Компанією розроблено модуль "Робота з клієнтом". Ви можете придбати Модуль «Робота з клієнтом» у Магазині.

Модуль містить інформацію про платежі, рахунки, консультації, завдання, нагадування, проекти, витрати та ін. у розрізі обраного клієнта.

Для того, щоб скористатись функціоналом модуля перейдіть у "Продажі - Клієнти", відкрийте картку Вашого клієнта та оберіть "Робота з клієнтом" із вкладки "Загальне". У функціоналі цього модуля доступно:

• Фільтр по типу дій.
• Фільтр за часом.
• Поле для додавання інформації.
• Кнопка "Очистити" - для очищення поля додавання інформації.
• Кнопка "Зберегти" - для збереження поля додавання інформації.
• Поле відображення кількості дій на сторінці (10,25,50...).
• Кнопка "Експорт" - для експорту списку дій.
• Кнопка "Оновити" - для оновлення списку дій.
• Графік "Пошук" - для пошуку дій за ключовими словами.
• Стовпець "Тип" - вказує тип дій, які було виконано при роботі з клієнтом (надіслано лист, рахунок, акт тощо).
• Стовпець "Дата" - вказує дату виконаної дії при роботі з клієнтом.
• Стовпець "Співробітник" - вказує співробітника, що виконував дії під час роботи з клієнтом.
• Стовпець "Опис" - опис дії, здійсненої при роботі з клієнтом.