Модуль "Керування завданнями"

10 листопада 2022
👁 1738

У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль "Управління завданнями", який дає можливість відстежувати завдання та етапи їх виконання, а також розставляти пріоритети на виконання цих завдань. Залежно від прав співробітників є можливість переглядати всі блоки даного функціоналу, переглядати блоки, створені даним співробітником або ті, з якими він пов'язаний, а також додавати, змінювати та видаляти блоки.

Модуль "Управління завданнями" Ви можете придбати в "Магазин". Після придбання модуль необхідно встановити та налаштувати.

KZ 1

Для роботи в модулі "Управління завданнями" перейдіть в  "Проекти -> Управління задачами".

На головній сторінці модуля є:

  1. Кнопка "Новий блок" - для створення нових блоків
  2. Кнопка "Планування" - для переходу у вікно планування завдань.
  3. Поле "Пошук" - для пошуку завдань за ключовими словами.
  4. Фільтр завдань у блоках.
  5. Фільтри для вибору: 
  • за відображенням - все - відображаються блоки, створені в системі всіма користувачами
  • створені мною - відображаються всі блоки, створені користувачем системи
  • пов'язані зі мною - відображаються всі блоки, які були пов'язані з користувачем системи (за замовчуванням обрані створені мною, пов'язані зі мною)
  • за творцем - вибір користувача призведе до відображення блоків, створених цим користувачем
  • пов'язаний з - вибір користувача призведе до відображення блоків, пов'язаних із цим користувачем
  • Чек-бокс "Показати приховані блоки".
  • Чек-бокс "Показати приховані завдання у блоці"Функціональні блоки завдань - для відстеження та пріорітизації задач

6.Функціональні блоки завдань - для відстеження та пріоритизації задач

KZ 2

Створення нового блоку завдань.

Для створення нового блоку натисніть кнопку "Новий блок" і заповніть:

  • назва блоку - позначте назву
  • роль співробітника - зі списку(для швидкого пошуку співробітника)
  • пов'язаний з - виберіть співробітника зі списку
  • чек-бокс "Додати завдання, де пов'язаний співробітник є виконавцем" - при зазначеному чек-боксі всі завдання, в яких зазначений співробітник є виконавцем, будуть додані до цього блоку
  • чек-бокс "Видно всім" - дозволяє переглядати блок із завданнями всім співробітникам
  • виберіть колір для наочного сприйняття
  • виберіть порядковий номер - черговість

KZ 3

Після збереження нового блоку Вам доступно:

  1. за назвою блоку можна змінити параметри цього блоку
  2. за кліком на співробітника можна перейти у профіль співробітника, пов'язаного з блоком
  3. за кліком на "+" можна додати завдання до цього блоку
  4. за кліком на іконку можна приховати блок

KZ 4

Для додавання завдання до блоку скористайтеся іконкою у правому верхньому куті потрібного блоку, заповніть поля:

  • виберіть потрібне завдання зі списку
  • статус завдання
  • вкажіть сортування

KZ 5

Завдання в блоках відображають таку інформацію як:

  1. За назвою завдання виконується перехід у завдання.
  2. Кількість коментарів у завданні.
  3. Кнопка додавання стікера - для додавання стікерів до цього завдання (при натисканні введіть текст стікера та збережіть текст, який можна доповнювати або змінювати).
  4. Кнопка "приховати завдання в блоці".
  5. Кнопка видалення завдання - після натискання завдання видаляється з блоку.
  6. Співвідношення виконаних чек-боксів до загальної кількості завдань.
  7. Відображення дати початку виконання завдання.
  8. Відображення дати кінця (якщо така дата вказана в задачі) виконання завдання.
  9. Відображення учасників завдання.
  10. Сортування - за натисканням з'являється список, що випадає для зміни сортування, цю функцію можуть виконувати адміни або творці даного блоку.
  11. Статус завдання - натисканням з'являється список, що випадає, для зміни статусу завдання.
  12. Пріоритет завдання - за натисканням з'являється список, що випадає, для зміни пріоритету завдання.

KZ 6

Додавання завдання до блоку завдань.

Після створення завдання Ви можете прикріпити його до потрібного блоку. Для цього скористайтесь кнопкою "Додати завдання до блоку", заповніть:

  • виберіть блок
  • виберіть сортування

KZ 7

KZ 8

Відображення модуля "Управління завданнями" у "Дашбордах":

Для оптимізації процесу створення завдань система дозволяє відобразити блок "Управління задачами" у дашбордах, щоб увімкнути відображення перейдіть в "Дашборди" -> натисніть кнопку "Налаштування дашборду" у списку поставте галочку біля "Управління завданнями".

ker9

Після включення модуля "Управління завданнями" в "Дашбордах" опустіться на сранці нижче, в Дашборді є повний функціонал модуля "Управління задачами" крім сторінки "Планування".

ker10

Планування

Функціонально доступно:

  1. Кнопка "Повернутись назад" - повернуться до управління завданнями.
  2. Фільтр "Статус" - дозволяє відображати завдання в певному статусі або в кількох статусах.
  3. Фільтр "Співробітник" - дозволяє вибрати співробітника зі списку для відображення пов'язаних з ним завдань.
  4. Чек бокс "Вимкнути неактивні" - вимикає неактивні облікові записи співробітників.
  5. Чек бокс "Приховати всі завдання в блоках" - приховує всі завдання в блоках, можна використовувати, якщо потрібно переглянути конкретний блок завдань.
  6. Фільтр проміжку часу – дозволяє сортувати завдання за такими проміжками часу як: День, Тиждень, Місяць, Рік.

ker11

Діаграма Ганта - необхідна для ілюстрації плану, графіка робіт з будь-якого проекту. >

При наведенні на Блок завдань система відобразить:

  1. Назва блоку завдань
  2. Дату створення та дату його закінчення.
  • При натисканні на Блок завдань можна його приховати або відкрити.
  • Після відкриття Блоку завдань можна взаємодіяти із завданнями.

ker12

Щоб відкрити завдання дос

При наведенні на завдання система відобразить:

  1. Під час виконання завдання відображається загальна кількість витраченого часу на завдання.
  2. Назва завдання.
  3. Кількість виконаних чек-боксів з усіх завдань.
  4. Дата створення та дата закінчення завдання.
  • Щоб відкрити завдання, необхідно відкрити блок завдань, після чого натиснути на потрібне завдання.

ker13

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.