У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль "Управління завданнями", який дає можливість відстежувати завдання та етапи їх виконання, а також розставляти пріоритети на виконання цих завдань. Залежно від прав співробітників є можливість переглядати всі блоки даного функціоналу, переглядати блоки, створені даним співробітником або ті, з якими він пов'язаний, а також додавати, змінювати та видаляти блоки.

Модуль "Управління завданнями" Ви можете придбати в "Магазин". Після придбання модуль необхідно встановити та налаштувати.

Для роботи в модулі "Управління завданнями" перейдіть в  "Проекти -> Управління задачами".

На головній сторінці модуля є:

1. Кнопка "Новий блок" - для створення нових блоків
2. Кнопка "Планування" - для переходу у вікно планування завдань.
3. Поле "Пошук" - для пошуку завдань за ключовими словами.
4. Фільтр завдань у блоках.
5. Фільтри для вибору: 

• за відображенням - все - відображаються блоки, створені в системі всіма користувачами
• створені мною - відображаються всі блоки, створені користувачем системи
• пов'язані зі мною - відображаються всі блоки, які були пов'язані з користувачем системи (за замовчуванням обрані створені мною, пов'язані зі мною)
• за творцем - вибір користувача призведе до відображення блоків, створених цим користувачем
• пов'язаний з - вибір користувача призведе до відображення блоків, пов'язаних із цим користувачем
• Чек-бокс "Показати приховані блоки".
• Чек-бокс "Показати приховані завдання у блоці"Функціональні блоки завдань - для відстеження та пріорітизації задач

6.Функціональні блоки завдань - для відстеження та пріоритизації задач

Створення нового блоку завдань.

Для створення нового блоку натисніть кнопку "Новий блок" і заповніть:

• назва блоку - позначте назву
• роль співробітника - зі списку(для швидкого пошуку співробітника)
• пов'язаний з - виберіть співробітника зі списку
• чек-бокс "Додати завдання, де пов'язаний співробітник є виконавцем" - при зазначеному чек-боксі всі завдання, в яких зазначений співробітник є виконавцем, будуть додані до цього блоку
• чек-бокс "Видно всім" - дозволяє переглядати блок із завданнями всім співробітникам
• виберіть колір для наочного сприйняття
• виберіть порядковий номер - черговість

Після збереження нового блоку Вам доступно:

1. за назвою блоку можна змінити параметри цього блоку
2. за кліком на співробітника можна перейти у профіль співробітника, пов'язаного з блоком
3. за кліком на "+" можна додати завдання до цього блоку
4. за кліком на іконку можна приховати блок

Для додавання завдання до блоку скористайтеся іконкою у правому верхньому куті потрібного блоку, заповніть поля:

• виберіть потрібне завдання зі списку
• статус завдання
• вкажіть сортування

Завдання в блоках відображають таку інформацію як:

1. За назвою завдання виконується перехід у завдання.
2. Кількість коментарів у завданні.
3. Кнопка додавання стікера - для додавання стікерів до цього завдання (при натисканні введіть текст стікера та збережіть текст, який можна доповнювати або змінювати).
4. Кнопка "приховати завдання в блоці".
5. Кнопка видалення завдання - після натискання завдання видаляється з блоку.
6. Співвідношення виконаних чек-боксів до загальної кількості завдань.
7. Відображення дати початку виконання завдання.
8. Відображення дати кінця (якщо така дата вказана в задачі) виконання завдання.
9. Відображення учасників завдання.
10. Сортування - за натисканням з'являється список, що випадає для зміни сортування, цю функцію можуть виконувати адміни або творці даного блоку.
11. Статус завдання - натисканням з'являється список, що випадає, для зміни статусу завдання.
12. Пріоритет завдання - за натисканням з'являється список, що випадає, для зміни пріоритету завдання.

Додавання завдання до блоку завдань.

Після створення завдання Ви можете прикріпити його до потрібного блоку. Для цього скористайтесь кнопкою "Додати завдання до блоку", заповніть:

• виберіть блок
• виберіть сортування

Відображення модуля "Управління завданнями" у "Дашбордах":

Для оптимізації процесу створення завдань система дозволяє відобразити блок "Управління задачами" у дашбордах, щоб увімкнути відображення перейдіть в "Дашборди" -> натисніть кнопку "Налаштування дашборду" у списку поставте галочку біля "Управління завданнями".

Після включення модуля "Управління завданнями" в "Дашбордах" опустіться на сранці нижче, в Дашборді є повний функціонал модуля "Управління задачами" крім сторінки "Планування".

Планування

Функціонально доступно:

1. Кнопка "Повернутись назад" - повернуться до управління завданнями.
2. Фільтр "Статус" - дозволяє відображати завдання в певному статусі або в кількох статусах.
3. Фільтр "Співробітник" - дозволяє вибрати співробітника зі списку для відображення пов'язаних з ним завдань.
4. Чек бокс "Вимкнути неактивні" - вимикає неактивні облікові записи співробітників.
5. Чек бокс "Приховати всі завдання в блоках" - приховує всі завдання в блоках, можна використовувати, якщо потрібно переглянути конкретний блок завдань.
6. Фільтр проміжку часу – дозволяє сортувати завдання за такими проміжками часу як: День, Тиждень, Місяць, Рік.

Діаграма Ганта - необхідна для ілюстрації плану, графіка робіт з будь-якого проекту. >

При наведенні на Блок завдань система відобразить:

1. Назва блоку завдань
2. Дату створення та дату його закінчення.

• При натисканні на Блок завдань можна його приховати або відкрити.
• Після відкриття Блоку завдань можна взаємодіяти із завданнями.

Щоб відкрити завдання дос

При наведенні на завдання система відобразить:

1. Під час виконання завдання відображається загальна кількість витраченого часу на завдання.
2. Назва завдання.
3. Кількість виконаних чек-боксів з усіх завдань.
4. Дата створення та дата закінчення завдання.

• Щоб відкрити завдання, необхідно відкрити блок завдань, після чого натиснути на потрібне завдання.