Налаштування модуля "Виписки із клієнт-банку Монобанк"

22 лютого 2024
👁 2448

Для початку роботи з модулем необхідно:

  1. Придбати та встановити
  2. Після придбання налаштувати.

Модуль "Виписки з Монобанку" у Perfectum CRM+ERP відображає виписки за рахунками клієнтів за будь-який період, перегляд статусів платежів, дає можливість експортувати та друкувати виписки.

Перейдіть в системі по шляху "Налаштування -> Продажі -> Фінанси -> Налаштування виписок "Монобанк""

mono1

Натисніть "Додати мерчанта" і обов'язково заповніть поля форми

    1. Назва - вкажіть будь-яку назву
    2. Токен - щоб отримати токен, перейдіть за посиланням api.monobank.ua Натисніть або скануйте код QR для входу. Після чого Вам буде доступний токен, скопіюйте його та вставте в це поле.
    3. Виберіть рахунок, який хочете додати зі списку.
    4. Валюта картки - виберіть валюту Вашої картки.

2

03

Також необхідно здійснити налаштування конфігурації для Виписок. Перейдіть по шляху "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Виписки з банку - Monobank"

Доступні такі опції, як:

  • Час оновлення виписок (час, коли в систему будуть вивантажені виписки з Monobank).
  • Категорія витрат для стандартних виписок.
  • Вибір співробітників (які будуть отримувати повідомлення про нові оплати).
  • Автоматичне рознесення оплат (При включеній опції, якщо збігається номер рахунку з підстави платежу з номером рахунку із системи, та сума у виписці типу "Прихід", то виписка автоматично буде пов'язана з рахунком та буде створено платіж).
  • Автоматичне створення витрат при імпорті(При включеній опції буде створюватись витрата при імпорті, якщо виписка з оплатою)

mono1

Після змін у конфігурації, налаштування необхідно зберегти

Для роботи в даному модулі перейдіть в "Продажі -> Банківські виписки". Детально про модуль "Банківські виписки".

mo

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.