Даний модуль ви можете придбати в "Магазині". Придбанний модуль необхідно установити та налаштувати.
Модуль "Виписки з Монобанку" в Perfectum CRM + ERP відображає виписки по рахунках клієнтів за будь-який період, перегляд статусів платежів, дає можливість експортувати і друкувати виписки.
Після придбання модуля "Виписки з клієнт-банку Монобанк" Вам необхідно налаштувати його для коректної роботи:
Перейдіть в системі по шляху "Налаштування -> Продажі -> Фінанси -> Налаштування виписок "Монобанк""
Натисніть "Додати мерчанта" і обов'язково заповніть поля форми
Назва - вкажіть будь-яку назву
Id рахунки - вкажіть 0
Токен - щоб отримати токен, перейдіть за посиланням api.monobank.ua Натисніть або відскануйте код QR для входу. Після чого Вам буде доступний токен, скопіюйте його та вставте в це поле.
Валюта картки – виберіть валюту Вашої картки
Також необхідно здійснити налаштування конфігурації для Виписок. Перейдіть по шляху "Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Виписки з банку - Monobank"
Доступні такі опції, як: Час оновлення виписок (час, в який в систему будуть вивантажені виписки з ПриватБанку), Категорія витрат для виписок за замовчуванням, Вибір співробітників (які будуть отримувати повідомлення про нові оплати), Автоматичне рознесення оплат (Прі включеної опції, якщо збігається номер рахунку з підстави платежу з номером рахунку із системи, і сума у виписці типу "Прихід", то виписка автоматично буде пов'язана з рахунком і буде створено платіж), Автоматичне створення витрати при імпорті (При включеній опції створюватиметься витрата при імпорті, якщо виписка з оплатою)
Після змін у конфігурації, налаштування необхідно зберегти
Для роботи в даному модулі перейдіть в "Продажі -> Виписки з монобанку"
Вам доступно:
Фільтр по юридичним особам - виберіть потрібного клієнта
Фільтр по статусу платежа - розподілений/нерозподілений платіж
фільтр по періоду
фільтр по типу - дохід/витрата
Кнопка "Оновити виписки"
Кнопка "Налаштування" - в залежності від обраних налаштувань будуть відображатися дані в таблиці виписок