Модуль "Виписки з Монобанку"

27 вересня 2022
👁 720

Даний модуль ви можете придбати в "Магазині". Придбанний модуль необхідно установити та налаштувати.

Модуль "Виписки з Монобанку" в Perfectum CRM + ERP відображає виписки по рахунках клієнтів за будь-який період, перегляд статусів платежів, дає можливість експортувати і друкувати виписки.

Після придбання модуля "Виписки з клієнт-банку Монобанк" Вам необхідно налаштувати його для коректної роботи:

Перейдіть в системі по шляху "Налаштування -> Продажі -> Фінанси -> Налаштування виписок "Монобанк""

mono1

Натисніть "Додати мерчанта" і обов'язково заповніть поля форми

  1. Назва - вкажіть будь-яку назву
  2. Id рахунки - вкажіть 0
  3. Токен - щоб отримати токен, перейдіть за посиланням api.monobank.ua Натисніть або відскануйте код QR для входу. Після чого Вам буде доступний токен, скопіюйте його та вставте в це поле.
  4. mono1

  5. Валюта картки – виберіть валюту Вашої картки

mono1

Також необхідно здійснити налаштування конфігурації для Виписок. Перейдіть по шляху "Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Виписки з банку - Monobank"

Доступні такі опції, як: Час оновлення виписок (час, в який в систему будуть вивантажені виписки з ПриватБанку), Категорія витрат для виписок за замовчуванням, Вибір співробітників (які будуть отримувати повідомлення про нові оплати), Автоматичне рознесення оплат (Прі включеної опції, якщо збігається номер рахунку з підстави платежу з номером рахунку із системи, і сума у ​​виписці типу "Прихід", то виписка автоматично буде пов'язана з рахунком і буде створено платіж), Автоматичне створення витрати при імпорті (При включеній опції створюватиметься витрата при імпорті, якщо виписка з оплатою)

mono1

Після змін у конфігурації, налаштування необхідно зберегти

Для роботи в даному модулі перейдіть в "Продажі -> Виписки з монобанку"

mono1

Вам доступно:

  1. Фільтр по юридичним особам - виберіть потрібного клієнта
  2. Фільтр по статусу платежа - розподілений/нерозподілений платіж
  3. фільтр по періоду
  4. фільтр по типу - дохід/витрата
  5. Кнопка "Оновити виписки"
  6. Кнопка "Налаштування" - в залежності від обраних налаштувань будуть відображатися дані в таблиці виписок
  7. Кнопка для згортання / розгортання таблиці
  8. Фильтр по сумі виписки
  9. Кнопка "Експорт" - для експорту виписок
  10. Поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
  11. Таблиця виписок

mono2

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.