Модуль "Конструктор звітів" дозволяє створювати індивідуальні звіти на основі даних із різних модулів системи без програмування. У звіті можна вибирати необхідні поля, налаштовувати фільтри, порядок відображення даних, діаграми, формули та права доступу співробітників.

Для початку роботи з модулем необхідно придбати та встановити модуль "Конструктор звітів", після чого налаштувати права доступу співробітників.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом "Додатки - Конструктор звітів".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Створити звіт" - створення нового індивідуального звіту.
2. Поле кількості записів - щоб вибрати кількість звітів, що відображаються на одній сторінці.
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці індивідуальних звітів.
4. Кнопка "Масові дії" - для виконання масових дій із вибраними звітами.
5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці звітів.
6. Поле "Пошук" - для пошуку звітів за ключовими словами.
7. Поле вибору – дозволяє вибрати один або кілька звітів для виконання масових дій.
8. Назва звіту – при натисканні відкривається сторінка вибраного індивідуального звіту.
9. Кнопка "Редагувати" - змінити налаштування створеного звіту.
10. Кнопка "Копіювати" - для створення копії вибраного звіту.
11. Кнопка "Видалити" - видалення вибраного звіту.

У таблиці додатково відображаються номер звіту, його творець, доступність для всіх співробітників та дата створення.

Масові дії.

Для виконання масових дій позначте необхідні звіти в таблиці та натисніть кнопку "Масові дії".

У вікні, що відкрилося, активуйте пункт "Масове видалення" і підтвердіть дію. Вибрані звіти будуть видалені із системи.

Створення звіту.

Щоб створити індивідуальний звіт, натисніть кнопку "Створити звіт". У вікні на вкладці "Інформація та налаштування" вкажіть основні параметри звіту.

Доступні можливості:

1. Поле "Назва звіту" - для вказівки назви створюваного звіту.
2. Поле "Виберіть модуль" - для вибору основного модуля, на основі даних якого буде сформовано звіт.
3. Поле "Виберіть пов'язані модулі" - для підключення до звіту пов'язаних з основним модулем.
4. Поле "Виберіть поля для таблиці" - для вибору полів із зазначених модулів, які потрібно вивести в таблиці звіту.
5. Поле "Доступні фільтри" - для вибору полів, які будуть використовуватися для фільтрації даних у готовому звіті.
6. Поле "Виводити в таблиці" - для вибору додаткових даних, які потрібно відображати в таблиці звіту.
7. Поле "Період оновлення звіту" - для налаштування періоду автоматичного оновлення даних звіту.
8. Поле "Видно всім" - при активації звіт буде доступний усім співробітникам, які мають відповідні права доступу до модуля.

Модулі для створення звітів.

У полі "Виберіть модуль" можна вказати модуль системи, дані якого будуть використовуватися для формування звіту. Доступність окремих модулів залежить від встановлених та активованих можливостей вашої системи.

Порядок полів звіту.

На вкладці "Порядок полів звіту" можна налаштувати послідовність відображення вибраних полів у готовому звіті.

Доступні можливості:

1. Поле "Поля таблиці" - відображає вибраний тип полів, порядок яких потрібно налаштувати.
2. Перетягування поля - дозволяє змінити положення поля у таблиці. Затисніть поле і перемістіть його на потрібну позицію.

Графічне відображення.

Вкладка "Графічне відображення" призначена для створення діаграм на основі даних індивідуального звіту.

Доступні можливості:

1. Поле "Введіть назву діаграми" - для вказівки назви створюваної діаграми.
2. Поле "Виберіть поля для діаграми" - для вибору поля звіту, значення яких будуть використовуватися для побудови діаграми.
3. Кнопка "+" - щоб додати налаштовану діаграму до звіту.
4. Кнопка "Видалити" - для видалення раніше доданої діаграми.

Після додавання діаграми нижче відображаються її назва та вибрані поля. Ці параметри можна змінити перед збереженням звіту.

Доступ до звіту.

Після створення звіту його можна відкрити на редагування та перейти на вкладку "Доступ до звіту". Розділ дозволяє надати доступ до індивідуального звіту окремим співробітникам або ролям співробітників.

Доступні можливості:

1. Поле "Надати доступ" - для вибору типу користувачів, яким необхідно надати доступ: співробітники або ролі співробітників.
2. Поле "Співробітники" - для вибору працівників, яким необхідно надати доступ до звіту. При виборі надання доступу за ролями у полі вибираються відповідні ролі.
3. Поле "Права" - для вибору права доступу до звіту, що надається.
4. Кнопка "+" - додавання обраного співробітника або ролі до списку доступу.
5. Поле кількості записів - щоб вибрати кількість записів, що відображаються на одній сторінці.
6. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці наданих прав доступу.
7. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці.
8. Поле "Пошук" - пошук співробітників або ролей у таблиці.
9. Поле "Доступ надано" - відображає співробітника або роль, яким надано доступ до звіту.
10. Перемикач "Перегляд" - дозволяє увімкнути або вимкнути право перегляду звіту для вказаного співробітника або ролі.

Формули.

Вкладка "Формули" дозволяє створювати додаткові значення, що обчислюються на основі полів індивідуального звіту.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати формулу" - для створення нової формули.
2. Поле кількості записів - для вибору кількості формул, що відображаються на одній сторінці.
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці формул.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці формул.
5. Поле "Пошук" - для пошуку формул за ключовими словами.
6. Кнопка "Редагувати" - для зміни вибраної формули.
7. Кнопка "Видалити" - видалення вибраної формули.
8. Перемикач "Активовано" - дозволяє увімкнути або вимкнути використання формули у звіті.

Створення та редагування формули.

Після натискання кнопки "Додати формулу" або кнопки редагування наявної формули відкриваються її налаштування.

Доступні можливості:

1. Кнопка Формули - для повернення до загального списку формул звіту.
2. Поле "Назва" - для вказівки назви формули.
3. Поле "Активовано" - дозволяє вказати, чи повинна формула використовуватись у звіті.
4. Поле "Формула" - для вказівки виразу, за яким система розраховуватиме значення.
5. Розділ "Доступні скорочення" - містить доступні поля звіту та їх системні позначення, які можна використовувати при складанні формули.

Перегляд індивідуального звіту.

Для перегляду створених звітів перейдіть по шляху "Компанія - Індивідуальні звіти" та виберіть потрібний звіт у списку зліва.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Пресети фільтрів" - для швидкого застосування заздалегідь збережених умов фільтрації можна пресети фільтрів.
2. Кнопка "Діаграма" - для переходу до графічного відображення даних звіту.
3. Кнопка "Конструктор звітів" - для переходу на головну сторінку конструктора звітів.
4. Кнопка "Очистити кеш" - щоб очистити збережені дані звіту. Використовуйте кнопку, якщо після зміни параметрів звіту нові дані або параметри ще не відображаються.
5. Кнопка скидання фільтрів - для скидання застосованих умов фільтрації.
6. Поле вибору пресету фільтрів - для вибору та застосування раніше створеного пресету фільтрів.
7. Поле початкової дати - для вказівки дати, з якої необхідно відобразити дані.
8. Поле кінцевої дати - для вказівки дати, до якої необхідно відобразити дані.
9. Поле кількості записів - для вибору кількості рядків звіту, що відображаються на одній сторінці.
10. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці індивідуального звіту.
11. Кнопка "Параметри" - щоб налаштувати відображення колонок таблиці звіту.
12. Кнопка "Оновити" - для оновлення даних звіту.
13. Поле "Пошук" - для пошуку записів у таблиці звіту.
14. Значення запису - при натисканні відкриває відповідний запис модуля, на основі якого сформовано звіт.

Діаграма індивідуального звіту.

Якщо під час налаштування індивідуального звіту було створено діаграму, її можна відкрити під час перегляду звіту за допомогою кнопки "Діаграма".

Діаграма формується на основі вибраних при її створенні полів та даних звіту з урахуванням застосованих фільтрів та кількості записів, що використовуються для відображення на сторінці.

Права співробітників.

Для надання співробітникам доступу до конструктора звітів необхідно налаштувати відповідні права у профілі співробітника або його ролі.

У налаштуваннях прав розділ "Конструктор звітів" містить список модулів системи. Для кожного необхідного модуля можна надати працівникові відповідні права роботи зі звітами.

Право перегляду всіх дозволяє співробітнику переглядати звіти вибраних розділів, включаючи звіти інших працівників. Право створення дозволяє створювати власні індивідуальні звіти. Права редагування та видалення дозволяють відповідно змінювати та видаляти створені звіти.

Для надання повного доступу до конструктора звітів необхідно активувати всі необхідні права.

Додаткова інформація. Права доступу до модуля визначають можливість співробітника працювати з конструктором звітів. Додатково до конкретного індивідуального звіту можна налаштувати у вкладці "Доступ до звіту".