Модуль "Замовлення"
Даний модуль ви можете придбати в "Магазині"
Дозволяє додати в Pefrectum CRM модуль для роботи з замовленнями товарів з інтернет-магазину і складу, для управління залишками товарних позицій.
Модуль «Замовлення» відображає всі замовлення товарів клієнтів в зручному вигляді. Можна створити вручну замовлення, обираючи товари, що вказані в Модулі «Склад». Є можливість отримання замовлень автоматично з інтернет-магазинів, але для цього необхідно зробити заявку на покупку Інтеграції магазину з модулем «Замовлення».
Модуль «Склад» дозволяє створювати групи товарів, додавати самі товарні позиції на склад. При здійсненні заявки (замовлення) відбувається списання зі складу товарів. У картці товару є дані про товар, його ціна, опис, кількість на складі. При замовленні Модуль «Замовлення» + Модуль «Склад» рекомендуємо звернути увагу на Інтеграцію товарів 1С з модулем «Склад».
Для використання "Замовлення" необхідно
- Придбати та встановити даний модуль.
- Налаштувати модуль
- Зайти в розділ "Додатки -> Склад" та створити товари
- Зайти в розділ "Додатки -> Замовлення" та почати створювати замовлення
Функціонал модуля "Замовлення":
- Кнопка "Нове замовлення" - для створення нового замовлення
- Кнопка "Режим Канбан" - для переключення в режим канбан
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку замовлень
- Поля "Фільтр" - для зручного пошуку замовлень по параметрах
- "Налаштування" - для додаткових налаштувань
- Графа "Пошук" - для пошуку замовлень за ключовими словами
- Список замовлень - для перегляду всіх замовлень
При створенні нового замовлення потрібно заповнити запропоновані поля. У першій частині форми внесіть дані по клієнту (якщо клієнт обраний зі списку - дані будуть підтягнуті автоматично), способу оплати та доставки:
- клієнт
- прізвище
- ім'я
- по батькові
- телефон
- валюта
- спосіб оплати
- відповідальний
- джерело
- додатковий статус
- податок
- спосіб доставки
- опис
- поле введення штрихкодів
Друга частина форми замовлення передбачає вибір самого товару або послуги, заповніть поля:
- виберіть товар зі списку
- проставте потрібну кількість
- відображена ціна за одиницю і загальна сума
- виберіть тип знижки (існує два типи знижок: знижка на одиницю товару і знижка у %)
- при обліку в системі мультивалютності сума товару буде перерахована
- добавте товар
Для перегляду картки замовлення натисніть на номер замовлення. Ви можете побачити дані про замовлення, об'єднати замовлення і створити рахунок на оплату замовлення.
У вкладці "Замовлення" Ви можете бачити товари в замовленні і змінювати їх, якщо замовлення не було сплачено.
У вкладці "Дзвінки" Ви можете бачити список дзвінків з клієнтом по замовленню.
У вкладці "Завдання" Ви можете бачити список завдань, пов'язаних із замовленням, додавати і змінювати їх.
Ви можете додати примітку до замовлення.
В "Журналі оперцій" Ви можете бачити всі дії, які були пов'язані із замовленням.