Модуль "Конструктор звітів"
У Perfectum CRM+ERP додано функціональний модуль - "Конструктор звітів". Модуль дозволяє конструювати власні звіти відповідно до ваших потреб та запускати всередині Perfectum CRM+ERP без елементів програмування.
Для використання модуля "Конструктор звітів" необхідно:
Придбати та встановити цей модуль.
Додаткових налаштувань модуль не вимагає
Можливості модуля ("Додатки" -> "Конструктор звітів"):
- Кнопка для створення звіту
- Кнопка для експорту індивідуальних звітів
- Кнопка масових дій
- Кнопка оновлення таблиці
- Колонка з чек-боксами вибору звітів для масових дій
- Номер звіту
- Назва індивідуального звіту
- Створювач індивідуального звіту
- Колонка з вказівником публічний(бачений усім) звіт чи ні
- Дата створення індивідуального звіту
- Кнопка редагування індивідуального звіту
- Кнопка видалення індивідуального звіту
Створення звіту(Інформація та налаштування):
- Вкладка заповнення основної інформації
- Вкладка налаштування порядку полів
- Поле для введення назви звіту
- Вибір розділу системи, за яким буде створено звіт
- Вибір пов'язаного розділу з обраним раніше розділом, за яким також буде створено звіт
- Вибір полів, які будуть у звіті
- Вибір фільтрів для звіту/li>
- Вибір двох полів, за якими буде створено діаграму
- Вибір частоти оновлення звіту
- Чекбокс звіт, що помічає, як публічний(бачений усім)
- Кнопка закриття модального вікна створення звіту
- Кнопка збереження таблиці
Створення звіту(Порядок полів):
- Перемикач між налаштуваннями порядку полів таблиці звіту або діаграми
- Поля розставлені в порядку, в якому відображатиметься у звіті. При затисканні одного з полів можна змінювати розташування шляхом перетягування
Перегляд індивідуальних звітів("Компанія" -> "Індивідуальні звіти"):
- Список звіту зі створених, при натисканні на назву звіту - відображає сам звіт
- Фільтри вибрані під час створення
- Кнопка, що відображає діаграму
- Перехід у розділ створення звітів("Додатки" -> "Конструктор звітів")
- Кнопка очищення кешу. Після очищення виведе актуальний результат, оновлений, а не той, який був збережений у браузері
- Кнопка для експорту індивідуального звіту
- Індивідуальне налаштування стовпців таблиці, зміни будуть видні тільки для того, хто змінював
- Кнопка оновлення таблиці
- Таблиця звіту
Права працівників(у розділі прав Додатки):
- Перегляд усіх — Перегляд усіх звітів певних розділів. Можна вибирати, які розділи співробітник зможе переглядати звіти
- Додавання - створення індивідуальних звітів
- Редагування - редагування індивідуальних звітів
- Видалення - видалення індивідуальних звітів