У Perfectum CRM+ERP додано функціональний модуль - "Планування людських ресурсів".
Модуль дозволяє планувати на вибраний період навантаження співробітників та контролювати виконання поставлених планів усередині Perfectum CRM+ERP.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити
2. Після придбання налаштувати.

Модуль "Планування людських ресурсів" може працювати за наявності модуля "Облік зарплати та розрахунків". Додаткових параметрів модуль не вимагає

Огляд модуля.

Для роботи з модулем перейдіть за шляхом "Проекти - Планування людських ресурсів".

Доступні можливості:

1. Фільтр "Період" - дозволяє вказати місяць, у якому були заплановані завдання.
2. Фільтр "Роль співробітника" - дозволяє вибрати роль співробітника зі списку, для якої необхідно відобразити завдання.
3. Фільтр "Співробітник" - дозволяє вказати конкретного співробітника та відобразити його завдання.
4. Фільтр "Статус" - дозволяє вказати статус завдання та відобразити всі заплановані завдання з цим статусом.
5. Фільтр "Рік" - дозволяє вказати рік, за який необхідно відобразити заплановані завдання (є частиною фільтра «Період»).
6. Чекбокс "Сховати співробітників без завдань" - увімкнений за замовчуванням.
7. Перемикач місяців у календарі модуля.
8. Поточний період — відображення місяця та року в календарі, за який показані заплановані завдання співробітників.
9. Графа "Пошук" - пошук завдань за ключовими словами.
10. Кнопка "Фільтри" - відкриває блок фільтрів (які описані в пунктах 1-5).
11. Кнопка "Оновити" - оновлення даних у календарі модуля.
12. Колонка "Співробітники" - відображає список працівників відповідно до застосованих фільтрів.
13. Колонка відображає, скільки часу у працівника не задіяно в завданнях. Розраховується як різниця між запланованими годинами на місяць (у модулі "Облік зарплати та розрахунків") та кількістю годин у завданнях, запланованих на поточний місяць. Якщо різниця додатна — колонка виділяється зеленим кольором, якщо від’ємна — червоним.
14. Статуси завдань - відображення статусів, створених у системі. Кольори відповідають кольорам, обраним для статусів завдань.
15. Відображає кількість завдань певного співробітника у конкретному статусі. Також показує витрачений час та загальний час, виділений на завдання у цьому статусі.
16. Заплановані завдання. При наведенні курсору на завдання виводиться додаткова інформація: ID та повна назва, термін виконання (дата початку — дата завершення), час (витрачено/виділено), кількість чек-боксів (виконано/загальна кількість). Колір завдання залежить від його пріоритету (сірий — низький, синій — середній, червоний — високий). При натисканні на завдання відкривається його картка.

Заплановані завдання.

Щоб запланувати завдання, перейдіть до розділу «Проекти — Завдання». У таблиці ви можете відзначити потрібне завдання як «Заплановане»: для цього наведіть курсор на завдання, щоб з’явилася відповідна позначка».

Також ви можете відзначити завдання як «Заплановане» безпосередньо в його картці. Для цього перейдіть за шляхом «Проекти — Завдання», відкрийте потрібну картку та встановіть відповідну позначку.

Після цього в картці з'явиться індикатор того, що завдання заплановане. А в розділі «Планування людських ресурсів» це завдання відобразиться у співробітників, які додані до списку виконавців, у колонці, що відповідає поточному статусу завдання.

Для зняття позначки «Заплановано» потрібно повторно натиснути на неї в картці завдання або в таблиці розділу «Завдання». Усі дії з планування та зняття позначки фіксуються в «Журналі операцій» всередині картки завдання.

У розділі «Завдання» передбачені фільтри за запланованими та незапланованими завданнями, які допоможуть швидко знайти потрібні дані.

Права співробітників:

Запланувати завдання може лише адміністратор.

• Перегляд усіх - перегляд усіх запланованих завдань інших співробітників.
• Перегляд своїх – перегляд тільки своїх запланованих завдань.

Для надання доступу до модуля «Планування людських ресурсів» виконайте такі кроки: 

• Перейдіть до розділу «Налаштування» — «Компанія» — «Співробітники».
• Натисніть на «олівець» біля потрібного співробітника, щоб увійти у режим редагування його профілю.
• Перейдіть на вкладку «Права доступу». У нижній частині сторінки розгорніть блок «Додатки», де ви зможете налаштувати права доступу до функціонала планування.