Модуль "Виписки з клієнт-банку Приват"

13 листопада 2022
👁 1296

Цей модуль "Виписки з клієнт-банку Приват" Ви можете придбати в "Магазин". Далі модуль необхідно встановити та налаштувати.

privat1

Модуль "Виписки з клієнт-банку Приват" у Perfectum CRM+ERP відображає виписки по рахунках клієнтів за будь-який період, перегляд статусів платежів, дає можливість експортувати та друкувати виписки.

Для роботи в даному модулі необхідно перейти в "Продаж -> Виписки з банку". Далі доступно:

  1. Фільтр "Статус оплати" - здійснює пошук за статусом транзакції (Розподілена/Нерозподілена)
  2. Фільтр "Тип транзації" - здійснює пошук по типу транзакції(Платеж, Витрати)
  3. Фільтр "Період" - здійснює пошук за конкретний період.
  4. Кнопка "Додати" - додає нову транзакцію до таблиці.
  5. Кнопка "Імортувати" - відкриває додаткове меню для імпорту Виписок.
  6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці виписок.
  7. Кнопка "Таблиця" - відкриває/приховує картку транзакції.
  8. Кнопка "Журнал операцій" - відображає роботу всіх співробітників у розділі виписок.
  9. Поле для відображення певної кількості банківських виписок на сторінці (10,25,50...).
  10. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці банківських виписок.
  11. Кнопка "Масові дії" - для масових дій із банківських виписок.
  12. Кнопка "Налаштування" - залежно від вибраних налаштувань відображатимуться дані у таблиці банківських виписок.
  13. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці банківських виписок.
  14. Графа "Пошук" - для пошуку банківських виписок за ключовими словами.
  15. Таблиця банківських виписок відображає всю інформацію щодо всіх доданих виписок згідно стовпців.

privat2

Додавання Банківської виписки.

Для додавання Банківської виписки необхідно перейти шляхом "Продажі -> Банківські виписки" та натисніть кнопку "Додати".

При додаванні Банківської виписки необхідно заповнити параметри:

  1. Поле "Сума оплати" - вкажіть суму оплати.
  2. Поле "Валюта" - вкажіть, в якій валюті здійснювалася оплата.
  3. Поле "Дата транзакції" - вкажіть дату і час проведення транзакції.
  4. Поле "Рахунок одержувача" - виберіть рахунок одержувача зі списку.
  5. Поле "Призначення платежу" - вкажіть призначення платежу.
  6. Поле "Квитанція" - завантажте квитанцію про оплату платежу.

privat3

Розділ "Імпорт" банківських виписок.

Для імпорту банківської виписки необхідно перейти шляхом "Продажі -> Банківські виписки" і натисніть кнопку "Імпортувати". Після будуть доступні:

  1. Кнопка "Завантажити Приклад" - для завантаження файлу-прикладу, в якому зазначено, як правильно розставити всі параметри у виписці при імпортуванні.
  2. Кнопка "Банківські виписки" - для повернення до розділу "Банківські виписки".
  3. Поле "Вибрати Xlsx-файл" - необхідне для завантаження файлу з виписками, які потрібно імпортувати.
  4. Поле "Співробітник" - при імпорті виписок необхідно вибрати співробітник, який займався імпортом.
  5. Кнопка "Імпортувати" - запускає процес імпорту "банківських виписок".

На сторінці відображені правила імпорту "Банківських виписок", а також приклад таблиці з усіма параметрами.

privat4

Детальний огляд картки транзакції.

Для детальнішого огляду карти транзакції необхідно натиснути на:

  • Стоблбек "ID" потрібної виписки
  • Кпопку "Переглянути", під "ID" виписки
  • Кпопку "Змінити", під "ID" виписки

Після відкриття картки транзакції доступно:

  1. Розділ "Виписка" - відображає інформацію про транзакцію та виписку транзакції.
  2. Розділ "Журнал операцій" - відображає інформацію про роботу з цією випискою всіх співробітників.
  3. Кнопка "Збільшити" - дозволяє переглядати картку транзакції в повноекранному режимі.
  4. Вся інформація про транзакцію.
  5. Кнопка "Прив'язати до рахунку" дозволяє прив'язати конкретну транзакцію до світла.
  6. Кнопка "Прив'язати до платежу" - дозволяє прив'язати конкретну транзакцію до світла.
  7. Поле "Квитанція" - дозволяє прикріпити квитанцію.

privat5

Розділ "Журнал операцій" модуля "Банківські виписки".

У розділі "Журнал операцій" відображаються всі операції, які були здійснені співробітниками в процесі роботи з модулем.

Для переходу до розділу "Журнал операцій" необхідно перейти шляхом "Продажі -> Банківські виписки" і натисніть кнопку "Журнал операцій". Далі доступно:

  1. Поле "Співробітники" - для пошуку операцій з модумом за конкретним співробітником.
  2. Поле "Період" - для пошуку операцій із модулем за конкретний період
  3. Чекбокс "Відображати неактивних" - дозволяє відобразити в списку "Співробітників" неактивні облікові записи співробітників, які раніше взаємодіяли з модулем.
  4. Поле для відображення певної кількості операцій на сторінці (10,25,50...).
  5. Кнопка "Експорт" - для експорту списку операцій.
  6. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку операцій.
  7. Графа "Пошук" - для пошуку операцій за ключовими словами
  8. Стовпець "Опис" - показує короткий опис дії, який виконав співробітник у модулі.
  9. Стовпець "Дата" показує дату здійснення дії в модулі.
  10. Стовпець "Співробітник" - показує обліковий запис співробітника, при натисканні на Ім'я облікового запису відривається профіль співробітника.

privat6

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.