Модуль "Замовлення"

08 листопада 2019
👁 1315

Даний модуль ви можете придбати в "Магазині"

modul zakazi 1

Дозволяє додати в Pefrectum CRM модуль для роботи з замовленнями товарів з інтернет-магазину і складу, для управління залишками товарних позицій.

Модуль «Замовлення» відображає всі замовлення товарів клієнтів в зручному вигляді. Можна створити вручну замовлення, обираючи товари, що вказані в Модулі «Склад». Є можливість отримання замовлень автоматично з інтернет-магазинів, але для цього необхідно зробити заявку на покупку Інтеграції магазину з модулем «Замовлення».

Модуль «Склад» дозволяє створювати групи товарів, додавати самі товарні позиції на склад. При здійсненні заявки (замовлення) відбувається списання зі складу товарів. У картці товару є дані про товар, його ціна, опис, кількість на складі. При замовленні Модуль «Замовлення» + Модуль «Склад» рекомендуємо звернути увагу на Інтеграцію товарів 1С з модулем «Склад».

Для використання "Замовлення" необхідно

  1. Придбати та встановити даний модуль.
  2. Налаштувати модуль 
  3. Зайти в розділ "Додатки -> Склад" та створити товари
  4. Зайти в розділ "Додатки -> Замовлення" та почати створювати замовлення

modul zakazi 2

Функціонал модуля "Замовлення":

  1. Кнопка "Нове замовлення" - для створення нового замовлення
  2. Кнопка "Режим Канбан" - для переключення в режим канбан
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку замовлень
  4. Поля "Фільтр" - для зручного пошуку замовлень по параметрах
  5. "Налаштування" - для додаткових налаштувань
  6. Графа "Пошук" - для пошуку замовлень за ключовими словами
  7. Список замовлень - для перегляду всіх замовлень

modul zakazi 3

При створенні нового замовлення потрібно заповнити запропоновані поля.  У першій частині форми внесіть дані по клієнту (якщо клієнт обраний зі списку - дані будуть підтягнуті автоматично), способу оплати та доставки:

  • клієнт
  • прізвище
  • ім'я
  • по батькові
  • телефон
  • Email
  • валюта
  • спосіб оплати
  • відповідальний
  • джерело
  • додатковий статус
  • податок
  • спосіб доставки
  • опис
  • поле введення штрихкодів

modul zakazi 4

 

Друга частина форми замовлення передбачає вибір самого товару або послуги, заповніть поля:

  • виберіть товар зі списку
  • проставте потрібну кількість
  • відображена ціна за одиницю і загальна сума
  • виберіть тип знижки (існує два типи знижок: знижка на одиницю товару і знижка у %)
  • при обліку в системі мультивалютності сума товару буде перерахована
  • добавте товар
  • modul zakazi 4

Для перегляду картки замовлення натисніть на номер замовлення. Ви можете побачити дані про замовлення, об'єднати замовлення і створити рахунок на оплату замовлення.

zakaz 5

У вкладці "Замовлення" Ви можете бачити товари в замовленні і змінювати їх, якщо замовлення не було сплачено.

zakaz 6

У вкладці "Дзвінки" Ви можете бачити список дзвінків з клієнтом по замовленню.

zakaz 7

У вкладці "Завдання" Ви можете бачити список завдань, пов'язаних із замовленням, додавати і змінювати їх.

zakaz 8

Ви можете додати примітку до замовлення.

zakaz 9

В "Журналі оперцій" Ви можете бачити всі дії, які були пов'язані із замовленням.

zakaz 10

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.