Командою Perfectum було розроблено модуль «Перевірка контрагентів», інтеграція з «Opendatabot». Opendatabot — українська компанія, яка надає доступ до державних даних із основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Придбати та встановити
2. Після придбання налаштувати.

Налаштування модуля "Інтеграція з Opendatabot".

Після встановлення модуля перейдіть по шляху: "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Перевірка контрагентів Opendatabot". У цьому розділі необхідно ввести ключ програми API.

Модуль працює з API v2 та API v3. Тому ключі потрібно брати тільки під них.

Перш ніж розпочати роботу з модулем, після встановлення необхідно налаштувати поля відображення в "Карті клієнта". Для цього перейдіть по шляху "Налаштування -> Продажі -> Клієнти -> Налаштування". У пункті "Видимі вкладки(профіль)" поставте галочку навпроти "Перевірка контрагентів".

Для роботи з модулем перейдіть по шляху "Продажі -> Клієнти" відкрийте карту необхідного клієнта і перейдіть у вкладку "Перевірка контрагентів"

Доступні можливості:

1. Реквізити клієнта - якщо клієнт має кілька реквізитів, Ви можете вибрати зі списку, якщо одні - вони автоматично підтягнуться.
2. Виводити інформацію про - дозволяє вибрати необхідну інформацію про клієнта, яку Ви хочете перевірити.
3. Кнопка "Перевірити" - натисніть після того, як Ви заповнили перші два пункти.
4. Кнопка "Очистити кеш" - для очищення кешу.
5. Графа "Пошук" - для пошуку інформації за ключовим словом на сторінці.

Список доступних запитів.

• Реєстраційна інформація компанії за кодом ЄДРПОУ
• Перелік змін реєстраційної інформації
• Заборгованість по заробітній платі
• Інформація про перевірки
• Генерування pdf повна інформація за кодом ЄДРПОУ
• Інформація щодо ліцензій
• Інформація щодо єдиного податку компанії
• Інформація про статус платника ПДВ
• Повна інформація за кодом ЄДРПОУ
• Реєстраційна інформація ФОП за ідентифікаційним кодом
• Інформація про актуальні виконавчі провадження компанії або приватної особи за кодом боржника

Також дані клієнта при додаванні реквізитів можна автоматично заповнювати з бази Opendatabot, натиснувши на кнопку "Отримати дані з Opendatabot":

Для налаштування автоімпорту даних з бази Opendatabot необхідно створити ключ АПІ, подавши заявку на корпоративне підключення за наступним посиланням

Після того, як у вас буде ключ API, його необхідно додати до СРМ за шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Перевірка контрагентів Opendatabot" в поле "API ключ програми":

І налаштувати співставлення потрібних полів в розділі "Реєстраційні дані компанії" або "Реєстраційні дані ФОП", де зліва будуть дані з бази Opendatabot, а справа поля в картці клієнта: