Модуль "Робота з клієнтом"
Компанією розроблено модуль "Робота з клієнтом". Ви можете придбати Модуль «Робота з клієнтом» у Магазині.
Модуль містить інформацію про платежі, рахунки, консультації, завдання, нагадування, проекти, витрати та ін. у розрізі обраного клієнта.
Для того, щоб скористатись функціоналом модуля перейдіть у "Продажі - Клієнти", відкрийте картку Вашого клієнта та оберіть "Робота з клієнтом" із вкладки "Загальне". У функціоналі цього модуля доступно:
- Фільтр по типу дій.
- Фільтр за часом.
- Поле для додавання інформації.
- Кнопка "Очистити" - для очищення поля додавання інформації.
- Кнопка "Зберегти" - для збереження поля додавання інформації.
- Поле відображення кількості дій на сторінці (10,25,50...).
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку дій.
- Кнопка "Оновити" - для оновлення списку дій.
- Графік "Пошук" - для пошуку дій за ключовими словами.
- Стовпець "Тип" - вказує тип дій, які було виконано при роботі з клієнтом (надіслано лист, рахунок, акт тощо).
- Стовпець "Дата" - вказує дату виконаної дії при роботі з клієнтом.
- Стовпець "Співробітник" - вказує співробітника, що виконував дії під час роботи з клієнтом.
- Стовпець "Опис" - опис дії, здійсненої при роботі з клієнтом.