє сформувати воронку продажу за вказаний проміжок часу.
- Фільтр "Джерело ліда" - дозволяє вибрати один, кілька або всі джерела отримання лідів, щоб сформувати воронку продажів, а також порівняти показники різних груп.
- Фільтр "Вимкнути неактивних співробітників" - дозволяє вимкнути з фільтра "Прикріплений до" співробітників чиї облікові записи були вимкнені.
- Блок "Воронка продажів" - відображає воронку продаж за вибраними фільтрами.
- Блок "Вибули з конверсії" - відображає неякісні та програні ліди за вибраними фільтрами.
- Блок "Конверсія за статусами" - вказує конверсію за вибраними статусами з фільтра "Статус".
Опис блоку "Воронка продажів".
- Сумарний час, який ліди перебували в даному статусі.
- Відсоток конверсії за статусом.
- Кількість прийнятих лідами пропозицій та оплат за конвертованими рахунками. У дужках вказано середню суму прийнятих та конвертованих пропозицій
Блок "Конверсія за статусами".
При наведенні на стовпець з'явиться інформація про Статуси в конверсії, колір Статусу та загальну кількість Лідів.
Модульний блок "Воронки продажів" у "Дашбордах".
- У розділі Дашборд у Вас з'явиться віджет "Воронка продажів".
- Ви можете увімкнути його в налаштуваннях дашборду.
- Віджет "Воронка продажів" виводить таку ж інформацію як у звіті і має фільтрацію за періодами.
