Модуль "Замовлення"
Даний модуль ви можете придбати в "Магазині"
Дозволяє додати в Pefrectum CRM модуль для роботи з замовленнями товарів з інтернет-магазину і складу, для управління залишками товарних позицій.
Модуль «Замовлення» відображає всі замовлення товарів клієнтів в зручному вигляді. Можна створити вручну замовлення, обираючи товари, що вказані в Модулі «Склад». Є можливість отримання замовлень автоматично з інтернет-магазинів, але для цього необхідно зробити заявку на покупку Інтеграції магазину з модулем «Замовлення».
Модуль «Склад» дозволяє створювати групи товарів, додавати самі товарні позиції на склад. При здійсненні заявки (замовлення) відбувається списання зі складу товарів. У картці товару є дані про товар, його ціна, опис, кількість на складі. При замовленні Модуль «Замовлення» + Модуль «Склад» рекомендуємо звернути увагу на Інтеграцію товарів 1С з модулем «Склад».
Для використання "Замовлення" необхідно
- Придбати та встановити даний модуль.
- Налаштувати модуль
- Зайти в розділ "Торгівля -> Склад" та створити товари
- Зайти в розділ "Торгівля -> Замовлення" та почати створювати замовлення
Функціонал модуля "Замовлення":
- Кнопка "Нове замовлення" - для створення нового замовлення
- Кнопка "Експорт Zruchna" - для експорту
- Кнопка "Режим Канбан" - для перемикання в режим канбан
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку замовлень
- Кнопка "масові дії" - для масових дій
- Кнопка "Фільтр" - для зручного пошуку замовлень по параметрам
- Кнопка "Налаштування" - для додаткових налаштувань
- Поле "Пошук" - для пошуку замовлень за ключовими словами
- Чек-бокс для масових дій
- Таблиця замовлень - для перегляду всіх замовлень
При створенні нового замовлення потрібно заповнити запропоновані поля. У першій частині форми внесіть дані по клієнту (якщо клієнт обраний зі списку - дані будуть підтягнуті автоматично), способу оплати та доставки:
- дропшіпер
- сума дропшіпера
- клієнт
- прізвище
- ім'я
- по батькові
- телефон
- валюта
- спосіб оплати
- відповідальний
- джерело
- додатковий статус
- загальна знижка
- ціна продажу товару
- спосіб доставки
- опис
Друга частина форми замовлення передбачає вибір самого товару або послуги, заповніть поля:
- виберіть товар зі списку
- проставте потрібну кількість, автоматичний підрахунок ціни
- ціна товару у валюті, курс валюти (для перерахунку)
- виберіть послугу зі списку
- кнопка для розгорнутого перегляду деталей по товарам/послугам
- кнопка для видалення товару/послуг
- податок по товару (можна вибрати або відображений в залежності від налаштувань)
- знижка по товару/послугам в одиницях або відсотках (можна міняти)
- поле введення штрихкодів (якщо ввести штрихкод товару, він буде доданий автоматично)
- підсумок по сумі, податку і знижці
Варто звернути увагу на те, що після збереження замовлення Ви можете змінювати суму загальної знижки, валюту замовлення і ціну продажу товарів, при цьому будуть змінені всі дані, які залежать від внесених змін.
Існує можливість створити рахунок на оплату замовлення. При зазначених налаштуваннях рахунки для замовлень створюються автоматично.
У вкладці "Замовлення", Ви можете бачити товари/послуги в замовленні і змінювати їх.
У вкладці "Дзвінки", "Бінотел", "SMS" Ви можете бачити список дзвінків з клієнтом на замовлення, відправляти повідомлення.
У вкладці "Завдання", "Примітки", "Журнал операцій" Ви можете контролювати список завдань / приміток / активностей відповідно.