Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Встановити модуль
2. Після установки налаштувати.

Модуль для відображення розподілу клієнтів за стадіями процесу продажу від першого контакту до укладання угоди. Воронка продажів є графіком, що нагадує перевернуту піраміду: верхня широка частина показує, скільки клієнтів знаходяться на початковій стадії процесу продажів (виражають зацікавленість, ведуть переговори і т.д.), а нижня - зі скількома клієнтами вже укладено договір. З цієї таблиці можна зробити кілька висновків, які стануть основою для більш детального аналізу чи управлінських дій.

Для початку роботи з Модулем "Воронка продажів", необхідно провести початкові налаштування модуля, для цього перейдіть по шляху Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Воронка продажів.

Доступні налаштування

• Статуси лідів, що беруть участь у воронці - необхідно вибрати зі списку.
• Умови для останнього ступеня воронки - для побудови воронки продажів потрібна умова для досягнення ліда останнього ступеня воронки.

Для роботи з модулем "Воронка продажів" необхідно перейти шляхом "Компанія -> Звіти -> Воронка продажів".

У розділі "Воронка продажу" є:

1. Фільтр "Прикріплений до" - вказує співробітника для формування воронки продажів за активністю співробітника з "Лідами", система дозволяє вибір одного, кількох або всіх співробітників.
2. Фільтр "Період" - дозволяє сформувати воронку продажу за вказаний проміжок часу.
3. Фільтр "Джерело ліда" - дозволяє вибрати один, кілька або всі джерела отримання лідів, щоб сформувати воронку продажів, а також порівняти показники різних груп.
4. Фільтр "Вимкнути неактивних співробітників" - дозволяє вимкнути з фільтра "Прикріплений до" співробітників чиї облікові записи були вимкнені.
5. Блок "Воронка продажів" - відображає воронку продажів за вибраними фільтрами.
6. Блок "Вибули з конверсії" - показує статуси лідів, які вибули з конверсії та сортує їх у "Неякісні" або "Програні".
7. Блок "Конверсія за статусами" - вказує конверсію за вибраними статусами з фільтра "Статус".

Опис блоку "Воронка продажів".

1. Сумарний час, який ліди перебували в даному статусі.
2. Відсоток конверсії за статусом.
3. Кількість прийнятих лідами пропозицій та оплат за конвертованими рахунками. У дужках вказано середню суму прийнятих та конвертованих пропозицій

Блок "Конверсія за статусами".

При наведенні на стовпець з'явиться інформація про Статуси в конверсії, колір Статусу та загальну кількість Лідів.

Діаграма "Вибули з конверсії причини" - вказує кількість лідів, які вибули з конверсії у певному статусі.

Діаграма "Причини вибуття з конверсії" - вказує кількість лідів, які вибули з конверсії в кожній причині.

Діаграма всіх доданих/програних/виграних лідів.

1. Фільтр "Період" - дозволяє вказати період, за який необхідно відобразити діаграму.
2. Вимкнути неактивних співробітників - виключає з діаграми профілі неактивних співробітників, щоб прибрати статистику за ними.
3. Вимкнути співробітників без лідів - вимикає з діаграми профілі співробітників, за якими не закріплені ліди в системі.
4. Діаграма звіту.

Модульний блок "Воронки продажів" у "Дашбордах".

• У розділі Дашборд у Вас з'явиться віджет "Воронка продажів".
• Ви можете увімкнути його в налаштуваннях дашборду.
• Віджет "Воронка продажів" виводить таку ж інформацію як у звіті і має фільтрацію за періодами.