Модуль "Конструктор звітів"

01 квітня 2022
👁 296

У Perfectum CRM+ERP додано функціональний модуль - "Конструктор звітів". Модуль дозволяє конструювати власні звіти відповідно до ваших потреб та запускати всередині Perfectum CRM+ERP без елементів програмування.

Для використання модуля "Конструктор звітів" необхідно:

Придбати та встановити цей модуль.

Додаткових налаштувань модуль не вимагає

Можливості модуля ("Додатки" -> "Конструктор звітів"):

reports- construct

  1. Кнопка для створення звіту
  2. Кнопка для експорту індивідуальних звітів
  3. Кнопка масових дій
  4. Кнопка оновлення таблиці
  5. Колонка з чек-боксами вибору звітів для масових дій
  6. Номер звіту
  7. Назва індивідуального звіту
  8. Створювач індивідуального звіту
  9. Колонка з вказівником публічний(бачений усім) звіт чи ні
  10. Дата створення індивідуального звіту
  11. Кнопка редагування індивідуального звіту
  12. Кнопка видалення індивідуального звіту

reports- construct

Створення звіту(Інформація та налаштування):

  1. Вкладка заповнення основної інформації
  2. Вкладка налаштування порядку полів
  3. Поле для введення назви звіту
  4. Вибір розділу системи, за яким буде створено звіт
  5. Вибір пов'язаного розділу з обраним раніше розділом, за яким також буде створено звіт
  6. Вибір полів, які будуть у звіті
  7. Вибір фільтрів для звіту/li>
  8. Вибір двох полів, за якими буде створено діаграму
  9. Вибір частоти оновлення звіту
  10. Чекбокс звіт, що помічає, як публічний(бачений усім)
  11. Кнопка закриття модального вікна створення звіту
  12. Кнопка збереження таблиці

reports- construct

Створення звіту(Порядок полів):

  1. Перемикач між налаштуваннями порядку полів таблиці звіту або діаграми
  2. Поля розставлені в порядку, в якому відображатиметься у звіті. При затисканні одного з полів можна змінювати розташування шляхом перетягування

reports- construct

Перегляд індивідуальних звітів("Компанія" -> "Індивідуальні звіти"):

reports- construct

  1. Список звіту зі створених, при натисканні на назву звіту - відображає сам звіт
  2. Фільтри вибрані під час створення
  3. Кнопка, що відображає діаграму
  4. reports- construct

  5. Перехід у розділ створення звітів("Додатки" -> "Конструктор звітів")
  6. Кнопка очищення кешу. Після очищення виведе актуальний результат, оновлений, а не той, який був збережений у браузері
  7. Кнопка для експорту індивідуального звіту
  8. Індивідуальне налаштування стовпців таблиці, зміни будуть видні тільки для того, хто змінював
  9. Кнопка оновлення таблиці
  10. Таблиця звіту

reports- construct

Права працівників(у розділі прав Додатки):

  1. Перегляд усіх — Перегляд усіх звітів певних розділів. Можна вибирати, які розділи співробітник зможе переглядати звіти
  2. Додавання - створення індивідуальних звітів
  3. Редагування - редагування індивідуальних звітів
  4. Видалення - видалення індивідуальних звітів

reports- construct

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.