Модуль "Робота з клієнтом"

04 вересня 2020
👁 73

Ви можете придбати послугу "Модуль «Робота з клієнтом»" в Магазині. По придбанню модуля встановіть та налаштуйте його згідно вимог.

Компанією розроблений модуль "Робота з клієнтом". Модуль містить інформацію стосовно платежів, рахунків, консультацій, завдань, нагадувань, проектів, витрат та ін. в розрізі обраного клієнта.

Для того, щоб скористатися функціоналом модуля перейдіть в "Продажі -> Клієнти", відкрийте контактну картку Вашого клієнта і оберіть "Робота з клієнтом" з вкладки "Загальне".  У функціоналі даного модуля доступні:

  1. фільтр по діям
  2. фільтр по часу
  3. кнопка "Експорт" - для експорту списку дій
  4. поле "Пошук" - для пошуку дій за ключовими словами
  5. переглянути всі дії з клієнтом

kp

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.