Модуль "Робота з клієнтом"

29 серпня 2023
👁 1036

Компанією розроблено модуль "Робота з клієнтом". Ви можете придбати Модуль «Робота з клієнтом» у Магазині.

Модуль містить інформацію про платежі, рахунки, консультації, завдання, нагадування, проекти, витрати та ін. у розрізі обраного клієнта.

Для того, щоб скористатись функціоналом модуля перейдіть у "Продажі - Клієнти", відкрийте картку Вашого клієнта та оберіть "Робота з клієнтом" із вкладки "Загальне". У функціоналі цього модуля доступно:

  • Фільтр по типу дій.
  • Фільтр за часом.
  • Поле для додавання інформації.
  • Кнопка "Очистити" - для очищення поля додавання інформації.
  • Кнопка "Зберегти" - для збереження поля додавання інформації.
  • Поле відображення кількості дій на сторінці (10,25,50...).
  • Кнопка "Експорт" - для експорту списку дій.
  • Кнопка "Оновити" - для оновлення списку дій.
  • Графік "Пошук" - для пошуку дій за ключовими словами.
  • Стовпець "Тип" - вказує тип дій, які було виконано при роботі з клієнтом (надіслано лист, рахунок, акт тощо).
  • Стовпець "Дата" - вказує дату виконаної дії при роботі з клієнтом.
  • Стовпець "Співробітник" - вказує співробітника, що виконував дії під час роботи з клієнтом.
  • Стовпець "Опис" - опис дії, здійсненої при роботі з клієнтом.

wk

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.